擊(ji)穿底價(jia)——只(zhi)有(you)想不(bu)到(dao)，沒有(you)做不(bu)到(dao)!
3月4日，智次方·物聯網智庫(ku)報道(dao)了中(zhong)(zhong)國電信2023年第一期定制版(ban)Cat.1模組產品招(zhao)(zhao)募(mu)結果，其中(zhong)(zhong)Cat.1模組最(zui)高價18.3元/片(含稅)震驚業(ye)界(jie)。然而(er)還沒等圈內從(cong)業(ye)者(zhe)從(cong)這次(ci)招(zhao)(zhao)募(mu)中(zhong)(zhong)緩(huan)過來(lai)神來(lai)，Cat.1模組就在(zai)今天(3月20日(ri))再(zai)次(ci)擊穿了底價!
根(gen)據(ju)中國電信第二(er)期定(ding)制版(ban)Cat.1模組產品招募(mu)結果，僅短(duan)(duan)短(duan)(duan)兩周多時間過后，Cat.1模組價格就在上次基礎上再減0.5元(yuan)，最新報價降到了(le)不(bu)高于17.8元(yuan)/片。
更(geng)值得關注(zhu)的(de)是，本次(ci)入選(xuan)優(you)先測(ce)試名(ming)單的(de)廠(chang)商(shang)也(ye)發(fa)生了一(yi)(yi)定變動，除廣和通和九聯(lian)科技(ji)上演“梅開二度”之外(wai)，芯(xin)訊通和有方(fang)科技(ji)則接替了天翼(yi)物聯(lian)和利爾達，殺入名(ming)單。換句(ju)話說(shuo)，模組(zu)領(ling)域內不(bu)斷有玩家(jia)對“低價”接招，一(yi)(yi)個可(ke)能是部分(fen)模組(zu)廠(chang)商(shang)已經通過技(ji)術創新、供應鏈管理(li)或其他方(fang)式在成(cheng)本上有所突(tu)破，另(ling)外(wai)也(ye)不(bu)能排除的(de)是Cat.1模組(zu)即(ji)將進(jin)入一(yi)(yi)個低價血拼的(de)階(jie)段。
Cat.1規模發展，模組價格持續走低已成事實
如今談到(dao)Cat.1，大(da)家首先想到(dao)的(de)一(yi)(yi)定還是2019年的(de)“那一(yi)(yi)把火”，不似(si)此前“過后即(ji)滅”，那一(yi)(yi)把火不僅(jin)猛烈且足足燒到(dao)了現在。如今，在中速率連接領域，Cat.1第一(yi)(yi)把交椅(yi)的(de)位置幾乎已是不可動(dong)搖。
在智庫近(jin)日發布的(de)(de)《2022年中(zhong)(zhong)國蜂窩模(mo)組(zu)(zu)市場(chang)發展簡析》中(zhong)(zhong)提到(dao)，2022年中(zhong)(zhong)國蜂窩模(mo)組(zu)(zu)市場(chang)在經歷疫情反復(fu)、需求疲軟等多重沖擊下，全年出貨(huo)量仍保持平穩增長(chang)。而其(qi)中(zhong)(zhong)的(de)(de)關鍵(jian)就是Cat.1和NB-IoT，以這(zhe)兩種制(zhi)式為主要的(de)(de)模(mo)組(zu)(zu)出貨(huo)，合計占到(dao)了國內(nei)市場(chang)出貨(huo)結構的(de)(de)近(jin)8成。
具體到Cat.1方面，得益于2G的(de)退(tui)網以及原來部分4G應(ying)用留下的(de)巨大(da)(da)存量(liang)市場(chang)，大(da)(da)大(da)(da)拓展了Cat.1的(de)應(ying)用空間，另(ling)外傳統(tong)行業的(de)智能化改造和創(chuang)新產業的(de)興起，如光伏、風電等帶來的(de)可觀的(de)增量(liang)市場(chang)，含Cat.1 bis的(de)出貨(huo)模組制(zhi)式(shi)在2022年(nian)的(de)出貨(huo)占(zhan)比(bi)達到36.6%，且出貨(huo)量(liang)維持在高位(wei)快速(su)增長的(de)狀態，同比(bi)2021年(nian)增幅(fu)達40.9%。
而與規模(mo)化(hua)爆發的(de)(de)市場形成強烈反比的(de)(de)則是Cat.1持(chi)續走低的(de)(de)價格。雖(sui)然Cat.1誕生的(de)(de)時(shi)間比NB-IoT還(huan)(huan)早(zao)，但(dan)由于長期以來未受到產業鏈(lian)的(de)(de)重(zhong)點關注，其(qi)價格下降(jiang)(jiang)的(de)(de)速度并不及(ji)后者。也就是Cat.1爆發初期的(de)(de)2020年時(shi)，國內(nei)Cat.1模(mo)組的(de)(de)市場價格還(huan)(huan)保持(chi)在(zai)40元至60元，直到去年末才(cai)降(jiang)(jiang)至20元/片上下。
