集微網消息 仍在低谷中的手機產業鏈，正試圖用龐大的物聯網“網住”轉機。
需(xu)求(qiu)銳減、庫存飆升、供需(xu)失(shi)衡......手機從(cong)終端到供應(ying)鏈在2022年都過得頗為艱難(nan)，雖然眼(yan)下已(yi)經邁入2023，但能否打破之前(qian)的局面或許還(huan)是應(ying)該打個問號。
根據(ju)市場研(yan)究(jiu)(jiu)機構Strategy Analytics的最新研(yan)究(jiu)(jiu)報告顯示，2022年全球(qiu)智能手機出貨量(liang)將(jiang)(jiang)同比(bi)下降10%，且下行軌跡將(jiang)(jiang)持續到2023年。
手機市場前路未知
筆者在近期(qi)的(de)采訪中(zhong)，企業展望2023年談到最多(duo)的(de)一個詞就是“不(bu)確定性”。
雖(sui)然未(wei)來(lai)充滿(man)變(bian)數(shu)，但眼下可(ke)以(yi)看到的(de)是(shi)全球經濟尚(shang)未(wei)出現企穩回(hui)升的(de)趨勢；甚至有機(ji)構預(yu)判，將(jiang)會出現更(geng)加低迷的(de)景象；這意味著用戶不會重拾消費(fei)信心，需求(qiu)端也就沒有足夠強(qiang)勁的(de)推動力。因(yin)此(ci)對于手(shou)機(ji)供應(ying)鏈(lian)來(lai)說，市場拐點何時到來(lai)、回(hui)彈的(de)程(cheng)度都(dou)尚(shang)未(wei)可(ke)知(zhi)，在(zai)此(ci)前要做的(de)，就是(shi)繼續積極地在(zai)非(fei)手(shou)機(ji)領域找到機(ji)會填(tian)補訂單缺口。
物(wu)聯網，一個(ge)廣而泛的(de)概(gai)念(nian)。與之相(xiang)關的(de)終端(duan)產品從簡易到(dao)復雜，應(ying)有盡有，對(dui)于零部件(jian)性能、規格參(can)數等指標的(de)要求也(ye)是(shi)參(can)差不齊(qi)，也(ye)正因如此(ci)，大(da)大(da)小小的(de)供(gong)應(ying)商都有機會從中(zhong)分(fen)一杯羹，可以(yi)說是(shi)時下最(zui)符合手機供(gong)應(ying)鏈尋求訂單的(de)目標。
在2022年(nian)V2版IDC《全球物(wu)聯(lian)(lian)網支出指(zhi)南》中(zhong)，雖然IDC小(xiao)幅下調了2022年(nian)中(zhong)國物(wu)聯(lian)(lian)網市場IT支出規模，但隨著疫情防控政策措施(shi)的(de)優化調整，未來(lai)五年(nian)中(zhong)國物(wu)聯(lian)(lian)網發展將(jiang)保(bao)持平穩向(xiang)好態勢。
近期筆者在(zai)采訪中也(ye)不止(zhi)一家供(gong)應商表(biao)示：“國(guo)內疫(yi)情防控(kong)政策逐漸(jian)放開，關于投(tou)資、經濟(ji)發(fa)展(zhan)目標等方面(mian)都有一些變化，即(ji)便未來還有很多不確定性，但我們還是認為大環境相對之前會有一定程度改善。再(zai)加上物聯網生態還處于發(fa)展(zhan)初期，可挖掘(jue)的空間(jian)也(ye)比較(jiao)大。”
根據IDC預測，2026年中(zhong)國(guo)物聯(lian)網(wang)(wang)(wang)IT支(zhi)出規模(mo)接近2981.2億(yi)美元，占全(quan)球物聯(lian)網(wang)(wang)(wang)總投(tou)資的1/4左右，投(tou)資規模(mo)將領(ling)跑全(quan)球。此外，中(zhong)國(guo)物聯(lian)網(wang)(wang)(wang)IT支(zhi)出以13.4%的五(wu)年CAGR穩定增長(chang)，增速超過全(quan)球平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)。
不過有行業人士指出：“雖然(ran)整個物(wu)聯(lian)網(wang)市場的(de)(de)規模非(fei)常可觀(guan)，但憑‘一己(ji)之力’能(neng)與手機市場相比(bi)的(de)(de)暫(zan)時還(huan)沒有。再加上物(wu)聯(lian)網(wang)生態碎片化問題還(huan)沒有解(jie)決，需求分布都很散(san)，所以我們(men)能(neng)做的(de)(de)就是讓產品盡可能(neng)多的(de)(de)覆(fu)蓋到終端。”
