擊(ji)穿底價——只有想(xiang)不到，沒有做不到!
3月4日，智次方·物聯網智(zhi)庫報道了(le)(le)中國電信2023年第一(yi)期定制版Cat.1模組(zu)產品招(zhao)募(mu)結果，其中Cat.1模組(zu)最高價18.3元(yuan)/片(含(han)稅)震驚業(ye)界。然而還沒等圈內從業(ye)者從這次招(zhao)募(mu)中緩過來神來，Cat.1模組(zu)就在今天(tian)(3月20日(ri))再次擊穿了(le)(le)底(di)價!
根據中國電信(xin)第(di)二(er)期定制(zhi)版(ban)Cat.1模組(zu)產品招(zhao)募(mu)結(jie)果，僅(jin)短短兩周多時間過后，Cat.1模組(zu)價(jia)格(ge)就(jiu)在上次(ci)基礎上再減(jian)0.5元，最(zui)新(xin)報價(jia)降到了不高于(yu)17.8元/片。
更值得關注的(de)是，本次入選優(you)先測試名(ming)單(dan)的(de)廠(chang)商(shang)也發生(sheng)了一(yi)定變動，除廣和通(tong)和九聯科技上演“梅(mei)開二度(du)”之(zhi)外(wai)，芯訊通(tong)和有方(fang)科技則接替了天翼物聯和利(li)爾(er)達，殺入名(ming)單(dan)。換句話說，模(mo)組(zu)領域內(nei)不(bu)斷有玩家(jia)對“低(di)價”接招，一(yi)個可(ke)能是部(bu)分模(mo)組(zu)廠(chang)商(shang)已經通(tong)過技術創(chuang)新、供(gong)應鏈管(guan)理或其他(ta)方(fang)式在成(cheng)本上有所突(tu)破，另外(wai)也不(bu)能排(pai)除的(de)是Cat.1模(mo)組(zu)即將進(jin)入一(yi)個低(di)價血拼(pin)的(de)階(jie)段。
Cat.1規模發展，模組價格持續走低已成事實
如今(jin)談到(dao)Cat.1，大家首(shou)先(xian)想到(dao)的一(yi)定還是2019年的“那一(yi)把火(huo)”，不(bu)似此前“過(guo)后(hou)即滅”，那一(yi)把火(huo)不(bu)僅猛烈且足足燒到(dao)了現在。如今(jin)，在中速率連(lian)接領域，Cat.1第(di)一(yi)把交椅的位置幾乎已是不(bu)可動(dong)搖。
在(zai)智庫近日(ri)發布的《2022年中(zhong)(zhong)國蜂窩模(mo)組市場發展簡析》中(zhong)(zhong)提到，2022年中(zhong)(zhong)國蜂窩模(mo)組市場在(zai)經歷(li)疫情反復、需(xu)求(qiu)疲軟等多(duo)重沖擊(ji)下，全年出貨(huo)量仍保持平穩增長。而其(qi)中(zhong)(zhong)的關鍵就是Cat.1和NB-IoT，以這兩(liang)種制(zhi)式(shi)為主要(yao)的模(mo)組出貨(huo)，合計占到了國內市場出貨(huo)結(jie)構(gou)的近8成。
具體到(dao)Cat.1方面，得(de)益于2G的(de)退網以及原來部分4G應用(yong)留下的(de)巨大存量(liang)市場，大大拓(tuo)展了Cat.1的(de)應用(yong)空(kong)間(jian)，另外傳統行(xing)業的(de)智(zhi)能化改造和創新產業的(de)興(xing)起，如光伏、風電等帶(dai)來的(de)可觀的(de)增(zeng)量(liang)市場，含Cat.1 bis的(de)出貨模組制式在(zai)2022年的(de)出貨占比(bi)達到(dao)36.6%，且出貨量(liang)維持在(zai)高位快速增(zeng)長的(de)狀態，同比(bi)2021年增(zeng)幅達40.9%。
而(er)與規模化爆(bao)發的(de)(de)市場形成強烈反比的(de)(de)則是Cat.1持續走低的(de)(de)價格。雖(sui)然(ran)Cat.1誕生的(de)(de)時(shi)間比NB-IoT還(huan)早，但由于長期以來未(wei)受到(dao)產(chan)業鏈的(de)(de)重(zhong)點關注，其價格下降的(de)(de)速度并不及后者。也就(jiu)是Cat.1爆(bao)發初期的(de)(de)2020年時(shi)，國內(nei)Cat.1模組的(de)(de)市場價格還(huan)保持在(zai)40元至(zhi)60元，直到(dao)去年末才降至(zhi)20元/片(pian)上下。
