產(chan)業淘(tao)沙，市場鑠金，蟄(zhe)伏已久的風(feng)口(kou)終(zhong)究(jiu)要來了。
如果說今年有什么板塊在下半年異軍突起，信創一定榜上有名。在大熱賽道表現平平的十月份，信創板塊指(zhi)(zhi)數(shu)累計漲幅(fu)達25.11%，而同(tong)(tong)期上(shang)證指(zhi)(zhi)數(shu)的漲跌幅(fu)為-4.33%，可謂異軍(jun)突起。網(wang)紅基(ji)金經理蔡嵩松的諾安創新驅動基(ji)金，憑借重倉押寶信創賽道，從上(shang)半(ban)年(nian)的收(shou)益(yi)率(lv)“倒數(shu)第二(er)”，逆襲成為最(zui)近一個(ge)月同(tong)(tong)類產品收(shou)益(yi)率(lv)的冠軍(jun)。
有業內人士稱，信創板塊的爆發看似從今年十月開始，其實已經度過了較長時間的冷靜期。在今年大環境壓力下，信息技術產業堅持“安全、自主可控”等已是迫在眉睫，在相關政策密集出臺的背景下，信創產業正處在邁向下一階段的前夜。
創金合信軟件產業股票基金經理劉揚也認為，當前正是“信創2.0”的醞釀期，潛在市場空間比上一輪會大很多。信創強調的“國產化替代、安全可靠”等關鍵詞的背后，數字化變革的上下游都將發生質的飛躍。物聯網作為數字化基礎建設的主力軍之一，在信創浪潮下會有幾條清晰的發展脈絡顯現出來。
三大事件催動我國信創產業螺旋上升
信創全名為信息技術應用創新產業，是指硬件(jian)(jian)和(he)軟件(jian)(jian)的(de)一系列信息(xi)(xi)化創(chuang)(chuang)新技術，主要(yao)可(ke)以分(fen)為基礎(chu)硬件(jian)(jian)、基礎(chu)軟件(jian)(jian)、應用軟件(jian)(jian)、信息(xi)(xi)安全(quan)等四大(da)(da)方面。想要(yao)了解信創(chuang)(chuang)的(de)淵源，不妨從三大(da)(da)重要(yao)事(shi)件(jian)(jian)催生的(de)變革說起(qi)。
首先是2008年的“微軟黑屏事件”，微軟中國宣布從當年(nian)10月(yue)20日開始同時推出兩個重(zhong)要通(tong)知(zhi)：Windows 正版(ban)增值計(ji)劃通(tong)知(zhi)和Office正版(ban)增值計(ji)劃通(tong)知(zhi)。未通(tong)過(guo)正版(ban)驗證的XP，電腦桌面(mian)背(bei)景(jing)將會(hui)變為純黑色，用戶可以重(zhong)設(she)背(bei)景(jing)，但(dan)有效(xiao)期僅有一小時，之后電腦桌面(mian)背(bei)景(jing)仍(reng)會(hui)恢復為純黑色。那一年(nian)也是在(zai)中國普及盜版(ban)XP系統的”番茄花(hua)園”落(luo)網的一年(nian)。
在番(fan)茄花園(yuan)、雨林木(mu)風、蘿卜家(jia)園(yuan)等推手的(de)(de)作用下，彼時的(de)(de)中國市場(chang)上(shang)有(you)六成以上(shang)用戶使(shi)用盜版系統，而正版使(shi)用份(fen)額僅(jin)占不(bu)(bu)到(dao)一(yi)(yi)成。究其原因，一(yi)(yi)方面是(shi)用戶版權(quan)意識不(bu)(bu)足，另(ling)一(yi)(yi)方面則(ze)可在在番(fan)茄花園(yuan)的(de)(de)自(zi)我(wo)介紹(shao)中得(de)知“能夠通(tong)過正版驗證、集成系統最新補(bu)丁、可選漂亮(liang)主(zhu)題、可選必要(yao)(yao)優化等”。最為重(zhong)要(yao)(yao)的(de)(de)則(ze)是(shi)番(fan)茄花園(yuan)們能夠將系統裝機時間壓縮(suo)到(dao)十(shi)幾分鐘，同時打好了(le)驅動和補(bu)丁、預裝了(le)常用軟件、內置了(le)漂亮(liang)的(de)(de)主(zhu)題和壁(bi)紙，消費(fei)者(zhe)到(dao)手即可使(shi)用。但盜版不(bu)(bu)會就(jiu)此根除，一(yi)(yi)直(zhi)到(dao)2015年(nian)Windows 10 發布時，市面上(shang)仍有(you)盜版存在，隨著近幾年(nian)OEM授權(quan)和消費(fei)者(zhe)版權(quan)意識加強，正版系統的(de)(de)地位才(cai)得(de)以“扶正”。
