集微網消息 仍在低谷中的手機產業鏈，正試圖用龐大的物聯網“網住”轉機。
需(xu)求銳減、庫(ku)存飆升、供需(xu)失衡......手機從終端(duan)到供應(ying)鏈(lian)在(zai)2022年都(dou)過得(de)頗(po)為艱難，雖然眼下已經(jing)邁(mai)入(ru)2023，但能否打(da)破之前的局面或許還是(shi)應(ying)該打(da)個問號。
根據市場研(yan)(yan)究機構Strategy Analytics的最新研(yan)(yan)究報告顯示，2022年(nian)全球智(zhi)能手機出貨量將同(tong)比下降10%，且下行軌跡將持續到(dao)2023年(nian)。
手機市場前路未知
筆(bi)者(zhe)在近(jin)期的采訪中(zhong)，企業展望2023年談到最(zui)多的一個(ge)詞就是“不(bu)確(que)定性”。
雖然未來(lai)充(chong)滿變數，但眼下可(ke)以看到的是(shi)全球(qiu)經濟尚未出現(xian)(xian)企穩回(hui)升的趨(qu)勢(shi)；甚至有機(ji)(ji)構預判，將會(hui)(hui)出現(xian)(xian)更加(jia)低(di)迷的景(jing)象(xiang)；這(zhe)意(yi)味著用戶(hu)不會(hui)(hui)重拾(shi)消費信心，需求端也就沒有足夠強(qiang)勁(jing)的推動力。因此(ci)對于(yu)手(shou)機(ji)(ji)供應(ying)鏈來(lai)說，市場拐(guai)點何(he)時到來(lai)、回(hui)彈的程度都尚未可(ke)知，在此(ci)前(qian)要做的，就是(shi)繼續積極地在非手(shou)機(ji)(ji)領(ling)域找到機(ji)(ji)會(hui)(hui)填補訂(ding)單(dan)缺口。
物聯網，一個廣而泛(fan)的(de)(de)概念(nian)。與(yu)之相關的(de)(de)終端產品從(cong)(cong)簡(jian)易到復雜，應有盡有，對于零部(bu)件性能(neng)、規格(ge)參數等(deng)指(zhi)標(biao)的(de)(de)要求也是(shi)參差不齊，也正(zheng)因如此，大大小(xiao)小(xiao)的(de)(de)供(gong)應商都有機會從(cong)(cong)中分一杯羹，可(ke)以(yi)說是(shi)時下(xia)最符合手機供(gong)應鏈尋求訂單的(de)(de)目標(biao)。
在2022年V2版IDC《全球物聯(lian)網支(zhi)出指南(nan)》中(zhong)，雖然IDC小(xiao)幅下調了2022年中(zhong)國物聯(lian)網市場IT支(zhi)出規模，但隨著疫(yi)情防控政策措(cuo)施的優化調整，未來五(wu)年中(zhong)國物聯(lian)網發展將保持平穩向好(hao)態勢。
近期筆者在采訪中也不止(zhi)一(yi)(yi)家供應商表(biao)示：“國內疫情防控(kong)政策逐漸放開，關于(yu)投資、經(jing)濟發展目(mu)標(biao)等方面都有(you)一(yi)(yi)些(xie)變化(hua)，即(ji)便未來(lai)還有(you)很多不確定性，但(dan)我(wo)們(men)還是認為(wei)大環境(jing)相對之(zhi)前(qian)會有(you)一(yi)(yi)定程度改善。再加上物聯(lian)網生態(tai)還處于(yu)發展初期，可挖掘的(de)空間也比較大。”
根據IDC預測(ce)，2026年中(zhong)(zhong)國物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網IT支出規模(mo)接近2981.2億美元，占全(quan)(quan)球物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網總(zong)投資的(de)1/4左(zuo)右，投資規模(mo)將(jiang)領跑全(quan)(quan)球。此外，中(zhong)(zhong)國物(wu)(wu)(wu)聯(lian)網IT支出以13.4%的(de)五年CAGR穩定增長，增速(su)超過(guo)全(quan)(quan)球平(ping)均水(shui)平(ping)。
不過有(you)(you)行(xing)業(ye)人士指(zhi)出：“雖然(ran)整個物(wu)聯網市場的(de)規模非常可(ke)觀，但憑‘一己(ji)之力’能(neng)與手機市場相(xiang)比(bi)的(de)暫時(shi)還沒有(you)(you)。再加上(shang)物(wu)聯網生(sheng)態(tai)碎片化問題還沒有(you)(you)解(jie)決，需求分布(bu)都很散(san)，所以我們能(neng)做的(de)就是讓產品盡可(ke)能(neng)多的(de)覆(fu)蓋到終(zhong)端。”
“如(ru)果只做(zuo)某個(ge)單一細分市場的(de)訂單，對(dui)于(yu)小(xiao)企(qi)業來說可能有余(yu)，但是對(dui)一二線(xian)的(de)大廠來說，根本填不(bu)滿產(chan)線(xian)。他(ta)們服務的(de)都(dou)是一線(xian)手(shou)機品牌(pai)，在(zai)進入(ru)供(gong)應鏈資源池之前(qian)，足(zu)夠(gou)多的(de)產(chan)能就相當(dang)于(yu)一張入(ru)場券，所以現在(zai)這些供(gong)應商已經沒有選擇訂單的(de)權(quan)力了。大大小(xiao)小(xiao)的(de)項(xiang)目(mu)，合適就要做(zuo)。”
