人們常用“破繭成蝶”來形容在蟄伏中向更好、更完美蛻變。如今，歷經十數載的物聯網產業也走到了“蝶變”的重要節點。值此產業關鍵時刻，6月22日，智次方·物聯網智庫聯合摯物AIoT產業研究院在云端舉辦了第四屆“摯物·AloT產業領袖峰會”。這次摯物大會的主題是“智強不息·蝶變煥新”，而這八個字恰恰也正是我的演講主題。這篇文章與你分享我在2022摯物大會中的演講全文。如果你想重溫“摯物大會”中的內容，或者希望領悟更多知識，歡迎點擊文末【閱讀原文】回看~
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物女皇：從數字移民到數字原生
這是(shi)我(wo)在(zai)【物女心(xin)經】專欄(lan)寫的(de)第259篇(pian)文章(zhang)。
人們常用“破繭(jian)成蝶(die)”來形(xing)容在蟄伏中向(xiang)更(geng)好、更(geng)完(wan)美蛻變。如今，歷經十數載的物聯網產(chan)(chan)業(ye)也走到(dao)了(le)“蝶(die)變”的重(zhong)要節點(dian)。值(zhi)此產(chan)(chan)業(ye)關鍵時刻(ke)，6月(yue)22日，智次方·物聯網智庫聯合摯(zhi)物AIoT產(chan)(chan)業(ye)研(yan)究院在云端舉辦了(le)第四屆(jie)“摯(zhi)物·AloT產(chan)(chan)業(ye)領袖峰會(hui)”。
這次摯物大會的主題是“智強不息·蝶變煥新”，而這八個字恰(qia)恰(qia)也正是我的演(yan)講主題。這篇文章與(yu)你(ni)分享(xiang)我在2022摯物大(da)會(hui)中的演(yan)講全文。
1 AIoT企業戰略大調整，是巧合嗎？
今年是智(zhi)次方·物聯(lian)網智(zhi)庫親(qin)歷產(chan)業發展的第10年，我們(men)一(yi)起見(jian)證IoT時(shi)代，也正在(zai)一(yi)起創造(zao)和(he)探索新的AIoT時(shi)代。如今我們(men)走到了從IoT到AIoT產(chan)業蝶(die)變(bian)的關(guan)鍵性歷史時(shi)刻。
為什么有這個判斷(duan)呢？我們先從一些觀察說(shuo)起。
2022年(nian)4月(yue)，在曠(kuang)視(shi)科技企業(ye)業(ye)務合作伙伴大(da)會(hui)上，曠(kuang)視(shi)向(xiang)外界傳(chuan)遞信號：AI與IoT的(de)結合，將(jiang)是科技創新領域未來(lai)十年(nian)最大(da)的(de)機遇，整(zheng)個(ge)產(chan)業(ye)將(jiang)迎來(lai)發展(zhan)的(de)黃金十年(nian)。
2022年5月，云從科(ke)技正式登(deng)陸科(ke)創板，在招股說明書中，云從將(jiang)AIoT列為重(zhong)要產品及(ji)服務之一。
不僅限于AI公司，各大(da)互聯網巨(ju)頭、科技公司以及傳統制(zhi)造業(ye)公司，都紛(fen)紛(fen)圍繞AIoT正在進行戰(zhan)略布(bu)局。
2022年(nian)4月(yue)，在年(nian)度(du)業績報告發布會上，海(hai)康(kang)威視刷新了公司的(de)業務定位，將業務領域名確定為“智(zhi)能物聯AIoT”。海(hai)康(kang)表示“我們相信(xin)，未(wei)來10年(nian)，伴隨(sui)智(zhi)能物聯網的(de)發展(zhan)，公司將繼(ji)續快速發展(zhan)。”
2021年，大(da)華股份率先發布“Dahua Think# 云(yun)聯(lian)萬物(wu)數智未來”戰略，強調聚焦智慧物(wu)聯(lian)主航道，堅持以視(shi)頻為(wei)核心的(de)智慧物(wu)聯(lian)解決(jue)方案(an)提供商(shang)和(he)運營服務商(shang)戰略定位。
各類(lei)科技公司圍繞(rao)AIoT進行戰(zhan)略(lve)大調整(zheng)，僅僅是巧合嗎？
答案是否定的。
AIoT是人工智能、物聯(lian)網、智能(neng)制造、計算機視覺等企業(ye)殊途同歸的(de)下半(ban)場。
從百(bai)度關鍵詞中(zhong)，我們可(ke)以看到在今年4月，物聯(lian)網迎來的一波(bo)高潮。