但從今年(nian)中國電信兩次定(ding)制(zhi)版模(mo)組(zu)產(chan)(chan)(chan)品招募(mu)來看(kan)(kan)，Cat.1模(mo)組(zu)產(chan)(chan)(chan)品價格的(de)(de)下降趨勢還在繼續，且有可能接近到NB-IoT模(mo)組(zu)產(chan)(chan)(chan)品的(de)(de)價格水平。這聽起來困難(nan)，但根據CTTA終(zhong)端產(chan)(chan)(chan)業聯(lian)盟服(fu)務號發(fa)布(bu)的(de)(de)中國電信定(ding)制(zhi)版Cat.1模(mo)組(zu)產(chan)(chan)(chan)品招募(mu)來看(kan)(kan)，實際進行卻可能比想象中要更快。
從去年(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)電信發(fa)布的(de)定制版Cat.1模組招募公告來(lai)看(kan)，二(er)期(qi)整體最高(gao)(gao)價(jia)維持在26元(yuan)(yuan)/片(pian)—26.8元(yuan)(yuan)/片(pian)，三(san)期(qi)降到(dao)了25.5元(yuan)(yuan)/片(pian)—25.8元(yuan)(yuan)/片(pian)。然而從今年(nian)目(mu)前(qian)(qian)已發(fa)布的(de)信息再來(lai)看(kan)，最高(gao)(gao)價(jia)17.8元(yuan)(yuan)/片(pian)與此前(qian)(qian)相比足(zu)足(zu)下降8元(yuan)(yuan)。同樣(yang)再對比中(zhong)(zhong)國(guo)電信定制版NB-IoT模組產品招募情(qing)況，其2022年(nian)第四期(qi)入選產品的(de)最高(gao)(gao)報價(jia)中(zhong)(zhong)最低報價(jia)已經達到(dao)了12.3元(yuan)(yuan)/片(pian)。
由(you)此可見，雖然(ran)以上(shang)價格信息僅為中國電(dian)信定制版Cat.1單(dan)模模組而(er)并非市(shi)場價，但Cat.1模組在降價起步(bu)較晚的情況下降幅依然(ran)已經達到(dao)了一個“前無古人(ren)”的地步(bu)。
以史為鑒，模組成本下降將驅動產業快速生長
模組(zu)(zu)價格一(yi)直(zhi)以來是(shi)物聯網規模化發展(zhan)討論中不可跳過的一(yi)環，而模組(zu)(zu)價格得下(xia)(xia)降對于物聯網產(chan)業整體的發展(zhan)也具有重要意義。以史為鑒，模組(zu)(zu)成本下(xia)(xia)降推動(dong)產(chan)業發展(zhan)的故事(shi)其實我(wo)們不陌生，就在Cat.1之前，NB-IoT模組(zu)(zu)成本下(xia)(xia)降的過程就一(yi)直(zhi)啟(qi)發著產(chan)業界。尤其值得注意的是(shi)，NB-IoT模組(zu)(zu)價格的下(xia)(xia)降，同樣(yang)也與運營商有著千絲萬縷的聯系。
NB-IoT作為一項(xiang)3GPP專門面向物聯網領域(yu)進行創新的無線連(lian)接技術(shu)，在(zai)其商用(yong)的初期，模組的價(jia)(jia)格(ge)也(ye)是被業(ye)界(jie)(jie)視為阻礙產業(ye)發展的關鍵因素。彼(bi)時(shi)來看，業(ye)界(jie)(jie)共識一致(zhi)認為NB-IoT模組的合理(li)價(jia)(jia)格(ge)區間應該在(zai)5美元(yuan)以(yi)下(xia)，然而事實上，2017年(nian)時(shi)大部分(fen)的成本還處于(yu)60元(yuan)以(yi)上。
為了(le)盡快形成(cheng)本下(xia)降，提振行業(ye)信(xin)心，中(zhong)國電(dian)信(xin)率先開啟(qi)規模(mo)50萬片、號(hao)稱(cheng)“宇宙第一標(biao)”的(de)(de)NB-IoT模(mo)組(zu)招標(biao)，雖然最終(zhong)結果出爐(lu)價(jia)(jia)格為36元(yuan)/片(含稅)，但由于中(zhong)國電(dian)信(xin)按照每片30元(yuan)進行補貼，因此中(zhong)標(biao)價(jia)(jia)格實際還在60元(yuan)以上，為66元(yuan)/片。不過經過不到(dao)一年的(de)(de)時(shi)間， NB-IoT模(mo)組(zu)的(de)(de)價(jia)(jia)格便迎來(lai)了(le)轉機。