“如果只做某個單(dan)一細(xi)分(fen)市(shi)場(chang)的訂單(dan)，對(dui)于小企業來說可能有余，但是(shi)(shi)對(dui)一二線的大廠(chang)來說，根本填不滿產線。他們服務的都是(shi)(shi)一線手機品牌(pai)，在進入(ru)(ru)供應鏈資(zi)源池之前，足(zu)夠(gou)多的產能就相當于一張入(ru)(ru)場(chang)券，所(suo)以現在這些供應商已(yi)經沒有選擇訂單(dan)的權力了。大大小小的項目，合適(shi)就要做。”
其實從IDC的(de)數據(ju)上(shang)看，物聯網無疑有(you)機會給產業鏈注入一些新鮮(xian)血液；接下來需要(yao)思考的(de)是，超萬億(yi)的(de)市場規模(mo)需求落點在(zai)哪(na)？
政策引導下的新增長點
上述(shu)行業(ye)人(ren)士指出：“其(qi)實(shi)從宏觀政策的變化多少能(neng)看到一些關鍵點。例如國家最新(xin)提出的‘加強實(shi)體經濟，打(da)造制造強國’、‘健康中國’，都反映(ying)了(le)2023年(nian)的趨勢，也就是工業(ye)和(he)醫療。在各行各業(ye)因用戶消(xiao)費(fei)信心下(xia)降導致(zhi)需求(qiu)低迷的時候，不少工業(ye)制造領域的需求(qiu)還(huan)能(neng)夠保持(chi)增長。”
“另外(wai)像醫(yi)療領(ling)域，民眾在經(jing)歷(li)過疫情之后對(dui)于(yu)生命、健康、自然這些概念的重視(shi)程度(du)在持續加深，再加上科技向更(geng)多醫(yi)療場景(jing)滲透，所以這個市場的想象(xiang)力(li)是非常大的。”
事實(shi)上，在上述之外的(de)智慧交通(tong)、智慧社區也同樣是這(zhe)塊萬億(yi)市場(chang)蛋糕的(de)重要(yao)組成部(bu)分。
正如其所言(yan)，提(ti)升(sheng)民眾醫療(liao)(liao)水平(ping)是我國一直以來持續推動的重點工作(zuo)，智能化趨勢也充斥著民眾就(jiu)醫過(guo)程中的各個環節(jie)；除此之外(wai)，我國日益嚴峻的人口老齡(ling)化問題讓(rang)養老這個領域(yu)帶給產業鏈的機會與醫療(liao)(liao)市場旗鼓(gu)相當。
如今，用于照(zhao)顧(gu)老人安全、為其提供更優(you)質生活體驗感的各類智(zhi)能設備層出(chu)不窮，不僅出(chu)現在家用場景，甚至許多社區、養老院等也呈現同(tong)樣的趨(qu)勢(shi)。終(zhong)端市場規模迅速建立，并(bing)且中(zhong)長期必(bi)然持續擴大(da)。
另(ling)外就是智慧交通。最(zui)明顯的(de)一個例子就是在2022年異常火(huo)爆(bao)的(de)新能源汽車，誠(cheng)如我們所知，新能源汽車的(de)智能化(hua)程度與(yu)自動駕駛等(deng)級掛鉤，而自動駕駛等(deng)級的(de)提(ti)升又直接關系到用(yong)戶(hu)駕駛安全。
同樣，推動(dong)新能源(yuan)汽車產(chan)業和(he)技術發展是明確的政策(ce)方向之(zhi)一，那么為了同時兼顧用戶駕(jia)駛的安(an)全性，智(zhi)慧交通(tong)、智(zhi)慧道路(lu)的建(jian)設勢在(zai)必行。或(huo)許在(zai)不久后就(jiu)能夠看到有一線城市部分道路(lu)作(zuo)為試點展開相(xiang)關工作(zuo)，對道路(lu)監控、雷達、傳感(gan)器等(deng)產(chan)品的需求逐步顯現。
綜上來看，2023年(nian)確(que)實有不少行業(ye)都迸發出了新(xin)的(de)活力。然而相(xiang)較手機這(zhe)類消費電子市場，工業(ye)、醫療(liao)、汽車等領域對產(chan)品的(de)“高標準、嚴要求”也是老生常談的(de)問題，因(yin)此2022年(nian)許多供應(ying)商(shang)都受(shou)制于前期復雜、苛(ke)刻的(de)認證過程，無法享受(shou)產(chan)業(ye)紅利。
進入2023年，市(shi)場(chang)機會涌現(xian)的(de)同時，隨著(zhu)更多企業的(de)前期認證陸續(xu)完成，競爭(zheng)(zheng)者數(shu)量(liang)也(ye)將不(bu)斷增(zeng)加，爭(zheng)(zheng)奪訂單的(de)難度繼(ji)續(xu)升級。另(ling)外，有部分領(ling)域對普通零部件(jian)規格參(can)數(shu)的(de)要求并不(bu)算高(gao)，供應(ying)商很(hen)難從技術層面凸顯自己的(de)核(he)心(xin)競爭(zheng)(zheng)力，這樣(yang)一(yi)來留給這些企業選擇的(de)余地(di)也(ye)就(jiu)不(bu)多了(le)。