這個小高潮是因為工信部的最新政策。4月13日，國家工信部重磅發布了《2021物聯網示范項目公示》《工業互聯網專項工作組2022年工作計(ji)劃》兩項文件(jian)。《項目(mu)(mu)公示(shi)》羅列了涵(han)蓋IoT關(guan)鍵技術攻關(guan)、融(rong)合應用創新(xin)兩大(da)類179個物聯網示(shi)范項目(mu)(mu)，《工作計(ji)劃》明確推(tui)進5G、智能制造、動態感知、云平(ping)臺大(da)數據(ju)等在工業領域的應用，并(bing)積極支持企業通過金融(rong)市場私募、融(rong)資上市。資訊發布之后，市場應聲而動。
物聯網IoT的發展關鍵在于虛體數據，人工智能的發展關鍵在于實體終端，也就是說，IoT“脫實向虛”，人工智能“脫虛向實”，匯合于“AIoT”，通過兩者的交集創造價值，是一種彼此需要的必然之選。AI與IoT融合于AIoT是大勢所趨。
科(ke)技(ji)企業朝向AIoT的戰略大調整，一(yi)項重要的隱含前提是以IoT技(ji)術的成熟(shu)和(he)普及(ji)作為支(zhi)撐，“互聯”是“智能(neng)”的基礎。
事實(shi)表(biao)明隨(sui)著IoT產業(ye)(ye)的多年演進，IoT“互聯”已經成為了(le)一種標準功(gong)能和基礎(chu)設(she)施，足(zu)以支(zhi)撐從IoT到AIoT的產業(ye)(ye)蝶(die)變。
在(zai)2020年(nian)，IoT產業(ye)到達了(le)(le)“物超(chao)非”的歷史(shi)時刻(ke)--全(quan)球物聯(lian)(lian)網(wang)的連(lian)接(jie)數首次超(chao)過非物聯(lian)(lian)網(wang)的連(lian)接(jie)數。隨后我們迎來了(le)(le)IoT的一次發展提速。
現在我們即將(jiang)迎來“物超人(ren)(ren)”。所謂“物超人(ren)(ren)”，實際上就是(shi)“物”的連接數超過“人(ren)(ren)”的連接數，隱含的不僅(jin)是(shi)數字上的變(bian)化，更是(shi)IoT產業(ye)大勢(shi)的體現。
工信部發布的《2022年一季度通信業經濟運行情況》顯示，“物超人”實現僅一步之遙，移動物聯網駛向快車道。
2 AIoT企業在2021年表現如何？
在這(zhe)樣的(de)形勢之下，AIoT企業(ye)在2021年(nian)的(de)表現如何呢(ni)？
我們(men)為他們(men)的(de)現狀拍了一些快照，能(neng)夠快速(su)反映各個(ge)板塊的(de)狀態。
這些快照我(wo)(wo)們將按照產業(ye)成熟度(du)排序，首先是收獲(huo)連接紅(hong)利的(de)AIoT模組企(qi)業(ye)，其次是獲(huo)得數據智能紅(hong)利的(de)AIoT云平臺企(qi)業(ye)，接著我(wo)(wo)們還將看到工業(ye)互聯網企(qi)業(ye)以及新(xin)晉AIoT企(qi)業(ye)的(de)現(xian)狀(zhuang)。
首先，我們來看AIoT模組企業。
市場研究機(ji)構Counterpoint每(mei)個(ge)季(ji)度(du)都會(hui)發(fa)布全球物(wu)聯網模組企業(ye)的市場份(fen)額。在2021年的數(shu)據中，第(di)1、2、4季(ji)度(du)顯示的是(shi)營收(shou)市場份(fen)額，第(di)3季(ji)度(du)展(zhan)示的是(shi)出貨量份(fen)額。
根據Counterpoint最新報告(gao)顯示，2021年Q4全球(qiu)蜂(feng)窩物聯網模組收入(ru)同比增長58%。中國(guo)領先了整個蜂(feng)窩物聯網模組市場，收入(ru)占比達40%以上。
可以看(kan)到中國(guo)(guo)企(qi)業的(de)表現非常亮眼，移遠通(tong)信穩居第一，廣和通(tong)、日海智能(neng)、美格智能(neng)、中國(guo)(guo)移動也都有(you)不(bu)俗的(de)表現。
市(shi)場(chang)占有率只(zhi)是一方(fang)面，為(wei)了呈現這些企業的發展狀，我們繪制了下(xia)面的圖(tu)片(pian)。
橫軸是(shi)每家企(qi)業2021年的(de)(de)營收，縱軸是(shi)營收的(de)(de)增速，外(wai)圈的(de)(de)大氣泡是(shi)企(qi)業當前市值，內圈的(de)(de)小氣泡是(shi)企(qi)業的(de)(de)毛(mao)利。
為了更好(hao)的進行比較(jiao)，一(yi)些企業中與AIoT通信模組不相關的業務我(wo)們并(bing)未(wei)計(ji)入。中移物聯沒(mei)有披露數據，因此未(wei)被列入。