其實從IDC的(de)數(shu)據上看，物聯網無疑有機會給產業鏈注入一些新鮮血(xue)液；接下來需要思考的(de)是，超萬(wan)億的(de)市場規(gui)模需求(qiu)落點在哪(na)？
政策引導下的新增長點
上述行業(ye)(ye)人士指(zhi)出(chu)(chu)：“其實從宏(hong)觀政策的(de)變(bian)化多少能看(kan)到一些關(guan)鍵點(dian)。例如(ru)國(guo)家最新提(ti)出(chu)(chu)的(de)‘加強(qiang)實體經(jing)濟，打造制造強(qiang)國(guo)’、‘健康中(zhong)國(guo)’，都(dou)反映(ying)了2023年的(de)趨勢，也就是工(gong)(gong)業(ye)(ye)和醫(yi)療。在各行各業(ye)(ye)因用(yong)戶(hu)消費信(xin)心下(xia)降導(dao)致需求(qiu)低迷的(de)時(shi)候，不少工(gong)(gong)業(ye)(ye)制造領域的(de)需求(qiu)還能夠保持(chi)增長。”
“另外像醫療領(ling)域，民眾在(zai)經歷過疫情之后對于(yu)生命、健(jian)康、自然這些概念的(de)重(zhong)視程度(du)在(zai)持(chi)續加深，再加上科技(ji)向更多醫療場(chang)景滲透，所以這個市場(chang)的(de)想象力是(shi)非常(chang)大的(de)。”
事實(shi)上(shang)，在上(shang)述(shu)之外的智(zhi)慧(hui)交通(tong)、智(zhi)慧(hui)社區也同樣是(shi)這(zhe)塊萬億市場蛋(dan)糕(gao)的重要組成部(bu)分。
正如(ru)其所言(yan)，提升民(min)眾(zhong)醫(yi)療水平(ping)是我國一(yi)直以來持(chi)續推(tui)動(dong)的(de)重(zhong)點工作，智能化(hua)趨勢也充斥著民(min)眾(zhong)就醫(yi)過程中(zhong)的(de)各個(ge)(ge)環節；除此之外，我國日益嚴(yan)峻的(de)人口老齡化(hua)問題讓養(yang)老這個(ge)(ge)領域(yu)帶給產(chan)業鏈的(de)機會與(yu)醫(yi)療市場(chang)旗鼓相(xiang)當。
如今，用于照顧老人安全、為其提供更優質生(sheng)活體驗感的各(ge)類智(zhi)能設備層出不窮，不僅出現(xian)在家(jia)用場景(jing)，甚至(zhi)許多社區、養老院等也呈現(xian)同樣的趨勢(shi)。終端市場規模迅(xun)速(su)建立(li)，并且中(zhong)長期(qi)必然(ran)持續擴大。
另外就是(shi)智(zhi)慧交(jiao)通。最明顯(xian)的(de)(de)一個例子就是(shi)在(zai)2022年異常火(huo)爆的(de)(de)新能源汽車，誠如(ru)我們(men)所知(zhi)，新能源汽車的(de)(de)智(zhi)能化程度與(yu)自(zi)動駕駛等級(ji)掛鉤，而自(zi)動駕駛等級(ji)的(de)(de)提升(sheng)又直(zhi)接(jie)關系到用戶駕駛安全。
同(tong)樣，推動(dong)新(xin)能源汽車產業和技術發(fa)展(zhan)是明確的(de)政策(ce)方向之一，那(nei)么為了同(tong)時兼顧用(yong)戶駕駛的(de)安全(quan)性，智(zhi)慧(hui)交通、智(zhi)慧(hui)道路的(de)建設勢在(zai)(zai)必行。或許在(zai)(zai)不久后就能夠看到有一線城市部(bu)分道路作為試點展(zhan)開(kai)相關工作，對道路監(jian)控、雷達、傳感器等(deng)產品的(de)需求(qiu)逐步顯現。
綜上來看(kan)，2023年確(que)實有(you)不(bu)少行業(ye)(ye)都迸發出了新的活力。然而(er)相較手(shou)機這(zhe)類消費電(dian)子(zi)市場，工業(ye)(ye)、醫療、汽(qi)車等領域對產(chan)品的“高標準、嚴(yan)要求”也是老生(sheng)常談的問(wen)題，因此2022年許多供(gong)應商都受制于前期復(fu)雜(za)、苛刻的認證過(guo)程，無法享受產(chan)業(ye)(ye)紅利。
進入2023年，市場機會涌現的同時，隨(sui)著更(geng)多企業(ye)的前期(qi)認證陸(lu)續完成(cheng)，競爭者數量也將不(bu)斷(duan)增加(jia)，爭奪訂單(dan)的難(nan)度(du)繼續升級。另外，有部分(fen)領域對普通(tong)零部件規格(ge)參(can)數的要(yao)求并(bing)不(bu)算高，供應(ying)商(shang)很難(nan)從技術層(ceng)面凸顯自己的核心競爭力(li)，這(zhe)樣一(yi)來留給這(zhe)些企業(ye)選(xuan)擇的余地也就(jiu)不(bu)多了。
