進入財(cai)報(bao)季，上市公司的(de)(de)第三季度財(cai)報(bao)陸續披露。受到大環境影響，不(bu)少企業的(de)(de)財(cai)報(bao)都(dou)稍顯“平淡(dan)”，但其中(zhong)也不(bu)乏亮點(dian)。在2021年，越來越多的企業在財報中發布物聯網業務的增速，將其視為公司新的營收支柱。如高通(tong)在財報(bao)中提到其(qi)物聯(lian)網部門2021年第四(si)季度收(shou)(shou)入(ru)同(tong)比(bi)增長(chang)(chang)66%，Silicon Labs的(de)業(ye)務營收(shou)(shou)接近60%的(de)份額來源于物聯(lian)網，恩智浦(pu)的(de)工(gong)業(ye)和物聯(lian)網終端市場營收(shou)(shou)年增18%，PTC也在報(bao)告(gao)中提到其(qi)增長(chang)(chang)的(de)動(dong)力主(zhu)要(yao)來自于物聯(lian)網業(ye)務，同(tong)比(bi)增長(chang)(chang)50%。
物聯網相關企業(ye)發(fa)(fa)布的(de)財(cai)(cai)報也可圈可點(dian)，在全球化IoT開發(fa)(fa)平臺涂鴉(ya)智能（NYSE: TUYA）本季度(du)(du)公布的(de)財(cai)(cai)報中，有兩個(ge)數據維度(du)(du)值得(de)關注：一是公司整體毛利率同比(bi)增加(jia)8.2個(ge)百(bai)分點(dian)至42.6%，創下單季新高，并已連(lian)續五個(ge)季度(du)(du)實現增長(chang)；二是SaaS及(ji)其他業(ye)務收入同比(bi)前三季度(du)(du)約302%，勢頭迅猛。這意(yi)味著涂鴉更高價值的(de)產品獲得了市場“買單(dan)”，以(yi)平臺+軟件為主的(de)云服務龍頭的(de)優勢逐漸凸(tu)顯。
涂鴉(ya)智能2021年第三季度(du)財(cai)報數據
事實上，“物(wu)聯(lian)網何時能真(zhen)正爆(bao)發”曾一(yi)度被不停(ting)地提出和探討。在2017年，思科發布的(de)一(yi)份報告更是(shi)指出，60%的(de)物(wu)聯(lian)網項目均以失敗告終。但現(xian)在，從各個(ge)公司的(de)財(cai)報數據可以看到，情況發生了反(fan)轉，企業開(kai)始(shi)從(cong)物聯網項目中得到真正的投資回報，摘(zhai)到“成(cheng)功之果”。而在宏(hong)觀層面(mian)，物聯網更(geng)是成(cheng)為了(le)新一輪科技周期的關鍵詞之一。不(bu)久前，工(gong)信部、網(wang)信辦等(deng)8部門聯(lian)合印(yin)發的《物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)新型基(ji)礎設(she)施建設(she)三(san)年(nian)行動計(ji)劃（2021—2023年(nian)）》（下稱《行動計(ji)劃》）提出(chu)(chu)四大(da)行動12項重(zhong)點任務，并明確到2023年(nian)年(nian)底，在國內主要城市初步建成物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)新型基(ji)礎設(she)施，為物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)描(miao)繪(hui)出(chu)(chu)了(le)清晰的藍(lan)圖(tu)。
物聯網的東風來了
《行動計劃》從物聯網技術創新、產業生態建設、重點領域應用推廣和安全管理等方面給出了清晰明確的指導。比如，通過加強政策引導，協同進行技術創新，突破關鍵核心技術，補齊高端傳感器、物聯網芯片等產業短板；在社會治理、行業應用、民生消費三大領域重點推進12個行業的物聯網規模化部署等。尤其值得關注的是，在《行動計劃》中“物聯網融合應用發展行動”單獨作為一節來講述，足見主管機構對于物聯網與千行百業融合的高度關注。
事實上，經過多年的持續滲透，物聯網技術已經逐漸應用到智慧工業、智慧農業、智慧酒旅、智慧養老、智慧零售、智慧能源、智慧交通出行等眾多領域。比如作為浙江省未來社區試點項目的杭州的采荷街道就是智慧社區打造的典型案例。杭州采荷街道有36個上世紀八九十年代建造的老舊小區，臟亂差曾一度讓社區居民皺眉，借助物聯網技術，這些建成近四十年的老舊小區實現舊貌換新顏，不僅獨居老人有了完善的關愛和安全管理體系，社區居民也過上了App呼叫電梯、門禁安全通行、車輛快速出入的智慧化生活。