從圖中可以看到，模(mo)組企業中，移遠一枝獨秀(xiu)，營收和(he)(he)增(zeng)速都保持(chi)了(le)超高的(de)(de)(de)發展(zhan)態勢。這個狀態在后續(xu)的(de)(de)(de)AIoT企業中也是絕無僅(jin)有的(de)(de)(de)。廣和(he)(he)通和(he)(he)美格智能也都有各自的(de)(de)(de)競爭(zheng)優勢。Sierra Wireless雖然營收增(zeng)速低，但是長期保持(chi)了(le)較高的(de)(de)(de)毛利。
模(mo)組企業(ye)(ye)出海(hai)已經成為(wei)必然(ran)趨勢，上(shang)(shang)圖(tu)呈現了模(mo)組企業(ye)(ye)境(jing)內(nei)和境(jing)外銷(xiao)售(shou)的柱狀圖(tu)，紫色是境(jing)內(nei)銷(xiao)售(shou)額，橙(cheng)色是境(jing)外銷(xiao)售(shou)額，數(shu)值是毛利，氣泡大小代表模(mo)組產品的平均銷(xiao)售(shou)單價(jia)。可以看到很多(duo)企業(ye)(ye)在海(hai)外銷(xiao)售(shou)上(shang)(shang)都取得(de)了突破，國(guo)際化戰(zhan)略(lve)穩步推進。
由于(yu)“出口鏈”牽引，一些(xie)模組企業(ye)能(neng)夠利用海外(wai)市場(chang)高定價來支撐利潤(run)率(lv)。普遍(bian)境外(wai)的銷售(shou)毛利高于(yu)境內，尤其是廣(guang)和通和日海。
模組企業出海的(de)過程頗具(ju)代表性(xing)，值(zhi)得很(hen)多AIoT企業借鑒。
雖然很(hen)多模組企業從創立起就(jiu)制定了全球化的(de)市場策略(lve)，但最開(kai)始在海外(wai)市場推解決方案時(shi)并(bing)不(bu)順利，主要經歷了三(san)個發展階段：
第一階段，2015年之前(qian)，包括美國等市場對中(zhong)國的(de)產品(pin)并不認可，中(zhong)國產品(pin)還沒(mei)有形成自(zi)己的(de)品(pin)牌效應，中(zhong)國蜂(feng)窩物(wu)聯(lian)網模組(zu)廠商(shang)主要處于跟隨和學習的(de)階段。
第二(er)階段，2015年到2020年，在此期間，一(yi)(yi)方面(mian)，物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)在國內上升到國家戰略層面(mian)，物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)相關產業進入增長期；另一(yi)(yi)方面(mian)，伴隨著中國企業的(de)出海，蜂窩物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)模組廠商(shang)有了更(geng)多與全球傳統(tong)巨頭一(yi)(yi)爭高下的(de)機會(hui)，迎來質變。
第(di)三階段，2020年至(zhi)今，從出(chu)貨量來看，2020年全(quan)年蜂窩物(wu)聯網(wang)模組市(shi)場上基本上形成(cheng)“3+3”的格(ge)局(ju)，即3家(jia)中國廠(chang)(chang)商+3家(jia)海外(wai)廠(chang)(chang)商占據近6成(cheng)以上的市(shi)場份(fen)額(e)。
在(zai)2021年，蜂窩物(wu)聯(lian)網(wang)模(mo)組市場(chang)結構又(you)迎來新的(de)變(bian)化(hua)，全(quan)球蜂窩物(wu)聯(lian)網(wang)模(mo)組市場(chang)份額排名靠(kao)前的(de)廠商幾(ji)乎(hu)都(dou)是(shi)中國廠商，分(fen)別為移(yi)遠(yuan)、廣和通、中國移(yi)動、日海智(zhi)(zhi)能(neng)、美格智(zhi)(zhi)能(neng)。
模組(zu)市(shi)場份額的(de)(de)(de)變化，一方面(mian)反(fan)映了中國市(shi)場的(de)(de)(de)強勁需求(qiu)，另(ling)一方面(mian)也反(fan)映了中國企業(ye)在(zai)全球市(shi)場競爭力的(de)(de)(de)提升(sheng)。