2018年，中(zhong)國聯通(tong)啟動300萬(wan)片NB-IoT模(mo)組(zu)的招標工作(zuo)，一舉將模(mo)組(zu)價(jia)格打到了30元/片以下，雖然不少中(zhong)標者采用(yong)低于成(cheng)本價(jia)進行競標，使(shi)得自己“血虧”，但卻首次讓(rang)NB-IoT模(mo)組(zu)的價(jia)格成(cheng)功(gong)跨越(yue)了5美元的分(fen)水嶺。在此之后(hou)的中(zhong)國移動，更是(shi)在其500萬(wan)片NB-IoT模(mo)組(zu)招標中(zhong)又(you)一次刷新了聯通(tong)的“記錄”，直接(jie)促(cu)使(shi)NB-IoT模(mo)組(zu)進入了20元的時代(dai)。
之后的(de)故(gu)事相信不(bu)用(yong)再做細數，NB-IoT開(kai)始在某些小顆粒度的(de)行(xing)業(ye)產生引(yin)領作用(yong)，比如智(zhi)能(neng)(neng)表(biao)計、智(zhi)能(neng)(neng)門(men)鎖/門(men)磁、智(zhi)能(neng)(neng)煙感、智(zhi)慧路燈、智(zhi)慧井(jing)蓋等應(ying)用(yong)場景。2022年，NB-IoT模(mo)(mo)組還貢獻了中國蜂窩模(mo)(mo)組出貨(huo)的(de)最大比重，達43%。因此，借用(yong)NB-IoT模(mo)(mo)組價(jia)格下(xia)降(jiang)的(de)歷程也(ye)不(bu)難(nan)看出，Cat.1模(mo)(mo)組成(cheng)本(ben)的(de)降(jiang)低，為(wei)下(xia)游(you)終端和(he)應(ying)用(yong)廠商提(ti)供低成(cheng)本(ben)的(de)連接方(fang)案(an)，是具有促進(jin)行(xing)業(ye)應(ying)用(yong)繁榮，促進(jin)整體(ti)產業(ye)發(fa)展的(de)能(neng)(neng)力的(de)。
另外，除對(dui)產(chan)業(ye)發(fa)展利(li)好之外，模(mo)(mo)組(zu)價格降(jiang)低對(dui)模(mo)(mo)組(zu)產(chan)業(ye)本身的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)展無疑也是積極的(de)(de)(de)(de)(de)。一般而(er)言，隨著出貨量增長、技術創(chuang)新以及合理的(de)(de)(de)(de)(de)供(gong)應鏈(lian)管理等方(fang)面的(de)(de)(de)(de)(de)進步(bu)，成本價格下降(jiang)也是歷史的(de)(de)(de)(de)(de)必然。而(er)在大(da)多數(shu)情(qing)況下，部分(fen)企業(ye)通常(chang)也能夠通過技術的(de)(de)(de)(de)(de)創(chuang)新，比如工(gong)藝的(de)(de)(de)(de)(de)提(ti)升(sheng)來(lai)保持價格的(de)(de)(de)(de)(de)競爭(zheng)力，或在供(gong)應鏈(lian)管理中通過低價采(cai)購等方(fang)式達到這(zhe)一效(xiao)果。這(zhe)反映了模(mo)(mo)組(zu)產(chan)業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)成熟，也將為(wei)模(mo)(mo)組(zu)產(chan)業(ye)之間的(de)(de)(de)(de)(de)良性競爭(zheng)帶(dai)來(lai)更強的(de)(de)(de)(de)(de)動力。
雖有萬般好，但也要警惕非市場行為的惡性價格戰
不過話雖(sui)如此，但凡事還需(xu)要多(duo)一步考慮。此次(ci)中(zhong)國電信定制版Cat.1模組產品(pin)招募無疑(yi)降低產業鏈的(de)應用壁(bi)壘，但是，也仍然需(xu)要警惕以(yi)往產業發展中(zhong)出現的(de)超前(qian)于產業鏈發展的(de)惡(e)性價格戰(zhan)。