物(wu)聯網讓(rang)生活變得更加便利，也讓(rang)工(gong)(gong)廠(chang)(chang)搖身一變成了(le)“智慧工(gong)(gong)廠(chang)(chang)”。有45年歷史的電(dian)工(gong)(gong)配(pei)件(jian)制造廠(chang)(chang)鴻(hong)世(shi)(shi)電(dian)器曾(ceng)一直聚焦于(yu)傳統電(dian)工(gong)(gong)市場，隨著智能(neng)化浪潮(chao)來臨，鴻(hong)世(shi)(shi)電(dian)器開始借助(zhu)物(wu)聯網技術謀新求變。如今在(zai)鴻(hong)世(shi)(shi)電(dian)器的生產車(che)間(jian)，自(zi)動化設備取代了(le)人(ren)工(gong)(gong)監(jian)測，將監(jian)測效率提升(sheng)了(le)3倍以上，通過涂鴉(ya)云智造PMS系統，鴻(hong)世(shi)(shi)電(dian)器生產異常數量(liang)下降超過50%，基本杜絕(jue)了(le)標簽打錯，物(wu)料混亂(luan)的情況。
物聯網應用深入生活的方方面面時，物聯網行業需求和產業格局也在悄然發生改變。一方面(mian)，經過漫長(chang)的(de)優勝劣汰以及投資(zi)加大，行業(ye)開始出現了(le)集(ji)中(zhong)化，先行者與后(hou)來者之間的(de)差(cha)距正在不斷擴(kuo)大，生態(tai)優勢開始顯現。另一方面(mian)，隨(sui)著物聯網(wang)(wang)進入(ru)應用落地階段，企業(ye)對于(yu)快速(su)交付、簡(jian)單易用的(de)物聯網(wang)(wang)方案需求也(ye)變(bian)得越來越大，這讓涂鴉智能等(deng)中(zhong)立且開放的(de)平臺型公司受到了(le)歡迎。因為(wei)這些企業通(tong)過提供快速開發(fa)、部署、管理應用(yong)的能力，從而讓(rang)物(wu)聯網開發(fa)者無(wu)需考慮底層(ceng)基礎設(she)施擴展(zhan)、協議對接(jie)、第三方系統對接(jie)等問題(ti)。
這反映到了財報上，涂鴉智能(neng)2021年第三(san)季(ji)度財報顯示，憑借豐富的Connected by Tuya（CBT）設(she)備(bei)生態與(yu)強網絡效應，三(san)季(ji)度涂鴉智能(neng)賦能(neng)支持(chi)的設(she)備(bei)SKUs從第二(er)季(ji)度末(mo)的41萬個增(zeng)長(chang)(chang)超(chao)50萬個。另一方(fang)面，平臺注(zhu)冊開發者數(shu)量也在(zai)持(chi)續增(zeng)長(chang)(chang)，截(jie)至三(san)季(ji)度涂鴉智能(neng)已有超(chao)44萬名(ming)開發者。
為“雙碳”目標釋放技術原力
物聯網在更多(duo)行(xing)業實現落(luo)地部署和(he)(he)深度應用(yong)，也讓其在推(tui)動“雙碳(tan)”目標實現方面的(de)(de)價值開(kai)始顯現。市場咨(zi)詢公司Forrester發布的(de)(de)2022年關于物聯網、邊(bian)緣(yuan)計(ji)算和(he)(he)網絡技術的(de)(de)預測(ce)顯示，邊(bian)緣(yuan)和(he)(he)物聯網將被(bei)更多(duo)用(yong)于減少排放。越來越多(duo)的(de)(de)企業開(kai)始重視減輕碳(tan)排放，而邊(bian)緣(yuan)計(ji)算和(he)(he)聯網設備(bei)的(de)(de)應用(yong)可以(yi)有效起(qi)到監測(ce)環境、資產管理和(he)(he)供應鏈效率(lv)提(ti)升的(de)(de)效果，讓生產過程更具可持續性。
事實(shi)上，在推動“雙碳”目標達成過(guo)程(cheng)中，小(xiao)至個人家庭，大至樓宇(yu)、工業(ye)、園區(qu)等(deng)場景，物聯網技(ji)術早已(yi)是實(shi)現(xian)碳監測和碳核查(cha)的重要手段。涂鴉智能北美總部總經理Fritz Werder在接受CNBC采訪時就曾提出，基于物聯網技術的智能家居，可以將不同的設備整合在一起，并圍繞能耗和使用行為進行分析，從而更好地實現節能降耗。
涂(tu)鴉智(zhi)能北美總部總經理Fritz Werder