當(dang)然出(chu)海過(guo)程中(zhong)也(ye)潛藏著(zhu)問題：底層技術的對(dui)外依(yi)賴還是存在(zai)。中(zhong)國企(qi)業依(yi)靠超強的中(zhong)間環節，比(bi)如高性價比(bi)的模組和解決方案優勢，反(fan)向對(dui)外輸(shu)出(chu)。
有些朋友可能會有這樣的疑問：設備連接的超強增長勢頭可以持續嗎？
可持續！我們剛處于連接紅利的起始階段，大量的設備還沒有被聯網，5G連接的紅利剛剛啟動。
預計到2030年(nian)，5G累(lei)計出(chu)貨(huo)(huo)量（不(bu)包括5G RedCap）將達到25億臺，2022年(nian)至(zhi)2030年(nian)期間的復合年(nian)增(zeng)長率為(wei)60%。智能電表、工業、路(lu)由(you)器(qi)/CPE、汽車(che)和POS機將成為(wei)2030年(nian)出(chu)貨(huo)(huo)量排名前(qian)五的應用。
同時我們也需要(yao)意識到模組(zu)(zu)是一(yi)個(ge)快(kuai)速變化的(de)市場，隨著(zhu)三大運(yun)營商的(de)加入，紛(fen)紛(fen)推出自有模組(zu)(zu)品(pin)牌，模組(zu)(zu)企業的(de)格局將不(bu)斷變化。
未來的模組進階之路，我們看到了兩個方向，一個是做覆蓋，一個是做價值。
做覆蓋(gai)的(de)方式(shi)，典型代表是移(yi)遠，產品覆蓋(gai)了(le)蜂窩(wo)模組和(he)(he)非蜂窩(wo)模組、天線(xian)、物(wu)聯網和(he)(he)車聯網，還(huan)推出了(le)移(yi)遠自己(ji)的(de)云平臺、編程語言和(he)(he)SaaS服務。
做價(jia)值的(de)(de)(de)方(fang)式，典型(xing)代表是美格智能，在之前的(de)(de)(de)圖片中(zhong)我們曾經呈現過模組(zu)產品的(de)(de)(de)平(ping)均單價(jia)，美格的(de)(de)(de)平(ping)均單價(jia)最(zui)高。
在5G技術、AI技術等新興(xing)技術和(he)以智能座艙為(wei)代表的(de)(de)核(he)心(xin)需求推動下，無(wu)線(xian)通信模組(zu)及解決方(fang)案業務領域(yu)的(de)(de)智能化(hua)趨(qu)勢(shi)和(he)定制化(hua)趨(qu)勢(shi)愈加明顯，帶有(you)安卓操作系統和(he)算力的(de)(de)智能模組(zu)產品在整體模組(zu)市場(chang)的(de)(de)滲透率將持續上升。
智(zhi)能(neng)的模組(zu)產品(pin)和物(wu)聯(lian)網行業定(ding)制(zhi)解(jie)決方案產品(pin)仍體(ti)現出(chu)了較強的溢價(jia)能(neng)力。
再來看AIoT云平臺企業。
到2023年，用于互聯業(ye)務解(jie)決方案的(de)物聯網平臺相關軟件和(he)服務的(de)支(zhi)出(chu)預計(ji)將以每年39%的(de)速(su)度增長(chang)。供應(ying)商(shang)格(ge)局仍然(ran)分(fen)散，但第一(yi)批贏家正在(zai)出(chu)現。
IoT Analytics的最新研究發(fa)現，自2019年以來，許(xu)多物(wu)聯網平臺公司(si)已經(jing)轉變了他(ta)們(men)的商業模式，有些已經(jing)不(bu)復存在，目前運營的物(wu)聯網平臺公司(si)有613家。
物聯網平臺市(shi)場繼續(xu)集中(zhong)，前(qian)10家公司現在控(kong)制了整個市(shi)場的(de)近三分之(zhi)二，而2019年和2016年分別(bie)為58%和44%。阿里云、AWS、騰訊云等源自互聯網的(de)AIoT云平臺，已成為市(shi)場領(ling)導者，并且以每年50%以上的(de)增長率繼續(xu)引領(ling)整個市(shi)場。
“物聯(lian)網平臺”仍然是一個相對模(mo)棱兩可的短(duan)語，千(qian)人千(qian)面。我們需要不斷進(jin)化我們的答案(an)“什么是物聯(lian)網平臺？”
