進入財(cai)(cai)報季(ji)，上(shang)市公司的第三季(ji)度財(cai)(cai)報陸續披露。受到(dao)大環境影響(xiang)，不少企業的財(cai)(cai)報都稍顯(xian)“平(ping)淡”，但其中也不乏亮點。在2021年，越來越多的企業在財報中發布物聯網業務的增速，將其視為公司新的營收支柱。如高通在財報中提到(dao)其物聯(lian)網(wang)部門2021年第四季度收(shou)入同(tong)比增長(chang)66%，Silicon Labs的(de)業務(wu)營(ying)收(shou)接(jie)近(jin)60%的(de)份額來(lai)源于物聯(lian)網(wang)，恩智浦的(de)工(gong)業和(he)物聯(lian)網(wang)終端市(shi)場(chang)營(ying)收(shou)年增18%，PTC也在報告中提到(dao)其增長(chang)的(de)動力(li)主要來(lai)自于物聯(lian)網(wang)業務(wu)，同(tong)比增長(chang)50%。
物(wu)聯網相關企業發(fa)布(bu)的財報(bao)(bao)也可圈可點，在全球(qiu)化IoT開發(fa)平臺涂鴉智能（NYSE: TUYA）本季(ji)(ji)度(du)(du)(du)公布(bu)的財報(bao)(bao)中，有兩個數據維度(du)(du)(du)值得關注：一(yi)是(shi)公司整體毛利率同比增(zeng)加8.2個百分點至(zhi)42.6%，創下單季(ji)(ji)新高，并已連續五個季(ji)(ji)度(du)(du)(du)實(shi)現增(zeng)長；二是(shi)SaaS及其他業務(wu)收入(ru)同比前三季(ji)(ji)度(du)(du)(du)約302%，勢頭迅猛。這意味著涂(tu)鴉更高價(jia)值的產品獲得了市(shi)場“買單”，以平臺(tai)+軟(ruan)件為主的云服(fu)務龍頭的優勢逐漸凸顯。
涂鴉智(zhi)能(neng)2021年第三季度財報數(shu)據(ju)
事實上，“物聯(lian)網(wang)何時能真正爆發”曾一度被不(bu)停地提出和探討。在2017年，思(si)科發布的(de)(de)一份(fen)報告(gao)更是指出，60%的(de)(de)物聯(lian)網(wang)項目均以失敗告(gao)終。但現(xian)在，從(cong)各(ge)個(ge)公司的(de)(de)財(cai)報數據可以看(kan)到，情況發生了反轉(zhuan)，企(qi)業開(kai)始從物(wu)(wu)聯網項目中得到(dao)(dao)真正的投(tou)資回(hui)報，摘到(dao)(dao)“成(cheng)功之果”。而在宏觀層面(mian)，物(wu)(wu)聯網更(geng)是成(cheng)為(wei)了新一輪科技周(zhou)期的關鍵詞之一。不久前，工(gong)信部、網(wang)信辦等8部門聯(lian)合印發的《物聯(lian)網(wang)新型基礎設(she)施建(jian)設(she)三年行(xing)動(dong)(dong)計劃（2021—2023年）》（下稱《行(xing)動(dong)(dong)計劃》）提出四大行(xing)動(dong)(dong)12項重點任務(wu)，并明(ming)確(que)到2023年年底，在國內主要(yao)城市初步建(jian)成(cheng)物聯(lian)網(wang)新型基礎設(she)施，為物聯(lian)網(wang)描繪(hui)出了清晰的藍圖。
物聯網的東風來了
《行動計劃》從物聯網技術創新、產業生態建設、重點領域應用推廣和安全管理等方面給出了清晰明確的指導。比如，通過加強政策引導，協同進行技術創新，突破關鍵核心技術，補齊高端傳感器、物聯網芯片等產業短板；在社會治理、行業應用、民生消費三大領域重點推進12個行業的物聯網規模化部署等。尤其值得關注的是，在《行動計劃》中“物聯網融合應用發展行動”單獨作為一節來講述，足見主管機構對于物聯網與千行百業融合的高度關注。
事實上，經過多年的持續滲透，物聯網技術已經逐漸應用到智慧工業、智慧農業、智慧酒旅、智慧養老、智慧零售、智慧能源、智慧交通出行等眾多領域。比如作為浙江省未來社區試點項目的杭州的采荷街道就是智慧社區打造的典型案例。杭州采荷街道有36個上世紀八九十年代建造的老舊小區，臟亂差曾一度讓社區居民皺眉，借助物聯網技術，這些建成近四十年的老舊小區實現舊貌換新顏，不僅獨居老人有了完善的關愛和安全管理體系，社區居民也過上了App呼叫電梯、門禁安全通行、車輛快速出入的智慧化生活。
物(wu)(wu)聯網(wang)讓(rang)(rang)生(sheng)活(huo)變得更加便利，也讓(rang)(rang)工(gong)(gong)廠搖(yao)身一(yi)變成了(le)“智慧工(gong)(gong)廠”。有45年歷史的電工(gong)(gong)配件制造廠鴻世(shi)(shi)電器曾一(yi)直(zhi)聚焦(jiao)于傳統電工(gong)(gong)市場(chang)，隨著智能化浪潮(chao)來(lai)臨(lin)，鴻世(shi)(shi)電器開始借(jie)助物(wu)(wu)聯網(wang)技術(shu)謀新求變。如今在鴻世(shi)(shi)電器的生(sheng)產車間，自動化設備取(qu)代了(le)人(ren)工(gong)(gong)監測，將監測效率提升了(le)3倍以上(shang)，通過涂(tu)鴉云智造PMS系統，鴻世(shi)(shi)電器生(sheng)產異常數量下降超過50%，基本杜(du)絕了(le)標簽打錯(cuo)，物(wu)(wu)料(liao)混亂的情況(kuang)。