從過往(wang)的NB-IoT模組(zu)價格(ge)下降過程(cheng)來(lai)看，實(shi)際中模組(zu)廠商(shang)多少在(zai)一定程(cheng)度上會存(cun)在(zai)“賠本賺(zhuan)吆喝”的行(xing)為，而這(zhe)種行(xing)為也會導致大范圍的惡(e)性價格(ge)戰打(da)響，進一步透支模組(zu)廠商(shang)創新(xin)的積(ji)極性，反饋到整個(ge)產生(sheng)生(sheng)態(tai)都也將(jiang)是惡(e)性的。
有業(ye)內(nei)人士也向(xiang)智庫提到，目(mu)前已有部分廠(chang)商被“內(nei)卷”到“不敢”參與競標，因為(wei)一旦進入(ru)就(jiu)很(hen)難抽(chou)身，將會是自(zi)己(ji)(ji)砍(kan)殺自(zi)己(ji)(ji)，庫存(cun)高額(e)跌(die)價，到頭來損(sun)益的(de)還是自(zi)己(ji)(ji)。
另外，惡性(xing)的(de)(de)(de)價(jia)格(ge)戰不(bu)僅對模(mo)組領(ling)域(yu)企業造成影響，甚至還會導致物聯網通信(xin)領(ling)域(yu)的(de)(de)(de)“內卷”。眾所周知，一(yi)直以來在業界都存(cun)在著“60%-30%-10%”的(de)(de)(de)低(di)、中、高(gao)速連接(jie)的(de)(de)(de)共(gong)識，而相(xiang)對應的(de)(de)(de)，每一(yi)種連接(jie)也都有(you)(you)著與(yu)其(qi)性(xing)能相(xiang)匹配的(de)(de)(de)價(jia)值。如果Cat.1模(mo)組價(jia)格(ge)接(jie)近到NB-IoT模(mo)組價(jia)格(ge)的(de)(de)(de)水平，在價(jia)格(ge)接(jie)近但性(xing)能差別較大的(de)(de)(de)情況(kuang)下，Cat.1必然會對部分(fen)NB-IoT應用(yong)產(chan)生(sheng)替代，尤其(qi)是對功(gong)耗要求(qiu)不(bu)高(gao)且具有(you)(you)移動需求(qiu)的(de)(de)(de)應用(yong)來說，比如共(gong)享單車、資產(chan)追蹤等。
來(lai)自物聯網業(ye)內(nei)的人(ren)士同樣表達這一擔憂，他表示(shi)，沒兩周大尺(chi)寸(cun)比小尺(chi)寸(cun)還(huan)便宜(yi)，Cat.1完全(quan)被玩壞了(le)。而且緊(jin)跟著還(huan)有企業(ye)跟進，到15元以內(nei)NB-IoT這張網就堪憂了(le)。
而(er)除(chu)了(le)NB-IoT，同(tong)樣面臨(lin)挑戰(zhan)的(de)(de)甚至(zhi)還(huan)有即將到來的(de)(de)5G RedCap，從近(jin)期發布的(de)(de)RedCap模組產品來看，大(da)多還(huan)都保持在100—200元(yuan)之間，雖然RedCap在定位上有5G原(yuan)生能力(li)加持，然而(er)當5G本身問題(ti)依(yi)舊凸顯，而(er)Cat.1性價比又達到近(jin)乎(hu)完美(mei)的(de)(de)時候，恐(kong)怕(pa)對于后者的(de)(de)發展并不(bu)會產生太多益處。
實際上(shang)，從(cong)出貨量來看，Cat.1并非處于此(ci)前(qian)隱匿于市場的(de)(de)階段(duan)，反而因其(qi)在速率、時延、可移動性等方面的(de)(de)優勢(shi)，使其(qi)在近幾年一(yi)直是市場上(shang)的(de)(de)香餑餑。而此(ci)次Cat.1模(mo)組價格(ge)下(xia)降，對于下(xia)游產業(ye)鏈的(de)(de)發展無疑會進(jin)一(yi)步產生利好作用(yong)，大量的(de)(de)成(cheng)本節約會使得(de)下(xia)游企業(ye)更(geng)樂于布局在Cat.1應用(yong)的(de)(de)研(yan)發上(shang)。
當(dang)然，同(tong)時也(ye)要強調的是，模組成(cheng)本的下降(jiang)一定是需要通(tong)過(guo)出貨量增長(chang)攤(tan)薄(bo)固定成(cheng)本，或(huo)通(tong)過(guo)技術創新等手段形成(cheng)成(cheng)本節約，也(ye)只有這樣物聯網(wang)產(chan)業(ye)鏈(lian)才(cai)能(neng)形成(cheng)各方(fang)共(gong)贏的局面。