隨著物(wu)聯(lian)網解決(jue)方案處(chu)理的(de)數(shu)據(ju)量、種(zhong)類和(he)速度(du)在過去5年中(zhong)不(bu)斷(duan)增加，物(wu)聯(lian)網平臺(tai)的(de)功能也(ye)在不(bu)斷(duan)發展。IoT Analytics將IoT平臺(tai)的(de)8個組(zu)件(jian)升級為24個子組(zu)件(jian)。物(wu)聯(lian)網平臺(tai)變得更加專業化、更加模塊化和(he)更加以數(shu)據(ju)為中(zhong)心。
在過去兩年中(zhong)，有(you)眾多的IoT平臺(tai)(tai)公(gong)司轉向提供垂直解決方案(an)，而不是水平物(wu)聯網平臺(tai)(tai)。這些企業通(tong)過滿足特定利基市(shi)場(chang)的需求，建立競(jing)爭(zheng)優勢。
云平臺的成熟度需要一些先決條件，下層的聯網設備和上層的應用生態都需要共同發展。目前取得良好發展的AIoT平臺大多是垂直平臺。比如涂鴉、samsara、萬物云；聚焦在智能家居及硬件(jian)、智慧(hui)物流(liu)和(he)智慧(hui)社區(qu)及物業，三個垂直領(ling)域。
我(wo)們同樣繪(hui)制了這三家(jia)公司的發展狀(zhuang)態圖。
AIoT云(yun)平臺處于發展的(de)初期，還沒有固定的(de)商業(ye)模式。以涂鴉(ya)為例，在(zai)(zai)過去幾年，涂鴉(ya)保持了高現金擴張率。從商業(ye)模式本質來講，涂鴉(ya)雖然提(ti)供(gong)AIoT PaaS基礎(chu)設(she)施，但其(qi)粘性在(zai)(zai)于云(yun)平臺的(de)生態能力，類似于SaaS公司。
作為一些共性，很多AIoT云平臺企業正在進行同樣的兩次驚險跳躍。
第一階段是從項目（Project）到產品（Product），即要(yao)將項目沉淀成一套軟件解決方案的產(chan)品（Product），可供復(fu)制、推(tui)廣(guang)、應用。這是最為驚險的一次跳躍，因為做項目和(he)(he)產(chan)品的技(ji)術邏輯和(he)(he)商業邏輯完全不同，對人(ren)才(cai)素質、成本(ben)控(kong)制和(he)(he)技(ji)術能力(li)都有更嚴(yan)苛的要(yao)求。
第二階段是從產品（Product）到平臺（Platform）。這兩者的根本區別在于將復(fu)雜、多功能、強實(shi)施、高門檻的解(jie)決方案，解(jie)耦成碎片化、易復(fu)制、易吸收的技術架構體系(xi)。飛躍這個階段，企(qi)業(ye)在細分(fen)行業(ye)的地(di)位(wei)和領導力都會得到確立。
接著我們在來看看工業領(ling)域圍繞數據智能的探索。
這是工信部最新發布的跨行業跨領域工業互聯網平臺名單，相信大家都(dou)很熟悉。
我們篩(shai)選出一些代(dai)表性的(de)上(shang)市及(ji)準上(shang)市企業。橫軸是營收，縱軸是增(zeng)速(su)，氣泡(pao)大小代(dai)表市值。
營(ying)收(shou)(shou)中，我們(men)僅計入(ru)與(yu)智能制(zhi)造相關的營(ying)收(shou)(shou)，但是仍然不(bu)太具(ju)有可比性。因為工(gong)(gong)業(ye)互(hu)(hu)聯(lian)網包含(han)的企業(ye)類型很多(duo)，工(gong)(gong)業(ye)互(hu)(hu)聯(lian)自動化、工(gong)(gong)業(ye)數字化裝備、工(gong)(gong)業(ye)互(hu)(hu)聯(lian)網平臺與(yu)應用都(dou)囊括其(qi)中，不(bu)同企業(ye)正(zheng)在走向(xiang)不(bu)同的進化道(dao)路。
從營收(shou)來看匯川(chuan)技(ji)術具(ju)有一(yi)定優勢，但其(qi)營收(shou)以工業(ye)自動(dong)化為主，增速上東土(tu)科(ke)技(ji)、樹(shu)根(gen)互(hu)聯(lian)比較強勁。工業(ye)互(hu)聯(lian)網市場格局(ju)持續變化，在這(zhe)個領域我們(men)預(yu)期(qi)較快會看到更多上市公司(si)的出現(xian)。
2021年經(jing)營狀況(kuang)前高后低的(de)情況(kuang)在(zai)工業(ye)互聯網企業(ye)中最(zui)為(wei)明顯，因為(wei)他們(men)最(zui)為(wei)貼近制造業(ye)。比如匯川技術在(zai)年報(bao)中提到：2021年，工業(ye)自動化整(zheng)體市場上半年下(xia)游需求旺(wang)盛，下(xia)半年受到宏(hong)觀經(jing)濟影響，行業(ye)增速有(you)所放緩。