物聯網應用深入生活的方方面面時，物聯網行業需求和產業格局也在悄然發生改變。一方(fang)面(mian)，經(jing)過漫長的優(you)勝劣(lie)汰以及投資加(jia)大，行業開始出現(xian)了集中(zhong)化，先行者(zhe)與后來者(zhe)之間的差距(ju)正在不斷擴大，生(sheng)態優(you)勢開始顯(xian)現(xian)。另一方(fang)面(mian)，隨著物(wu)(wu)聯(lian)網進入應(ying)用(yong)落地階段，企業對于快(kuai)速交付、簡單易(yi)用(yong)的物(wu)(wu)聯(lian)網方(fang)案需求也變(bian)得(de)越(yue)(yue)來越(yue)(yue)大，這讓涂(tu)鴉智能等(deng)中(zhong)立(li)且開放的平(ping)臺型公司受(shou)到了歡迎(ying)。因為這些企(qi)業通過提供快速開發、部署、管(guan)理(li)應(ying)用的能(neng)力，從而讓物聯網開發者無(wu)需考(kao)慮底層基礎設施擴展、協議對接、第(di)三方(fang)系統對接等問題。
這反映到了(le)財(cai)報上，涂鴉智能(neng)(neng)(neng)2021年第(di)三季度(du)財(cai)報顯(xian)示(shi)，憑借豐富的Connected by Tuya（CBT）設備生態與強網絡效應，三季度(du)涂鴉智能(neng)(neng)(neng)賦能(neng)(neng)(neng)支持的設備SKUs從第(di)二季度(du)末的41萬(wan)個增長(chang)超50萬(wan)個。另一方(fang)面(mian)，平(ping)臺注冊開發者數量也(ye)在持續增長(chang)，截至(zhi)三季度(du)涂鴉智能(neng)(neng)(neng)已有超44萬(wan)名開發者。
為“雙碳”目標釋放技術原力
物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)在(zai)(zai)更(geng)多(duo)行業(ye)實(shi)現落地(di)部署(shu)和(he)深度應(ying)(ying)用，也(ye)讓(rang)其在(zai)(zai)推動“雙碳”目標(biao)實(shi)現方面的(de)價值開始(shi)顯(xian)現。市場咨詢(xun)公司Forrester發(fa)布的(de)2022年(nian)關于物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)、邊(bian)(bian)緣計算(suan)和(he)網(wang)絡技術的(de)預測(ce)(ce)顯(xian)示(shi)，邊(bian)(bian)緣和(he)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)將被更(geng)多(duo)用于減少排(pai)放。越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的(de)企(qi)業(ye)開始(shi)重視減輕碳排(pai)放，而(er)邊(bian)(bian)緣計算(suan)和(he)聯(lian)(lian)網(wang)設備的(de)應(ying)(ying)用可(ke)以有(you)效起到(dao)監測(ce)(ce)環境(jing)、資產(chan)管理和(he)供應(ying)(ying)鏈效率提升的(de)效果，讓(rang)生產(chan)過程更(geng)具可(ke)持續性。
事實上，在(zai)推動(dong)“雙碳(tan)”目標達(da)成(cheng)過程中，小至個人(ren)家(jia)庭，大至樓宇、工業、園區等(deng)場景(jing)，物聯(lian)網技術早已是實現碳(tan)監測(ce)和碳(tan)核查的(de)重要手段。涂鴉智能北美總部總經理Fritz Werder在接受CNBC采訪時就曾提出，基于物聯網技術的智能家居，可以將不同的設備整合在一起，并圍繞能耗和使用行為進行分析，從而更好地實現節能降耗。
涂(tu)鴉智能(neng)北(bei)美總(zong)部總(zong)經(jing)理Fritz Werder
