人們常用“破繭成蝶”來形容在蟄伏中向更好、更完美蛻變。如今，歷經十數載的物聯網產業也走到了“蝶變”的重要節點。值此產業關鍵時刻，6月22日，智次方·物聯網智庫聯合摯物AIoT產業研究院在云端舉辦了第四屆“摯物·AloT產業領袖峰會”。這次摯物大會的主題是“智強不息·蝶變煥新”，而這八個字恰恰也正是我的演講主題。這篇文章與你分享我在2022摯物大會中的演講全文。如果你想重溫“摯物大會”中的內容，或者希望領悟更多知識，歡迎點擊文末【閱讀原文】回看~
全文字數：6000字，寫作用時：120分鐘，閱讀時間：20分鐘
物女皇：從數字移民到數字原生
這是我在【物(wu)女(nv)心(xin)經】專欄寫的第259篇文(wen)章。
人們常(chang)用“破繭(jian)成蝶(die)”來形容在(zai)蟄伏中向更好、更完美(mei)蛻(tui)變(bian)。如今(jin)，歷經(jing)十數載的物聯網(wang)產(chan)業也走(zou)到了“蝶(die)變(bian)”的重要節點(dian)。值(zhi)此(ci)產(chan)業關鍵時刻，6月22日，智(zhi)(zhi)次方·物聯網(wang)智(zhi)(zhi)庫聯合摯(zhi)物AIoT產(chan)業研(yan)究院在(zai)云端舉(ju)辦了第四屆(jie)“摯(zhi)物·AloT產(chan)業領袖峰(feng)會”。
這次摯物大會的主題是“智強不息·蝶變煥新”，而(er)這(zhe)八個字(zi)恰恰也正是(shi)我(wo)的(de)演(yan)講(jiang)主題。這(zhe)篇文章與你(ni)分享我(wo)在2022摯物大會(hui)中的(de)演(yan)講(jiang)全(quan)文。
1 AIoT企業戰略大調整，是巧合嗎？
今年(nian)是智次方·物聯網智庫親(qin)歷(li)產業發展的(de)第10年(nian)，我們(men)一起見證IoT時(shi)代(dai)，也(ye)正在一起創造(zao)和探索新(xin)的(de)AIoT時(shi)代(dai)。如今我們(men)走到了從IoT到AIoT產業蝶變的(de)關鍵性歷(li)史時(shi)刻(ke)。
為什么(me)有這個判斷呢？我們先(xian)從一(yi)些(xie)觀察(cha)說(shuo)起。
2022年(nian)4月，在曠(kuang)視科技(ji)企業業務合作(zuo)伙(huo)伴(ban)大(da)會上，曠(kuang)視向外界傳(chuan)遞信號：AI與IoT的結合，將是科技(ji)創新領域未來(lai)十年(nian)最大(da)的機遇(yu)，整個(ge)產(chan)業將迎來(lai)發(fa)展(zhan)的黃金十年(nian)。
2022年5月，云從科技正式登(deng)陸(lu)科創(chuang)板，在招股說明(ming)書中(zhong)，云從將(jiang)AIoT列為重要產品及服務之一。
不(bu)僅限于(yu)AI公司(si)，各大互(hu)聯網巨(ju)頭(tou)、科技公司(si)以及(ji)傳統制造業公司(si)，都紛紛圍繞AIoT正在進行戰(zhan)略布局(ju)。
2022年(nian)(nian)4月，在年(nian)(nian)度業(ye)績報告發布會上，海康(kang)(kang)威視刷新(xin)了公司的(de)業(ye)務定(ding)位，將(jiang)業(ye)務領域(yu)名確定(ding)為“智能物聯(lian)(lian)AIoT”。海康(kang)(kang)表示“我們相信，未來10年(nian)(nian)，伴(ban)隨智能物聯(lian)(lian)網的(de)發展，公司將(jiang)繼(ji)續快(kuai)速發展。”
2021年，大(da)華股份(fen)率先(xian)發布(bu)“Dahua Think# 云聯(lian)萬(wan)物數智未來”戰略(lve)，強調聚焦智慧物聯(lian)主航道，堅持(chi)以(yi)視頻為核心的智慧物聯(lian)解(jie)決方案提供商和運營(ying)服務商戰略(lve)定位(wei)。
各類科技公司圍繞(rao)AIoT進行(xing)戰略(lve)大調整，僅僅是(shi)巧合(he)嗎？
答案是否定的。
AIoT是人工智能、物聯(lian)網、智能制造、計算機(ji)視(shi)覺等企業(ye)殊(shu)途同歸的下半場。
從百度關鍵詞中，我們可以看到在今年4月，物聯網迎來(lai)的(de)一波高(gao)潮。