第二件大事則是2013年的美國“棱鏡門”事件。斯諾登(deng)曝光了美(mei)國(guo)(guo)國(guo)(guo)家安(an)全局(ju)（NSA）自(zi)(zi)2007年起實施(shi)的(de)(de)絕密電(dian)子(zi)監聽(ting)計(ji)(ji)劃(hua)——棱(leng)鏡(jing)計(ji)(ji)劃(hua)（PRISM），美(mei)國(guo)(guo)國(guo)(guo)家安(an)全局(ju)能夠對即時通(tong)(tong)信和既存(cun)資料進行深度(du)的(de)(de)監聽(ting)，許可(ke)的(de)(de)監聽(ting)對象包括(kuo)任(ren)何(he)在美(mei)國(guo)(guo)以外地區(qu)使用參與(yu)計(ji)(ji)劃(hua)公(gong)司服務(wu)的(de)(de)客(ke)戶，或(huo)是任(ren)何(he)與(yu)國(guo)(guo)外人(ren)士通(tong)(tong)信的(de)(de)美(mei)國(guo)(guo)公(gong)民(min)。此事在全球掀起軒(xuan)然大波，各國(guo)(guo)政府(fu)紛紛關(guan)注網(wang)絡安(an)全問題。我國(guo)(guo)也進一步認識到自(zi)(zi)主研發的(de)(de)重要性(xing)，提升了對國(guo)(guo)家數據安(an)全和原創技(ji)術的(de)(de)關(guan)注，并啟動(dong)設備(bei)采(cai)購國(guo)(guo)產(chan)化，和通(tong)(tong)過自(zi)(zi)主研發走向去“IOE”的(de)(de)進程。
第三件大事事關華為中興等大廠，并且到今天還在持續加碼中。2012年，美國眾議院稱，華為及中興對美國國家安全構成威脅，并對兩家公司產品進行了“涉嫌為中國間諜活動提供便利”的調查。2018年，美國商務部稱要在未來7年內禁止中興通訊向美國企業購買敏感產品。隨后的2019年至今，美國將華為及其子公司列入出口管制的“實體名單”，禁止華為使用美國芯片設計軟件，并禁止(zhi)將含有(you)美(mei)國技(ji)術(shu)的代工企(qi)(qi)業(ye)(ye)生產(chan)(chan)芯片(pian)給華為(wei)。時至今日，美(mei)國也并未停止(zhi)這(zhe)種無(wu)端的技(ji)術(shu)制(zhi)(zhi)裁，無(wu)論是(shi)(shi)“芯片(pian)法案”“出口管制(zhi)(zhi)新規(gui)”還(huan)是(shi)(shi)貿易(yi)戰，美(mei)國都企(qi)(qi)圖(tu)將核心(xin)技(ji)術(shu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈納(na)為(wei)己有(you)。今年二月開始的俄(e)烏戰爭引發的多企(qi)(qi)業(ye)(ye)對俄(e)限制(zhi)(zhi)行動(dong)，更是(shi)(shi)加強了(le)核心(xin)技(ji)術(shu)自主(zhu)可控(kong)的緊(jin)迫性。
上述三大事件讓以華為為首的中國企業加快進行芯片和操作系統的自主研發，力圖打破Intel和微軟的Windows系統組成的“Wintel”聯盟，做真正“好用”的中國操作系統。回顧信創產業的發展歷程，會發現這其實是一個“大事件倒逼+強政策推動”的產業。在(zai)戰略規劃層面，這個產業(ye)與“863計劃”“973計劃”“核高基重大專項”一(yi)脈相承。
雖然“信創”的概念在2013年才得以提出，但其相關政策在2006年起就有推進。在“十三五”規劃期間，信創產業政策開始出現在國家規劃的布局中，各地政府紛紛響應，開始發力現代信息技術和“數字中國”建設。“十四五”階段，信創產業作為國家經濟發展的重要抓手越發重要，各地開始自主創新技術體系的構建，為推動核心技術自主創新出臺網絡、信息安全、企業數字化轉型、數字政府等的信創相關政策。截至2022年10月底，國務院、發改委和工信部相繼出臺5部與信創相關的政策，涉及重點包括：完善數字基礎設施、打造數字政府、助力企業數字化轉型和保障數據安全等。目前，信創(chuang)已(yi)相繼落地(di)于金(jin)融、電信、電力(li)、能源、交通、航(hang)空航(hang)天、教育、醫(yi)療等領域。
我(wo)國(guo)的技術(shu)研發能力(li)也在(zai)此階段(duan)取(qu)得了(le)重大進(jin)步。今年十月，世界知識(shi)產權組織(zhi)（WIPO）發布的《2022年全(quan)球創(chuang)新指數報(bao)告》顯(xian)示，2022年中國(guo)創(chuang)新能力(li)綜合排名全(quan)球第(di)11位(wei)(wei)，較2012年躍(yue)升(sheng)(sheng)23位(wei)(wei)，排名連(lian)續十年穩(wen)步提升(sheng)(sheng)，共(gong)有9項細分指標排名全(quan)球第(di)首位(wei)(wei)，進(jin)入全(quan)球百強(qiang)的科技集群數量達21個，數量首次與美(mei)國(guo)持(chi)平(ping)，位(wei)(wei)居(ju)全(quan)球首位(wei)(wei)。