涂鴉(ya)智(zhi)能也(ye)早(zao)已(yi)推出智(zhi)慧能源(yuan)(yuan)解決方案，以(yi)物聯網技術為支撐，基于豐富的硬件生態、開發者生態及(ji)綜合(he)能源(yuan)(yuan)管(guan)控(kong)能力，為家庭、樓(lou)宇、工業、園區等場景，提供表具(ju)、傳感器、控(kong)制器等硬件設備、綜合(he)能源(yuan)(yuan)監控(kong)及(ji)運(yun)維管(guan)理工具(ju)，實(shi)現電源(yuan)(yuan)、電網、負荷、儲能的閉(bi)環管(guan)理，從而(er)提升能源(yuan)(yuan)生產和利用效率，降低能源(yuan)(yuan)成本(ben)。
此外，還(huan)有(you)不少企業(ye)推(tui)出行(xing)(xing)業(ye)垂直物(wu)聯(lian)網解決方案，推(tui)動“雙碳(tan)”目標達(da)成(cheng)。如(ru)海康威視發布(bu)了“固體廢(fei)(fei)物(wu)全生(sheng)命(ming)周期智(zhi)慧監管(guan)平臺(tai)”，借助(zhu)物(wu)聯(lian)網等技術，幫助(zhu)生(sheng)態環(huan)境部門從固廢(fei)(fei)產(chan)生(sheng)、收集、貯存、轉運、處置(zhi)等各(ge)個環(huan)節(jie)進行(xing)(xing)智(zhi)慧管(guan)理，降低(di)能耗。聯(lian)想集團(tuan)則宣(xuan)布(bu)將堅定(ding)執(zhi)行(xing)(xing)智(zhi)能物(wu)聯(lian)網、智(zhi)能基礎架構和行(xing)(xing)業(ye)智(zhi)能的“3S”戰(zhan)略(lve)，推(tui)動行(xing)(xing)業(ye)智(zhi)慧化升級，實現降本增效。
“雙碳”目標推(tui)動了以可(ke)持續發展(zhan)為(wei)核心的(de)(de)ESG理念(nian)的(de)(de)爆(bao)發。ESG被看作是一(yi)家(jia)公(gong)司(si)的(de)(de)無形資產，它將(jiang)提升企業(ye)的(de)(de)商(shang)業(ye)和(he)社會(hui)道德形象，從而使其實現長期(qi)價值增(zeng)長。目前，全球主要ESG評級(ji)機(ji)構在對(dui)企業(ye)進行評級(ji)時，都會(hui)考慮企業(ye)碳排放或(huo)公(gong)司(si)治理風險(xian)如何影響其商(shang)業(ye)模式，現金流等長期(qi)價值。這意味著，一(yi)旦(dan)被納入ESG指數，上市(shi)公司的(de)可(ke)(ke)持續發(fa)展能力和長期價值就(jiu)獲得(de)了全(quan)球資本市(shi)場的(de)認可(ke)(ke)。
ESG也受到了上市公(gong)司(si)的廣泛關注(zhu)，近年來，在財報中公(gong)開披露ESG信息的企業正(zheng)在快速(su)增加。作為實現“雙碳(tan)”目標的重(zhong)要抓手，物聯(lian)網相關企業更是率先(xian)“摘(zhai)到(dao)了果子”。涂鴉智能(neng)、海(hai)爾智家、長飛(fei)光纖(xian)、聯想控股等在今(jin)年9月(yue)被納入富(fu)時(shi)(shi)(shi)全球股票指(zhi)數(shu)(shu)(shu)系列-中(zhong)國指(zhi)數(shu)(shu)(shu)，包括(kuo)富(fu)時(shi)(shi)(shi)大盤股指(zhi)數(shu)(shu)(shu)、富(fu)時(shi)(shi)(shi)環(huan)球市(shi)(shi)場(chang)指(zhi)數(shu)(shu)(shu)（大中(zhong)型）、富(fu)時(shi)(shi)(shi)全市(shi)(shi)場(chang)指(zhi)數(shu)(shu)(shu)（大中(zhong)小型）、富(fu)時(shi)(shi)(shi)完(wan)整(zheng)全市(shi)(shi)場(chang)指(zhi)數(shu)(shu)(shu)和(he)新(xin)興市(shi)(shi)場(chang)ESG低碳精選指(zhi)數(shu)(shu)(shu)。這表明，堅持長期價值和(he)可(ke)持續(xu)發展(zhan)的企業(ye)正在被資本市(shi)(shi)場(chang)所看重。
物聯網(wang)被視為繼移動互聯網(wang)之后的科技革(ge)命(ming)，疫情更是進一步催化了物聯網(wang)的爆發(fa)。從物聯網(wang)技術的持(chi)續創新，到(dao)在各(ge)行(xing)各(ge)業的落地應用(yong)，再到(dao)ESG理(li)念的洶(xiong)涌，我們(men)能夠意識(shi)到(dao)，屬于(yu)物聯網的(de)時代確實來(lai)臨了，如何抓(zhua)住時代機遇，搭(da)上物聯網這一(yi)趟“高速(su)列(lie)車”，是企(qi)業和投資者(zhe)當下的(de)第一(yi)要務。