這個小高潮是因為工信部的最新政策。4月13日，國家工信部重磅發布了《2021物聯網示范項目公示》《工業互聯網專(zhuan)項(xiang)工(gong)作(zuo)組2022年工(gong)作(zuo)計劃》兩(liang)項(xiang)文件。《項(xiang)目公(gong)示(shi)》羅列了涵蓋IoT關鍵技術攻關、融合(he)應用創新兩(liang)大類179個物聯網(wang)示(shi)范項(xiang)目，《工(gong)作(zuo)計劃》明確推進5G、智能(neng)制造、動態感知、云平臺大數據(ju)等在工(gong)業領域的應用，并積(ji)極支持企業通過金融市(shi)場私(si)募、融資上市(shi)。資訊發布(bu)之后，市(shi)場應聲而動。
物聯網IoT的發展關鍵在于虛體數據，人工智能的發展關鍵在于實體終端，也就是說，IoT“脫實向虛”，人工智能“脫虛向實”，匯合于“AIoT”，通過兩者的交集創造價值，是一種彼此需要的必然之選。AI與IoT融合于AIoT是大勢所趨。
科技企業朝向AIoT的(de)戰略大調(diao)整，一項(xiang)重要的(de)隱含(han)前(qian)提(ti)是以(yi)IoT技術的(de)成熟和普及作為(wei)支撐，“互聯(lian)”是“智能”的(de)基礎。
事實表明隨著IoT產(chan)業(ye)的多年演進，IoT“互聯”已經成(cheng)為了一種標(biao)準功能和基礎設(she)施，足以支撐從IoT到AIoT的產(chan)業(ye)蝶變(bian)。
在2020年(nian)，IoT產業到(dao)達了“物(wu)超非(fei)”的(de)(de)歷史時刻--全(quan)球物(wu)聯(lian)網的(de)(de)連(lian)接數首(shou)次超過非(fei)物(wu)聯(lian)網的(de)(de)連(lian)接數。隨后我們迎(ying)來了IoT的(de)(de)一次發展提(ti)速(su)。
現在我(wo)們即(ji)將迎來“物(wu)超人(ren)”。所謂“物(wu)超人(ren)”，實際上就(jiu)是“物(wu)”的(de)(de)連(lian)接數(shu)超過(guo)“人(ren)”的(de)(de)連(lian)接數(shu)，隱含的(de)(de)不僅(jin)是數(shu)字上的(de)(de)變化，更是IoT產業大勢(shi)的(de)(de)體現。
工信部發布的《2022年一季度通信業經濟運行情況》顯示，“物超人”實現僅一步之遙，移動物聯網駛向快車道。
2 AIoT企業在2021年表現如何？
在這樣(yang)的形勢之(zhi)下，AIoT企業在2021年(nian)的表現如何呢？
我們為他們的現狀拍了一些(xie)快(kuai)(kuai)照，能(neng)夠快(kuai)(kuai)速反映各(ge)個板(ban)塊的狀態。
這(zhe)些快照(zhao)我(wo)們(men)將(jiang)按(an)照(zhao)產業(ye)(ye)成熟度排(pai)序，首先是收獲連接紅利(li)(li)的(de)(de)AIoT模組企(qi)業(ye)(ye)，其(qi)次是獲得數據智(zhi)能紅利(li)(li)的(de)(de)AIoT云平臺企(qi)業(ye)(ye)，接著我(wo)們(men)還將(jiang)看到工業(ye)(ye)互聯網企(qi)業(ye)(ye)以及(ji)新晉(jin)AIoT企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)現狀。
首先，我們來看AIoT模組企業。
市場(chang)研(yan)究機構Counterpoint每個季(ji)度都會發(fa)布(bu)全球物聯網模組(zu)企業的市場(chang)份(fen)額。在(zai)2021年的數據中，第(di)1、2、4季(ji)度顯(xian)示的是(shi)(shi)營(ying)收(shou)市場(chang)份(fen)額，第(di)3季(ji)度展示的是(shi)(shi)出貨(huo)量份(fen)額。
根據Counterpoint最新(xin)報(bao)告(gao)顯示，2021年Q4全球蜂窩物聯網(wang)模(mo)(mo)組收(shou)入(ru)同(tong)比增長58%。中(zhong)國領(ling)先了整個蜂窩物聯網(wang)模(mo)(mo)組市場，收(shou)入(ru)占比達40%以上。