不同企業之間(jian)的(de)(de)毛利差距也(ye)比(bi)(bi)較大(da)，這一市場生態系(xi)統(tong)的(de)(de)形成速度比(bi)(bi)預想(xiang)中緩慢，過程非常艱(jian)難。工(gong)業互聯(lian)網涵蓋了云(yun)和容器等(deng)概念(nian)，架構比(bi)(bi)傳統(tong)自(zi)動化(hua)系(xi)統(tong)更(geng)加復雜，技術迭代也(ye)更(geng)加頻繁。
因為工業互聯網(wang)的(de)(de)(de)復雜(za)性，成熟(shu)企(qi)業的(de)(de)(de)戰略也在(zai)不斷調(diao)整(zheng)的(de)(de)(de)過程中，比如西門子mindsphere的(de)(de)(de)戰略進行了(le)(le)多次調(diao)整(zheng)，從“開放操作系統”到“工業互聯網(wang)即服(fu)務”解決(jue)方案，mindsphere完成了(le)(le)從產品到服(fu)務的(de)(de)(de)轉變。
目前Mindsphere是西門子全套工業互聯網解決方案的一部分，加之低代碼平臺、邊緣智能產品、工(gong)業自動化方案(an)，共同構成了(le)西門子(zi)的工(gong)業互聯網體系。
接著我們來看新晉的一些AIoT企業，這波(bo)企業把(ba)握的(de)是(shi)數(shu)據智能的(de)紅利(li)。
AIoT，AI企業的(de)加入不(bu)可或缺。
中國人(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)行業(ye)(ye)可按照(zhao)應用領(ling)(ling)域分為四大(da)類別：決策類人(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)、視覺(jue)人(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)、語(yu)音及(ji)語(yu)義人(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)和(he)人(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)機器人(ren)(ren)。很(hen)多企業(ye)(ye)把握了(le)視覺(jue)人(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)的(de)發(fa)展機遇，助力人(ren)(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)技術(shu)在(zai)物聯網領(ling)(ling)域的(de)落地發(fa)展。
根(gen)據IDC的AIoT計算(suan)機視(shi)覺企業排名，中國AIoT計算(suan)機視(shi)覺市場(chang)2021H1達(da)9.9億美(mei)元，同(tong)比增長高達(da)33.0%。中國前五大計算(suan)機視(shi)覺廠(chang)商為(wei)商湯(tang)科技、曠(kuang)視(shi)科技、海康威(wei)視(shi)、云從(cong)科技和創新奇智。從(cong)規模上看，前五大廠(chang)商已經能(neng)夠躋身(shen)世界領(ling)先(xian)行列。
我們也為這些(xie)新晉AIoT企業拍一張快照(zhao)。
為什么(me)將他們統(tong)稱(cheng)為新晉AIoT企業呢？
正(zheng)如開(kai)頭提(ti)到(dao)，2021年海康威視(shi)將行業(ye)分(fen)類(lei)由(you)“視(shi)頻(pin)產品(pin)及視(shi)頻(pin)服(fu)務(wu)”變更為“智(zhi)(zhi)能物(wu)聯產品(pin)及服(fu)務(wu)”，大華股份將行業(ye)分(fen)類(lei)由(you)“視(shi)頻(pin)物(wu)聯行業(ye)”變更為“智(zhi)(zhi)慧(hui)物(wu)聯行業(ye)”。“AI四小龍”普遍(bian)也將AIoT作(zuo)為他(ta)(ta)們(men)的發(fa)展重點(dian)，因此我們(men)用新(xin)晉AIoT企(qi)業(ye)統稱他(ta)(ta)們(men)。