信創之下的物聯網如何巧借東風
市場上將信創行業視為一個少有的to B&G的大賽道，它既能為政府服務，也能為公司效力，市場容量和潛力都極為廣闊。同時，信創與當前的數字化和新基建等大背景關聯密切，其涉及的基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全四大方面也與當前發展的核心極為契合。物聯網作為三方之中的交集技術，需要精準嗅探政策風向，才能讓行業上下游順勢而上，下(xia)面(mian)將從(cong)信創涉及的兩大重點環節加以分析。
數字化轉型方面
信(xin)創產(chan)業(ye)在拉動大中(zhong)小型(xing)企業(ye)數(shu)(shu)字(zi)化(hua)轉型(xing)方(fang)面作(zuo)用十(shi)(shi)分顯著。《“十(shi)(shi)四五”數(shu)(shu)字(zi)經濟(ji)發展規劃》中(zhong)提到“支(zhi)持中(zhong)小企業(ye)從數(shu)(shu)字(zi)化(hua)轉型(xing)需求(qiu)迫切(qie)的環節入手(shou)，加(jia)快推進(jin)線上營銷、遠(yuan)程協(xie)作(zuo)、數(shu)(shu)字(zi)化(hua)辦公(gong)、智能生(sheng)產(chan)線等”。
從近一年我國物聯網行業發(fa)展(zhan)來看，《2021-2022中國物聯網發(fa)展(zhan)年(nian)度報告》提到(dao)，我國物聯網設(she)備(bei)持(chi)續規(gui)模(mo)部署，連接數保持(chi)強勁增長；工業應用逐步向(xiang)業務全流程滲(shen)透(tou)，車聯網成為各國布局(ju)重點；平(ping)臺(tai)應用進入深水(shui)區，軟硬件(jian)企業融合趨勢愈(yu)發(fa)明顯(xian)。
物聯網無所不在的連接無疑會使數以千億計的設備聯網，將機器智能帶到新的高度。由此，物聯網將實現業務流程的徹底數字化，帶來無可比擬的運營效率和商業模式的顛覆式創新。以(yi)制造業為(wei)例，物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)的(de)網(wang)(wang)關等部(bu)署可(ke)以(yi)幫助(zhu)生產(chan)線(xian)進行更為(wei)深(shen)入(ru)的(de)數(shu)據采集(ji)挖(wa)掘，從而可(ke)以(yi)最大(da)限(xian)度(du)地(di)減(jian)少停機時間，提升產(chan)量。其中涉及到的(de)通信(xin)模(mo)組(zu)等底層器件將基帶、射頻、電源、存儲等芯片與阻容感等電子元器件集(ji)成在一起(qi)，并配以(yi)特(te)定的(de)封裝形式和軟件設(she)計(ji)，以(yi)滿足(zu)不同應用場(chang)景下物聯(lian)(lian)網(wang)(wang)智能(neng)終端設(she)備(bei)的(de)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)需求(qiu)。
當前，在(zai)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)模組方(fang)面(mian)，我(wo)國(guo)(guo)模組廠(chang)商(shang)持(chi)(chi)續蟬聯(lian)(lian)全球出貨量前列，同(tong)時，NB-IoT和Cat 1等蜂窩(wo)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)通信芯片國(guo)(guo)產化(hua)率較高。而(er)在(zai)網(wang)絡方(fang)面(mian)，我(wo)國(guo)(guo)5G和NB-IoT推進迅(xun)速，目(mu)前已(yi)建成全球覆蓋(gai)范圍最廣(guang)的物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)絡。在(zai)產業(ye)(ye)鏈上，我(wo)國(guo)(guo)電(dian)信運(yun)營商(shang)、互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)、設(she)備商(shang)、行業(ye)(ye)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)等企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)全面(mian)發力(li)物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)。