但從今年中(zhong)國電(dian)信兩次定(ding)制版模(mo)(mo)組(zu)產品(pin)招(zhao)募來看，Cat.1模(mo)(mo)組(zu)產品(pin)價(jia)格的(de)下降趨勢還在繼續，且有可(ke)能(neng)(neng)接近到NB-IoT模(mo)(mo)組(zu)產品(pin)的(de)價(jia)格水平。這聽起來困難(nan)，但根據CTTA終端產業聯盟服務號發布的(de)中(zhong)國電(dian)信定(ding)制版Cat.1模(mo)(mo)組(zu)產品(pin)招(zhao)募來看，實際進行卻(que)可(ke)能(neng)(neng)比想象(xiang)中(zhong)要(yao)更快。
從去年(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)電信發(fa)布的(de)(de)定制版Cat.1模組招(zhao)募(mu)公(gong)告來(lai)看(kan)(kan)，二期(qi)整體最(zui)高(gao)價維持在26元/片(pian)—26.8元/片(pian)，三期(qi)降(jiang)到了25.5元/片(pian)—25.8元/片(pian)。然而從今(jin)年(nian)目(mu)前(qian)已發(fa)布的(de)(de)信息再來(lai)看(kan)(kan)，最(zui)高(gao)價17.8元/片(pian)與此前(qian)相比(bi)足足下降(jiang)8元。同樣再對比(bi)中(zhong)(zhong)國(guo)電信定制版NB-IoT模組產(chan)(chan)品招(zhao)募(mu)情(qing)況，其2022年(nian)第四(si)期(qi)入選產(chan)(chan)品的(de)(de)最(zui)高(gao)報(bao)價中(zhong)(zhong)最(zui)低報(bao)價已經達到了12.3元/片(pian)。
由此可見(jian)，雖然以上價格(ge)信息僅為中國(guo)電信定制版Cat.1單模模組而并非市場價，但Cat.1模組在降(jiang)價起步(bu)較晚的情況下降(jiang)幅依然已經達到了一個“前無古人”的地步(bu)。
以史為鑒，模組成本下降將驅動產業快速生長
模(mo)(mo)組價(jia)(jia)格(ge)一直以(yi)(yi)來是物聯網規(gui)模(mo)(mo)化發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)討論中(zhong)不(bu)(bu)可(ke)跳過的(de)(de)(de)一環，而模(mo)(mo)組價(jia)(jia)格(ge)得下降對于物聯網產(chan)(chan)業整體的(de)(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)也(ye)具有重要意(yi)義。以(yi)(yi)史為鑒，模(mo)(mo)組成本(ben)下降推(tui)動產(chan)(chan)業發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)故事其(qi)實我們不(bu)(bu)陌生，就(jiu)在Cat.1之前，NB-IoT模(mo)(mo)組成本(ben)下降的(de)(de)(de)過程就(jiu)一直啟發(fa)(fa)著產(chan)(chan)業界(jie)。尤其(qi)值得注意(yi)的(de)(de)(de)是，NB-IoT模(mo)(mo)組價(jia)(jia)格(ge)的(de)(de)(de)下降，同樣也(ye)與運營商有著千絲(si)萬(wan)縷的(de)(de)(de)聯系。
NB-IoT作為(wei)一項3GPP專(zhuan)門面向物聯網(wang)領(ling)域(yu)進(jin)行創新的無(wu)線連接技術，在(zai)其商(shang)用(yong)的初(chu)期，模組(zu)的價格(ge)也(ye)是(shi)被(bei)業(ye)界(jie)視為(wei)阻(zu)礙產業(ye)發展的關鍵因素。彼時來看，業(ye)界(jie)共識一致認為(wei)NB-IoT模組(zu)的合理價格(ge)區(qu)間應該(gai)在(zai)5美元以下，然而(er)事實上，2017年時大部分的成(cheng)本(ben)還處于60元以上。
為(wei)了盡(jin)快形(xing)成本下降(jiang)，提振(zhen)行業信(xin)心，中(zhong)國電信(xin)率先開啟規模(mo)(mo)50萬片、號稱“宇宙第一標”的NB-IoT模(mo)(mo)組招(zhao)標，雖然最終結(jie)果出爐價格(ge)為(wei)36元(yuan)/片(含稅)，但由于中(zhong)國電信(xin)按照每片30元(yuan)進行補貼，因(yin)此中(zhong)標價格(ge)實(shi)際還在60元(yuan)以上(shang)，為(wei)66元(yuan)/片。不過經過不到一年的時間， NB-IoT模(mo)(mo)組的價格(ge)便迎(ying)來了轉(zhuan)機。