由于海康、大華等成熟(shu)企業與AI初創企業的營(ying)收(shou)不具(ju)有可比性，因此我們將坐標軸(zhou)進行(xing)了(le)調整，橫(heng)軸(zhou)是(shi)(shi)毛利率，縱軸(zhou)是(shi)(shi)取最新數據，測算(suan)2020到2021年的營(ying)收(shou)增速。
第(di)四范(fan)式、曠(kuang)視(shi)科(ke)技、創新(xin)奇智保(bao)持(chi)了(le)較高的增(zeng)速(su)，依圖科(ke)技、寒武紀、商(shang)湯科(ke)技在毛利方面表(biao)現卓越。
分析這些企業的營收來源，在(zai)中國(guo)市場，AIoT實(shi)際付(fu)費的意愿排序可(ke)能是：合規(gui)>>避險>>增(zeng)效>>降(jiang)本。雖然近(jin)年(nian)來“降(jiang)本增(zeng)效”“開源節流”一(yi)直是很多物(wu)聯網案例宣傳的點(dian)，但實(shi)際應用當中，為合規(gui)、避險目的的付(fu)費很可(ke)能普(pu)遍大(da)于降(jiang)本、增(zeng)效。
合規包(bao)括直接或(huo)間接符合政府(fu)規定(ding)、組織內部規定(ding)。比(bi)(bi)如政府(fu)相(xiang)關部門規定(ding)需要(yao)(yao)煙霧傳感器聯網，比(bi)(bi)如大型(xing)企業(ye)內部相(xiang)應職級擁有進入設(she)定(ding)空(kong)間的(de)權限。避(bi)險主要(yao)(yao)包(bao)括責(ze)任避(bi)險、資產(chan)避(bi)險等。
“開源(yuan)節(jie)流”、“降本增(zeng)效”都是事后才能驗證效果(guo)，因此說服客戶(hu)時(shi)需要花費的時(shi)間與精(jing)力都相對(dui)較高。
從實際的訂單來看，當下中國市(shi)場具有(you)避險需求(qiu)、內部合(he)規需求(qiu)的，多是(shi)政府或大型企(qi)業，其采購往往是(shi)定制化的解決方(fang)案。開(kai)源節流(liu)、降本增效既(ji)可以通過定制化產(chan)品與服務實現(xian)，也有(you)可能通過相對標準的行業解決方(fang)案解決。
因此AIoT的落地是可能按照To G→To B→To b的路徑發展，政務管理、能源、泛交通、通信等行業具有較強的支付能力。
我們按照人工智能(neng)操作系統、人工智能(neng)軟硬件解決方案、人工智能(neng)方案的技術開發、其他等(deng)維度(du)將新晉AIoT企業(ye)的業(ye)務進行(xing)拆分(fen)，如(ru)上圖(tu)所示，柱形標(biao)示的數(shu)字表示毛利。
人(ren)工智(zhi)能平臺(tai)與操作系(xi)統的(de)毛利最高(gao)，人(ren)工智(zhi)能搭配(pei)硬件形成AIoT解(jie)決方案的(de)毛利則有一定下降。因為(wei)AI企業為(wei)了更好(hao)地服務(wu)客(ke)戶(hu)需(xu)求，需(xu)外(wai)購部(bu)分配(pei)套軟硬件產品或服務(wu)，而外(wai)購材料成本較高(gao)，故毛利率下降。
同(tong)時我們也可(ke)發(fa)現(xian)，雖然(ran)毛利(li)率并非最高，但是橙色部分所代表的(de)AIoT軟硬(ying)件(jian)解決方(fang)案的(de)銷售(shou)占比逐(zhu)年(nian)提升，正在成為支(zhi)柱(zhu)型業務。
新晉AIoT正在走上不同的發展之路。
依圖，走上硬的路，發布“求索”芯片，下沉到硬件領域，推出自研的SoC芯片。
商湯的路線，是軟的路。商湯以“算法工廠”的模式，推動大規模新模型的生成。截至2021年，商湯已經推出34,000多個商業模型，涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧(hui)生(sheng)活、智能汽車四(si)大領域(yu)。
曠視和云從，走上了AIoT之路。比如曠(kuang)視以物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)作為人(ren)工智能技(ji)術落(luo)地(di)的(de)載(zai)體，通過構建完整的(de)AIoT產品體系，面(mian)向消(xiao)費物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)、城市(shi)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)、供(gong)(gong)應鏈物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)三大(da)核(he)心場景提供(gong)(gong)方案，實現人(ren)工智能的(de)商業化(hua)落(luo)地(di)。