可以看(kan)到中國(guo)企業(ye)的(de)表(biao)現非常(chang)亮眼，移遠通(tong)信穩(wen)居第一，廣(guang)和(he)通(tong)、日(ri)海智能(neng)、美格智能(neng)、中國(guo)移動也都有不俗的(de)表(biao)現。
市(shi)場(chang)占(zhan)有率只(zhi)是一(yi)方面，為了呈現這(zhe)些企(qi)業的(de)發展狀，我們繪制了下(xia)面的(de)圖片(pian)。
橫(heng)軸(zhou)是每(mei)家企(qi)業(ye)2021年的(de)營(ying)收(shou)，縱軸(zhou)是營(ying)收(shou)的(de)增速，外圈(quan)的(de)大氣泡是企(qi)業(ye)當前(qian)市值，內圈(quan)的(de)小氣泡是企(qi)業(ye)的(de)毛利。
為了更好(hao)的進行比(bi)較，一些企業中與(yu)AIoT通信模組不相關的業務我們并未計入。中移物聯沒有披露(lu)數據，因(yin)此未被列(lie)入。
從圖中(zhong)可以看到，模組企(qi)業中(zhong)，移遠(yuan)一枝獨(du)秀(xiu)，營(ying)收和(he)增(zeng)速都(dou)保持了(le)超高的發展態勢(shi)。這個狀態在(zai)后續的AIoT企(qi)業中(zhong)也是絕無(wu)僅(jin)有的。廣(guang)和(he)通和(he)美格(ge)智能也都(dou)有各自的競爭優勢(shi)。Sierra Wireless雖(sui)然營(ying)收增(zeng)速低，但(dan)是長期保持了(le)較高的毛利。
模組(zu)企(qi)業出(chu)海已經成為必然趨勢，上(shang)圖(tu)呈現了模組(zu)企(qi)業境內和境外(wai)銷(xiao)售(shou)(shou)的柱狀圖(tu)，紫色是(shi)境內銷(xiao)售(shou)(shou)額(e)，橙色是(shi)境外(wai)銷(xiao)售(shou)(shou)額(e)，數值是(shi)毛利，氣泡(pao)大小代表模組(zu)產品的平均銷(xiao)售(shou)(shou)單價。可以看到很多(duo)企(qi)業在海外(wai)銷(xiao)售(shou)(shou)上(shang)都(dou)取得了突(tu)破，國(guo)際(ji)化戰略穩步推進。
由(you)于(yu)“出(chu)口鏈”牽(qian)引，一些模組(zu)企(qi)業(ye)能夠利用海外市場高定價來支撐(cheng)利潤率(lv)。普(pu)遍境外的銷售(shou)毛利高于(yu)境內(nei)，尤(you)其是廣和(he)通和(he)日海。
模組(zu)企業出海的過(guo)程頗具代表(biao)性，值得很(hen)多AIoT企業借鑒。
雖然很多模(mo)組(zu)企業從創立起就制定了全球化的市場策(ce)略(lve)，但最(zui)開(kai)始(shi)在(zai)海外市場推解決方案(an)時并不順利，主要經歷了三個(ge)發展階段：
第一階(jie)(jie)段，2015年之前，包括美國等市場對中國的產(chan)品并不認可，中國產(chan)品還沒有(you)形成自己的品牌效(xiao)應，中國蜂窩物(wu)聯(lian)網模組廠(chang)商主要處于(yu)跟隨和學習的階(jie)(jie)段。
第二階段(duan)，2015年到2020年，在(zai)此期間，一方面，物聯網(wang)在(zai)國內上(shang)升到國家戰略層面，物聯網(wang)相關產業進入增長期；另一方面，伴隨著(zhu)中國企業的(de)出海，蜂窩物聯網(wang)模組廠商有了更(geng)多(duo)與全球(qiu)傳統巨頭一爭高下的(de)機會，迎來質變。
第三階段，2020年至(zhi)今，從出貨量來看，2020年全年蜂窩物聯(lian)網模組市場上(shang)基本上(shang)形成“3+3”的格局，即3家中國廠(chang)商+3家海外(wai)廠(chang)商占(zhan)據(ju)近6成以上(shang)的市場份額。
在2021年，蜂(feng)窩物(wu)聯網模組市(shi)場結構又迎來新(xin)的變化，全球蜂(feng)窩物(wu)聯網模組市(shi)場份額排(pai)名靠前的廠(chang)商(shang)幾乎都(dou)是中國廠(chang)商(shang)，分(fen)別(bie)為移(yi)遠(yuan)、廣和通、中國移(yi)動(dong)、日海智能、美格智能。