其中，電(dian)信運(yun)營商(shang)以網(wang)絡側為(wei)主(zhu)，上下(xia)延(yan)伸為(wei)輔；互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)以平(ping)臺(tai)和軟(ruan)件(jian)為(wei)核心(xin)，向(xiang)軟(ruan)硬件(jian)一體化(hua)發展(zhan)(zhan)；設(she)備商(shang)和行業(ye)(ye)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)向(xiang)打造(zao)平(ping)臺(tai)和解決方(fang)案(an)延(yan)伸；初(chu)創(chuang)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)在(zai)各自(zi)優(you)勢領(ling)域深耕，向(xiang)底(di)層(ceng)芯片延(yan)伸，將會讓物(wu)(wu)(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)的產業(ye)(ye)上下(xia)游更加豐(feng)滿，并想著細分領(ling)域持(chi)(chi)續發展(zhan)(zhan)，這是(shi)國(guo)(guo)產化(hua)替(ti)代(dai)的重要基礎環節。
保障數據安全方面
我國現行信(xin)創(chuang)相關(guan)政(zheng)策中提及(ji)的(de)(de)信(xin)息安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)方面(mian)具(ju)體措施(shi)包括(kuo)：強(qiang)化(hua)數據安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)風險評估、監測預警和應急(ji)處置(zhi)；嚴格落實(shi)網絡安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)各項法(fa)律法(fa)制度(du)(du)(du)，全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)面(mian)構建制度(du)(du)(du)、管(guan)理(li)和技(ji)術(shu)銜接配套的(de)(de)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)防護體系，切實(shi)守(shou)住網絡安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)底線(xian)；全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)面(mian)強(qiang)化(hua)數字政(zheng)府(fu)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)管(guan)理(li)責任(ren)，落實(shi)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)管(guan)理(li)制度(du)(du)(du)，加快關(guan)鍵(jian)核心(xin)技(ji)術(shu)攻(gong)關(guan)，加強(qiang)關(guan)鍵(jian)信(xin)息基礎設施(shi)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)保障，切實(shi)筑牢數字政(zheng)府(fu)建設安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)防線(xian)等等。各地(di)政(zheng)府(fu)出臺的(de)(de)信(xin)創(chuang)相關(guan)政(zheng)策均不(bu)同程度(du)(du)(du)提到保障數據安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)的(de)(de)戰略目(mu)標。
網絡安全也是物聯網建設過程中持續優化的重要方面，物聯網也可能使用戶受到各種形式的網絡攻擊。當環境(jing)中連接的(de)設備越(yue)多，對(dui)攻擊者開放(fang)的(de)入(ru)口就越(yue)多。當前，我(wo)國(guo)已經跨越(yue)“物(wu)(wu)超人”的(de)里(li)程碑階段，物(wu)(wu)聯網(wang)(wang)設備連接數(shu)量將(jiang)呈爆(bao)發式增長，企(qi)業、設備制造商和安全專家應加大(da)力度，最(zui)大(da)限度地減(jian)少(shao)他們竊取寶貴數(shu)據的(de)機會(hui)。國(guo)際上，美(mei)國(guo)英國(guo)等都有相(xiang)關的(de)部署，據英國(guo)一家市場(chang)研(yan)究機構預測，到2023年，物(wu)(wu)聯網(wang)(wang)安全支出(chu)將(jiang)達(da)60億(yi)美(mei)元。