涂鴉智能也早(zao)已推出智慧能源解決方案，以(yi)物聯網技術為(wei)支撐，基(ji)于(yu)豐富的硬件(jian)(jian)生(sheng)(sheng)態(tai)、開發者(zhe)生(sheng)(sheng)態(tai)及綜合(he)能源管(guan)控能力，為(wei)家庭(ting)、樓宇(yu)、工(gong)(gong)業、園區等(deng)場景，提(ti)供表具、傳感(gan)器(qi)、控制器(qi)等(deng)硬件(jian)(jian)設備(bei)、綜合(he)能源監控及運維管(guan)理工(gong)(gong)具，實(shi)現(xian)電源、電網、負(fu)荷、儲能的閉環管(guan)理，從而提(ti)升(sheng)能源生(sheng)(sheng)產和利用效率，降低(di)能源成本(ben)。
此外(wai)，還有不少企業推出行業垂直物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)解決方案，推動“雙(shuang)碳”目標(biao)達成。如海康(kang)威(wei)視發布了(le)“固體(ti)廢(fei)物(wu)(wu)全(quan)生(sheng)命周期智(zhi)慧監管(guan)平臺”，借助(zhu)(zhu)物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)等技術，幫助(zhu)(zhu)生(sheng)態環(huan)境(jing)部門從固廢(fei)產生(sheng)、收集、貯存、轉運、處置等各個環(huan)節進(jin)行智(zhi)慧管(guan)理，降低能耗。聯(lian)想集團(tuan)則(ze)宣(xuan)布將堅(jian)定執(zhi)行智(zhi)能物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)、智(zhi)能基礎架(jia)構和(he)行業智(zhi)能的“3S”戰(zhan)略(lve)，推動行業智(zhi)慧化升級，實現降本(ben)增(zeng)效。
“雙碳”目(mu)(mu)標推動(dong)了以可持續發(fa)展為(wei)核心的ESG理(li)念的爆發(fa)。ESG被(bei)看作是一(yi)家(jia)公司(si)(si)的無形資產(chan)，它將提升(sheng)企(qi)業的商(shang)業和社會(hui)(hui)道德形象，從而使(shi)其實現長(chang)(chang)期價值增(zeng)長(chang)(chang)。目(mu)(mu)前，全(quan)球主要ESG評級機構在對企(qi)業進行評級時，都會(hui)(hui)考慮企(qi)業碳排放或(huo)公司(si)(si)治(zhi)理(li)風險如何影(ying)響其商(shang)業模式，現金(jin)流等長(chang)(chang)期價值。這(zhe)意味著，一旦被納入(ru)ESG指數，上(shang)市公(gong)司的可持續(xu)發展(zhan)能(neng)力和(he)長(chang)期(qi)價值(zhi)就獲得(de)了全球資(zi)本市場的認(ren)可。
ESG也受到了上(shang)市公司的(de)廣(guang)泛(fan)關注(zhu)，近年來，在財報(bao)中公開披(pi)露(lu)ESG信(xin)息(xi)的(de)企業(ye)正在快速增加。作為實(shi)現“雙碳”目標的重要抓手，物聯網相關企業更是率先“摘到了果子”。涂鴉智能、海爾智家、長飛(fei)光纖(xian)、聯想控股等在(zai)今年9月(yue)被(bei)納入富(fu)時全(quan)球股票指(zhi)數(shu)(shu)(shu)(shu)系列(lie)-中(zhong)(zhong)國指(zhi)數(shu)(shu)(shu)(shu)，包(bao)括富(fu)時大(da)盤股指(zhi)數(shu)(shu)(shu)(shu)、富(fu)時環(huan)球市(shi)(shi)場指(zhi)數(shu)(shu)(shu)(shu)（大(da)中(zhong)(zhong)型）、富(fu)時全(quan)市(shi)(shi)場指(zhi)數(shu)(shu)(shu)(shu)（大(da)中(zhong)(zhong)小型）、富(fu)時完整全(quan)市(shi)(shi)場指(zhi)數(shu)(shu)(shu)(shu)和(he)新興(xing)市(shi)(shi)場ESG低碳精選指(zhi)數(shu)(shu)(shu)(shu)。這表明，堅持長期價值和(he)可持續發(fa)展的企業(ye)正在(zai)被(bei)資(zi)本(ben)市(shi)(shi)場所看重。
物(wu)聯(lian)網(wang)被視為繼移動互聯(lian)網(wang)之(zhi)后的(de)科技革(ge)命(ming)，疫情更是進一步(bu)催化了物(wu)聯(lian)網(wang)的(de)爆(bao)發。從物(wu)聯(lian)網(wang)技術(shu)的(de)持(chi)續創新，到(dao)在各行各業的(de)落地應用，再到(dao)ESG理念的(de)洶涌(yong)，我們能夠意(yi)識到(dao)，屬于物聯(lian)網的時代(dai)確實來(lai)臨了，如(ru)何抓住時代(dai)機遇，搭上物聯(lian)網這一趟“高速列車”，是(shi)企業和投資者當下(xia)的第一要(yao)務。