模組市場(chang)份(fen)額(e)的變化，一(yi)方(fang)面(mian)反(fan)映了中國市場(chang)的強勁(jing)需求，另一(yi)方(fang)面(mian)也反(fan)映了中國企業在(zai)全球(qiu)市場(chang)競爭力(li)的提升。
當然出(chu)(chu)海過程中(zhong)(zhong)也潛藏著(zhu)問題：底層(ceng)技(ji)術的對(dui)(dui)外(wai)依(yi)賴(lai)還是(shi)存(cun)在。中(zhong)(zhong)國企業依(yi)靠超強的中(zhong)(zhong)間環節(jie)，比(bi)如高性價(jia)比(bi)的模(mo)組和解決(jue)方案優勢，反(fan)向對(dui)(dui)外(wai)輸(shu)出(chu)(chu)。
有些朋友可能會有這樣的疑問：設備連接的超強增長勢頭可以持續嗎？
可持續！我們剛處于連接紅利的起始階段，大量的設備還沒有被聯網，5G連接的紅利剛剛啟動。
預(yu)計到(dao)2030年(nian)，5G累計出貨量(liang)（不包括5G RedCap）將達(da)到(dao)25億臺，2022年(nian)至2030年(nian)期(qi)間的復合年(nian)增(zeng)長率為(wei)60%。智能電表、工業、路由器/CPE、汽車和POS機將成為(wei)2030年(nian)出貨量(liang)排名(ming)前五的應用。
同時(shi)我(wo)們也需要意(yi)識到模(mo)組(zu)(zu)是一個快速變化的(de)市場，隨著三大運營商的(de)加入，紛紛推出自有模(mo)組(zu)(zu)品牌，模(mo)組(zu)(zu)企業的(de)格局將不斷(duan)變化。
未來的模組進階之路，我們看到了兩個方向，一個是做覆蓋，一個是做價值。
做(zuo)覆蓋(gai)的方式，典型代表是移(yi)遠(yuan)，產品(pin)覆蓋(gai)了蜂窩模組和非(fei)蜂窩模組、天線、物(wu)聯網(wang)和車聯網(wang)，還推(tui)出了移(yi)遠(yuan)自己(ji)的云(yun)平臺(tai)、編(bian)程(cheng)語言和SaaS服務。
做價值的(de)方式，典型代表是美格智(zhi)能，在之(zhi)前的(de)圖片中我們曾經呈現過模組產品(pin)的(de)平(ping)均單(dan)價，美格的(de)平(ping)均單(dan)價最高。
在(zai)5G技(ji)術(shu)、AI技(ji)術(shu)等新(xin)興技(ji)術(shu)和以智(zhi)(zhi)能座艙(cang)為代表的核心需求推(tui)動(dong)下，無線(xian)通信模(mo)組(zu)及解決方案(an)業務(wu)領域的智(zhi)(zhi)能化趨勢和定(ding)制化趨勢愈(yu)加(jia)明(ming)顯，帶有(you)安(an)卓(zhuo)操作系統和算力的智(zhi)(zhi)能模(mo)組(zu)產品在(zai)整體模(mo)組(zu)市場(chang)的滲透(tou)率(lv)將持續上升。
智能的模組(zu)產品和物聯網行業定制解決方案產品仍(reng)體現出了(le)較強(qiang)的溢價能力(li)。
再來看AIoT云平臺企業。
到(dao)2023年，用于互聯業務(wu)解決方案(an)的(de)物聯網平臺(tai)相關軟件(jian)和服務(wu)的(de)支出預(yu)計將以每年39%的(de)速(su)度增長。供(gong)應商格局(ju)仍(reng)然分(fen)散，但第一批贏家(jia)正在出現。
IoT Analytics的(de)最新研究發現，自2019年以(yi)來，許多物聯(lian)網平臺公司已(yi)經轉變了他們的(de)商業模(mo)式，有些已(yi)經不復存在，目前運營的(de)物聯(lian)網平臺公司有613家。
物聯網平臺(tai)市場繼(ji)續(xu)集中，前10家(jia)公司現在控制了整個市場的近(jin)三分之二(er)，而2019年(nian)和2016年(nian)分別為(wei)58%和44%。阿里云、AWS、騰訊(xun)云等源(yuan)自互聯網的AIoT云平臺(tai)，已成為(wei)市場領(ling)導者，并(bing)且以每年(nian)50%以上的增長率繼(ji)續(xu)引領(ling)整個市場。