權威物聯網(wang)研究機構LOT Analytics將物聯網(wang)安全架構分(fen)為(wei)(wei)設備(bei)層安全、通信層、云平臺層、生命周(zhou)期(qi)和管理層4個層次(ci)。當前(qian)的(de)APT攻擊中，針對防(fang)火墻、路由器、打印機、攝像頭等設備(bei)的(de)入侵(qin)，已經成(cheng)為(wei)(wei)了突破防(fang)線的(de)重要一環，隨著物聯網(wang)時代的(de)到來，這一領域將更加直觀(guan)的(de)成(cheng)為(wei)(wei)網(wang)絡攻防(fang)中關鍵的(de)入口點。
2021年(nian)(nian)，工信部發布《物(wu)聯網基礎(chu)(chu)安(an)全(quan)標(biao)(biao)準體系(xi)(xi)建設指南（2021版(ban)）》，明確物(wu)聯網終端、網關、平臺等關鍵基礎(chu)(chu)環節的安(an)全(quan)要(yao)(yao)求，并提(ti)出到2022年(nian)(nian)底要(yao)(yao)初步(bu)建立物(wu)聯網基礎(chu)(chu)安(an)全(quan)標(biao)(biao)準體系(xi)(xi)，研制重(zhong)點(dian)行(xing)業標(biao)(biao)準10項以上；到2025年(nian)(nian)要(yao)(yao)形成較為完善的物(wu)聯網基礎(chu)(chu)安(an)全(quan)標(biao)(biao)準體系(xi)(xi)，滿足物(wu)聯網基礎(chu)(chu)安(an)全(quan)保(bao)障需要(yao)(yao)，促進(jin)物(wu)聯網基礎(chu)(chu)安(an)全(quan)能(neng)力(li)提(ti)升。
現階段，我國需強化在AI芯片、芯片操作系統和密碼算法等方面的國產化管理，實現全鏈條的自主可控。明(ming)確智能物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)關鍵(jian)產品(pin)國(guo)產化、密碼算(suan)法國(guo)產化的(de)政策要求，制定關鍵(jian)產品(pin)審查(cha)備(bei)案制度(du)，組織產業鏈調研，適時推出國(guo)產化扶持政策。同時，物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)芯片、操作系統、輕量級密碼算(suan)法、M2M（機器到機器）安全通信等均(jun)是有效(xiao)解決物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)防護難(nan)題(ti)的(de)關鍵(jian)基(ji)礎技術，應(ying)給(gei)予持續關注。
寫在最后
我國的信創產業建設目的十分明確——確保信息技術基礎設施的自主可控和安全可靠，確保我國科技和產業實現自立自強，實現整個經濟社會的安全和產業鏈、供應鏈安全。近年來，我國(guo)信創產業技(ji)術和產品生態體(ti)系(xi)已初步成型，形成了具(ju)有(you)代(dai)表性的(de)中(zhong)國(guo)電(dian)子、中(zhong)國(guo)電(dian)科(ke)、中(zhong)科(ke)院和華為四大(da)信創生態體(ti)系(xi)。
基本格局已經(jing)形成(cheng)，無需糾(jiu)結于一(yi)時的(de)股市(shi)走向，2023年(nian)起的(de)五年(nian)時間，將是中國信(xin)創發展的(de)關鍵階段，也是中國信(xin)息技術的(de)重點(dian)突圍階段，此階段的(de)物聯網產(chan)業會走怎(zen)樣的(de)國產(chan)化道路，我們拭(shi)目以(yi)待(dai)。
參(can)考資料：
1.《一文揭(jie)秘信創(chuang)賽道為(wei)何大(da)火》，財經(jing)下午(wu)茶
2.《計算機信創行業深度(du)研究：科技自立(li)自強，信創筑基護航》，安信證(zheng)券
3.《信創這條路(lu)，未(wei)來怎么(me)走？》，物(wu)聯傳媒
4.《中國信(xin)創(chuang)產業政策普查報(bao)告(gao)（2022）》，數字化講習(xi)所
5.《信創板塊大(da)爆(bao)發 國產替代(dai)提(ti)速(su)孕育市場(chang)新空間》，中國經營網
6.《掏(tao)空 Windows 的盜版，也給國產系統蒙上(shang)了陰霾》，極(ji)客公(gong)園