3 智強不息·蝶變煥新，數字原生企業正在浮現
以(yi)上，我們分析了幾(ji)個大(da)類中AIoT企業的發展狀態(tai)，他們只是一些代表。
從(cong)(cong)整體(ti)上看，目前(qian)我(wo)們正處于產業增長(chang)期，即將(jiang)迎來(lai)從(cong)(cong)產業增長(chang)到高(gao)速(su)增長(chang)的(de)蝶變(bian)，這個過程將(jiang)會持(chi)續數年時間。一些企業已經(jing)率先走上了蝶變(bian)之旅，包(bao)括從(cong)(cong)現在(zai)就開始布局海外，重視滿足企業的(de)合規(gui)、避險需求，以及培養生態(tai)。
當我(wo)們提供智能(neng)化(hua)方案給別人的(de)(de)時候，我(wo)們自己是(shi)否是(shi)智能(neng)化(hua)的(de)(de)原(yuan)生企業(ye)？隨著AIoT產業(ye)的(de)(de)持續(xu)演進，率先蛻變的(de)(de)企業(ye)探索者新的(de)(de)商業(ye)化(hua)閉環之(zhi)路。他們邁出了從數(shu)(shu)字(zi)移民(min)企業(ye)轉變為(wei)數(shu)(shu)字(zi)原(yuan)生企業(ye)的(de)(de)一步(bu)，以終為(wei)始，站在未來塑造現在。數(shu)(shu)字(zi)移民(min)企業(ye)與數(shu)(shu)字(zi)原(yuan)生企業(ye)的(de)(de)重點區別在于：
?交付的(de)(de)是(shi)項目、產品還是(shi)平臺(tai)：有(you)(you)沒有(you)(you)沒有(you)(you)按照(zhao)平臺(tai)的(de)(de)邏輯(ji)，分析自(zi)己的(de)(de)業務
?與客戶關系，短期交易還是長(chang)期共生
?商業模(mo)式是否經歷重構
?思維方(fang)式(shi)是(shi)+AIoT，還是(shi)，AIoT+：前者(zhe)(zhe)是(shi)把(ba)新(xin)技(ji)術(shu)當作工具，用來改造(zao)傳統產業，實現1到10，后(hou)者(zhe)(zhe)是(shi)把(ba)新(xin)技(ji)術(shu)作為(wei)顛覆式(shi)創新(xin)的(de)源泉，不(bu)斷謀求從(cong)0到1的(de)新(xin)突(tu)破(po)
?做(zuo)數量(liang)，還是，做(zuo)價值
數字原生企業的發展(zhan)道路(lu)料想也將充滿艱辛(xin)，我們期(qi)待(dai)與大家共(gong)同探(tan)索。
寫在最后
2022年也是智次(ci)方(fang)·物聯網(wang)智庫親歷產業發(fa)展的(de)第10年。這10年間，物聯網(wang)智庫見證(zheng)了IoT時代的(de)升騰跌宕，也正在(zai)陪伴產業一起創(chuang)造(zao)、探(tan)索新的(de)AIoT時代。
為了(le)順應(ying)產業浪潮(chao)，物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)智庫(ku)也(ye)在持(chi)續(xu)蛻(tui)變，完成(cheng)了(le)一次品牌(pai)(pai)的整合煥(huan)新——將原有(you)的“物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)智庫(ku)、物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)頭條君、摯物(wu)(wu)產業研究院、智吱屋”等品牌(pai)(pai)進行整合，升級為智次方。其中，“智”代表智能產業，也(ye)代表物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)智庫(ku)提供(gong)的“智力”服(fu)務；“次方”代表指(zhi)數級的增長。
在AIoT如(ru)此精彩的(de)未來之路上，我們也(ye)會(hui)一如(ru)既往(wang)的(de)陪伴著(zhu)你。