“物(wu)聯(lian)網平(ping)臺”仍(reng)然是一個相對模棱(leng)兩可的(de)短語，千人千面(mian)。我(wo)們需要不(bu)斷(duan)進(jin)化我(wo)們的(de)答案“什么是物(wu)聯(lian)網平(ping)臺？”
隨著物(wu)聯(lian)(lian)網解(jie)決方案(an)處(chu)理的數據(ju)量、種類和速度在過去5年(nian)中不斷增加(jia)(jia)，物(wu)聯(lian)(lian)網平臺的功能也(ye)在不斷發展(zhan)。IoT Analytics將IoT平臺的8個組(zu)件升級(ji)為24個子組(zu)件。物(wu)聯(lian)(lian)網平臺變得(de)更加(jia)(jia)專業化、更加(jia)(jia)模塊(kuai)化和更加(jia)(jia)以數據(ju)為中心(xin)。
在過去兩年中(zhong)，有眾多的(de)IoT平(ping)(ping)臺公司轉向提供垂直解決方案，而不是水平(ping)(ping)物聯網(wang)平(ping)(ping)臺。這些企業通過滿足特(te)定利基市場的(de)需求，建立競爭優勢。
云平臺的成熟度需要一些先決條件，下層的聯網設備和上層的應用生態都需要共同發展。目前取得良好發展的AIoT平臺大多是垂直平臺。比如涂鴉、samsara、萬物云；聚焦在智能家居及硬件、智慧(hui)物流和(he)智慧(hui)社區及物業(ye)，三(san)個垂直領域(yu)。
我們同樣繪(hui)制了這三家(jia)公司的(de)發展狀態圖。
AIoT云平臺處于發(fa)展的(de)初期，還沒有固定的(de)商(shang)業模式(shi)。以涂鴉為例，在(zai)過去幾年，涂鴉保持了高現金擴張率。從商(shang)業模式(shi)本質來(lai)講(jiang)，涂鴉雖然提供(gong)AIoT PaaS基礎(chu)設(she)施，但(dan)其粘性(xing)在(zai)于云平臺的(de)生(sheng)態能力，類似于SaaS公司。
作為一些共性，很多AIoT云平臺企業正在進行同樣的兩次驚險跳躍。
第一階段是從項目（Project）到產品（Product），即(ji)要(yao)將(jiang)項目沉淀成(cheng)(cheng)一套軟件解決方(fang)案的(de)產品（Product），可供復制(zhi)、推廣(guang)、應(ying)用(yong)。這是最為驚險的(de)一次跳躍，因為做項目和產品的(de)技術邏(luo)輯和商業邏(luo)輯完全(quan)不同，對人才素質、成(cheng)(cheng)本控制(zhi)和技術能力都有更嚴苛的(de)要(yao)求。
第二階段是從產品（Product）到平臺（Platform）。這兩者的根本區別(bie)在于將(jiang)復(fu)雜(za)、多(duo)功能、強實(shi)施、高門檻的解決方案，解耦成碎片化、易復(fu)制、易吸(xi)收的技術架(jia)構體系。飛躍(yue)這個(ge)階段(duan)，企(qi)業(ye)在細分行業(ye)的地位和領導力都會得到確(que)立。
接著我們在來(lai)看(kan)看(kan)工業領域圍繞數據智(zhi)能的(de)探(tan)索。
這是工信部最新發布的跨行業跨領域工業互聯網平臺名(ming)單，相(xiang)信大家(jia)都很熟悉。
我們(men)篩選出一些(xie)代表性的上(shang)市及準上(shang)市企(qi)業。橫(heng)軸是(shi)營收，縱(zong)軸是(shi)增(zeng)速，氣泡(pao)大小代表市值。
營(ying)(ying)收(shou)中(zhong)，我們僅計入與(yu)智能制造相(xiang)關的(de)營(ying)(ying)收(shou)，但是(shi)仍然不太具有(you)可比性。因為(wei)工(gong)(gong)業(ye)互(hu)聯網(wang)包含的(de)企業(ye)類型(xing)很多，工(gong)(gong)業(ye)互(hu)聯自動化、工(gong)(gong)業(ye)數字化裝備、工(gong)(gong)業(ye)互(hu)聯網(wang)平臺與(yu)應(ying)用(yong)都(dou)囊括(kuo)其中(zhong)，不同(tong)企業(ye)正在(zai)走向(xiang)不同(tong)的(de)進化道路。
從營收來看(kan)匯川技術具有一(yi)定優勢，但其營收以工(gong)業(ye)(ye)自(zi)動化(hua)為主，增速上(shang)東土(tu)科(ke)技、樹根互聯(lian)比較(jiao)強勁。工(gong)業(ye)(ye)互聯(lian)網市(shi)場格(ge)局持續變化(hua)，在這個(ge)領域我們預期較(jiao)快會(hui)看(kan)到更多上(shang)市(shi)公司的(de)出現。
2021年(nian)經(jing)營(ying)狀況(kuang)前(qian)高(gao)后低的(de)情況(kuang)在(zai)工(gong)業互(hu)聯網企業中最(zui)為(wei)(wei)明顯，因(yin)為(wei)(wei)他(ta)們最(zui)為(wei)(wei)貼(tie)近制造業。比如匯川技術在(zai)年(nian)報中提到：2021年(nian)，工(gong)業自動化(hua)整體市場上半年(nian)下游需求(qiu)旺(wang)盛，下半年(nian)受(shou)到宏(hong)觀經(jing)濟影響，行業增速(su)有(you)所放緩。
不(bu)同(tong)企(qi)業(ye)(ye)之(zhi)間的毛利差(cha)距也(ye)比(bi)較大(da)，這(zhe)一市場生態系統(tong)的形(xing)成速(su)度比(bi)預想中緩慢，過(guo)程(cheng)非常艱難。工業(ye)(ye)互聯網涵蓋了云和容(rong)器等(deng)概(gai)念，架構比(bi)傳統(tong)自動化系統(tong)更(geng)(geng)加(jia)復(fu)雜(za)，技術迭(die)代(dai)也(ye)更(geng)(geng)加(jia)頻(pin)繁。
因(yin)為工業(ye)互(hu)聯(lian)網的(de)(de)復雜性，成(cheng)熟企業(ye)的(de)(de)戰(zhan)略也在(zai)不(bu)斷調整的(de)(de)過程中(zhong)，比如(ru)西門子(zi)mindsphere的(de)(de)戰(zhan)略進行(xing)了(le)多次(ci)調整，從“開放操作系(xi)統(tong)”到“工業(ye)互(hu)聯(lian)網即服務”解決方案，mindsphere完成(cheng)了(le)從產品到服務的(de)(de)轉(zhuan)變。
目前Mindsphere是西門子全套工業互聯網解決方案的一部分，加之低代碼平臺、邊緣智能產品、工(gong)業(ye)自(zi)動化方案，共(gong)同構成了西門子(zi)的工(gong)業(ye)互聯網體系。
接著我們來看新晉的一些AIoT企業，這波企(qi)業把握的是數據智能的紅利。
AIoT，AI企業(ye)的加入不(bu)可(ke)或缺。
中國人工智能(neng)行(xing)業可按照應用領域(yu)分為(wei)四大類別：決(jue)策類人工智能(neng)、視覺人工智能(neng)、語音及語義(yi)人工智能(neng)和人工智能(neng)機器人。很多企業把握了視覺人工智能(neng)的發展(zhan)機遇(yu)，助力(li)人工智能(neng)技術(shu)在物(wu)聯網領域(yu)的落地(di)發展(zhan)。
根(gen)據IDC的AIoT計(ji)算(suan)機視覺企業排(pai)名，中國AIoT計(ji)算(suan)機視覺市(shi)場2021H1達9.9億美元(yuan)，同比(bi)增長高達33.0%。中國前(qian)五大(da)計(ji)算(suan)機視覺廠商(shang)為(wei)商(shang)湯科(ke)技、曠視科(ke)技、海(hai)康威視、云從(cong)科(ke)技和創新奇智(zhi)。從(cong)規模上看(kan)，前(qian)五大(da)廠商(shang)已經能夠躋身世界領(ling)先(xian)行列。
我們也(ye)為(wei)這(zhe)些新(xin)晉AIoT企業拍一張快照。
為什么(me)將他們統稱為新晉AIoT企業呢(ni)？
正如開頭提到，2021年海康威視將行業(ye)分(fen)類(lei)由(you)“視頻(pin)產(chan)品及視頻(pin)服務(wu)”變更(geng)為“智能物聯(lian)產(chan)品及服務(wu)”，大華(hua)股份將行業(ye)分(fen)類(lei)由(you)“視頻(pin)物聯(lian)行業(ye)”變更(geng)為“智慧物聯(lian)行業(ye)”。“AI四小龍”普遍也將AIoT作(zuo)為他們(men)的發(fa)展重點，因此(ci)我們(men)用新晉AIoT企業(ye)統稱他們(men)。
由于海(hai)康、大華(hua)等成(cheng)熟企業與(yu)AI初創企業的營(ying)收(shou)不具有可(ke)比(bi)性，因此我們將坐標軸(zhou)進行(xing)了調整，橫(heng)軸(zhou)是毛利率，縱軸(zhou)是取最新數(shu)據，測(ce)算2020到2021年的營(ying)收(shou)增(zeng)速。
第四范式、曠視科(ke)(ke)技、創新(xin)奇智保持了(le)較(jiao)高的增速，依圖科(ke)(ke)技、寒(han)武(wu)紀、商湯科(ke)(ke)技在毛利(li)方(fang)面表現卓越。
分析這些企業的(de)(de)營收來源，在(zai)中國市(shi)場(chang)，AIoT實際付費的(de)(de)意愿排序可(ke)能是(shi)：合規>>避險(xian)>>增效>>降本。雖然近(jin)年來“降本增效”“開源節流”一直是(shi)很(hen)多物聯網案例宣傳的(de)(de)點，但(dan)實際應用當中，為(wei)合規、避險(xian)目的(de)(de)的(de)(de)付費很(hen)可(ke)能普遍大于降本、增效。
合(he)規包括(kuo)直接或間(jian)接符合(he)政府規定(ding)、組織(zhi)內部規定(ding)。比如(ru)政府相關部門規定(ding)需要煙霧傳感器聯網，比如(ru)大型企業(ye)內部相應職級(ji)擁有(you)進入設定(ding)空間(jian)的(de)權(quan)限。避險(xian)(xian)(xian)主要包括(kuo)責任避險(xian)(xian)(xian)、資產避險(xian)(xian)(xian)等。
“開源節流”、“降本增效”都是(shi)事后才能驗證效果(guo)，因(yin)此(ci)說(shuo)服客(ke)戶(hu)時需要花費的時間與精力都相對較高。
從實際的訂(ding)單來看，當下中國市場具(ju)有(you)避險需(xu)求、內部合(he)規(gui)需(xu)求的，多是政府或(huo)大型企業，其采(cai)購往往是定(ding)制化的解決方案(an)。開源節流、降本增效既(ji)可以通(tong)過定(ding)制化產品與(yu)服務實現，也有(you)可能通(tong)過相對標準的行業解決方案(an)解決。
因此AIoT的落地是可能按照To G→To B→To b的路徑發展，政務管理、能源、泛交通、通信等行業具有較強的支付能力。
我們按照(zhao)人工智(zhi)(zhi)能操作系統、人工智(zhi)(zhi)能軟(ruan)硬件解決方(fang)案、人工智(zhi)(zhi)能方(fang)案的技術開發、其他等維度將新晉(jin)AIoT企業的業務進行拆分，如上圖所示，柱形標示的數字表示毛利。
人工智(zhi)能平(ping)臺與(yu)操作系統的(de)毛(mao)利最高，人工智(zhi)能搭配硬件(jian)形成(cheng)AIoT解決(jue)方案的(de)毛(mao)利則有一定下(xia)降(jiang)。因為AI企業為了更好地服務(wu)客戶需求(qiu)，需外購部分(fen)配套軟硬件(jian)產品或服務(wu)，而(er)外購材料成(cheng)本較高，故毛(mao)利率下(xia)降(jiang)。
同時我們也可發現(xian)，雖然毛(mao)利率并非最高，但是橙(cheng)色部分所代表的AIoT軟(ruan)硬件解決方案的銷售(shou)占比逐年提升(sheng)，正在成為(wei)支柱型業務。
新晉AIoT正在走上不同的發展之路。
依圖，走上硬的路，發布“求索”芯片，下沉到硬件領域，推出自研的SoC芯片。
商湯的路線，是軟的路。商湯以“算法工廠”的模式，推動大規模新模型的生成。截至2021年，商湯已經推出34,000多個商業模型，涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車四大領域。
曠視和云從，走上了AIoT之路。比如曠視以物(wu)聯網(wang)(wang)作為人工智(zhi)能技術落地的(de)載體，通過構建完整的(de)AIoT產(chan)品體系(xi)，面向消費物(wu)聯網(wang)(wang)、城市(shi)物(wu)聯網(wang)(wang)、供應鏈物(wu)聯網(wang)(wang)三大(da)核心(xin)場景提(ti)供方案，實現人工智(zhi)能的(de)商(shang)業(ye)化落地。
3 智強不息·蝶變煥新，數字原生企業正在浮現
以上，我們分析了幾個大類(lei)中(zhong)AIoT企業的(de)發展狀(zhuang)態，他(ta)們只是一些代(dai)表。
從(cong)整體上看，目(mu)前我們正處于產業(ye)(ye)增長期，即將(jiang)迎來(lai)從(cong)產業(ye)(ye)增長到高速(su)增長的蝶變(bian)，這個過程將(jiang)會持續數年(nian)時間。一些(xie)企業(ye)(ye)已(yi)經率先(xian)走上了蝶變(bian)之旅，包括從(cong)現在就開始布(bu)局海外，重視滿足(zu)企業(ye)(ye)的合規(gui)、避險需(xu)求，以及(ji)培(pei)養(yang)生態。
當我們提供智(zhi)能化方案(an)給(gei)別人的(de)時候，我們自(zi)己是否是智(zhi)能化的(de)原(yuan)生企(qi)業？隨著(zhu)AIoT產業的(de)持(chi)續演進，率先蛻變的(de)企(qi)業探索(suo)者新的(de)商(shang)業化閉(bi)環之路。他們邁出(chu)了從數字(zi)(zi)移民企(qi)業轉變為數字(zi)(zi)原(yuan)生企(qi)業的(de)一(yi)步，以終為始，站在(zai)未來塑造現(xian)在(zai)。數字(zi)(zi)移民企(qi)業與數字(zi)(zi)原(yuan)生企(qi)業的(de)重點區別在(zai)于：
?交付(fu)的是(shi)項目(mu)、產品還是(shi)平(ping)臺：有(you)沒(mei)有(you)沒(mei)有(you)按照平(ping)臺的邏輯，分析自己(ji)的業務
?與客戶(hu)關(guan)系，短期交(jiao)易還是(shi)長(chang)期共生
?商業模式是否經歷重(zhong)構(gou)
?思維(wei)方式(shi)(shi)是(shi)+AIoT，還(huan)是(shi)，AIoT+：前者是(shi)把(ba)(ba)新(xin)(xin)技(ji)術當作工具，用(yong)來(lai)改造傳統(tong)產業，實現1到(dao)(dao)10，后者是(shi)把(ba)(ba)新(xin)(xin)技(ji)術作為(wei)顛覆式(shi)(shi)創(chuang)新(xin)(xin)的(de)源(yuan)泉，不斷謀求從(cong)0到(dao)(dao)1的(de)新(xin)(xin)突破
?做數(shu)量，還是(shi)，做價值
數字原生企業的發展道(dao)路(lu)料想也將充滿艱辛(xin)，我(wo)們期待與大家共(gong)同(tong)探索。
寫在最后
2022年(nian)也是智(zhi)次方·物聯網智(zhi)庫親歷(li)產業發展(zhan)的(de)第10年(nian)。這(zhe)10年(nian)間，物聯網智(zhi)庫見證了IoT時(shi)代的(de)升騰跌宕(dang)，也正在陪(pei)伴產業一起創造、探索新的(de)AIoT時(shi)代。
為了順應(ying)產(chan)(chan)業(ye)浪(lang)潮，物(wu)聯(lian)網智(zhi)庫也(ye)在持續蛻變，完成了一次品牌的(de)整(zheng)合煥新(xin)——將原(yuan)有(you)的(de)“物(wu)聯(lian)網智(zhi)庫、物(wu)聯(lian)網頭(tou)條君、摯物(wu)產(chan)(chan)業(ye)研究院、智(zhi)吱屋”等品牌進行(xing)整(zheng)合，升級為智(zhi)次方(fang)(fang)。其中，“智(zhi)”代表(biao)智(zhi)能(neng)產(chan)(chan)業(ye)，也(ye)代表(biao)物(wu)聯(lian)網智(zhi)庫提供的(de)“智(zhi)力”服務；“次方(fang)(fang)”代表(biao)指數級的(de)增長。
在AIoT如此精彩的未來之路(lu)上，我們也會一如既往的陪伴著你。