2018年，中(zhong)(zhong)國(guo)聯通啟動(dong)300萬片(pian)(pian)NB-IoT模組(zu)(zu)的(de)(de)招(zhao)(zhao)標(biao)工作，一舉將模組(zu)(zu)價格打到了30元/片(pian)(pian)以下，雖然(ran)不(bu)少中(zhong)(zhong)標(biao)者(zhe)采用(yong)低于成本價進行競標(biao)，使(shi)得自己(ji)“血虧”，但卻首次讓NB-IoT模組(zu)(zu)的(de)(de)價格成功跨(kua)越(yue)了5美元的(de)(de)分(fen)水嶺。在(zai)(zai)此之后的(de)(de)中(zhong)(zhong)國(guo)移動(dong)，更是在(zai)(zai)其500萬片(pian)(pian)NB-IoT模組(zu)(zu)招(zhao)(zhao)標(biao)中(zhong)(zhong)又一次刷新(xin)了聯通的(de)(de)“記錄”，直接促使(shi)NB-IoT模組(zu)(zu)進入了20元的(de)(de)時代。
之后的(de)(de)故事相信不用(yong)再做細數(shu)，NB-IoT開始在某些小顆粒度(du)的(de)(de)行(xing)業產生引領作(zuo)用(yong)，比如智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)表計、智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)門(men)鎖(suo)/門(men)磁、智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)煙感(gan)、智(zhi)(zhi)慧路燈、智(zhi)(zhi)慧井蓋等應用(yong)場(chang)景。2022年，NB-IoT模組還貢獻了中國蜂窩模組出貨的(de)(de)最大比重，達43%。因此，借用(yong)NB-IoT模組價格下(xia)降的(de)(de)歷(li)程也不難看出，Cat.1模組成本的(de)(de)降低，為下(xia)游終端和應用(yong)廠商(shang)提供低成本的(de)(de)連(lian)接方案，是(shi)具(ju)有促(cu)進行(xing)業應用(yong)繁榮，促(cu)進整體產業發展的(de)(de)能(neng)(neng)力的(de)(de)。
另外，除(chu)對產(chan)業(ye)發(fa)(fa)展利好之外，模組(zu)價(jia)格降(jiang)(jiang)低(di)對模組(zu)產(chan)業(ye)本身的(de)(de)(de)發(fa)(fa)展無(wu)疑也(ye)(ye)是(shi)積極的(de)(de)(de)。一般(ban)而(er)言(yan)，隨著出貨量增長、技術(shu)創新(xin)以(yi)及合理的(de)(de)(de)供(gong)(gong)應(ying)鏈(lian)管理等方面的(de)(de)(de)進步，成本價(jia)格下降(jiang)(jiang)也(ye)(ye)是(shi)歷史(shi)的(de)(de)(de)必然。而(er)在大多(duo)數情況下，部分企業(ye)通常也(ye)(ye)能夠(gou)通過技術(shu)的(de)(de)(de)創新(xin)，比如工(gong)藝的(de)(de)(de)提升來保持價(jia)格的(de)(de)(de)競爭(zheng)力，或在供(gong)(gong)應(ying)鏈(lian)管理中(zhong)通過低(di)價(jia)采購等方式達到這一效果。這反(fan)映了模組(zu)產(chan)業(ye)的(de)(de)(de)成熟，也(ye)(ye)將為模組(zu)產(chan)業(ye)之間的(de)(de)(de)良性競爭(zheng)帶來更(geng)強(qiang)的(de)(de)(de)動力。
雖有萬般好，但也要警惕非市場行為的惡性價格戰
不過話雖如此，但(dan)凡事(shi)還需(xu)要多(duo)一步考慮。此次(ci)中(zhong)國(guo)電信(xin)定(ding)制版Cat.1模組(zu)產(chan)品招募無疑(yi)降低產(chan)業(ye)鏈的應用壁壘(lei)，但(dan)是，也仍(reng)然需(xu)要警惕以往產(chan)業(ye)發展中(zhong)出現的超前于產(chan)業(ye)鏈發展的惡性(xing)價格戰。
從過往的(de)NB-IoT模(mo)組(zu)價(jia)格(ge)下降過程(cheng)來看(kan)，實(shi)際中模(mo)組(zu)廠商多少在一(yi)(yi)定程(cheng)度上會(hui)存在“賠本(ben)賺吆(yao)喝”的(de)行為(wei)，而這種行為(wei)也會(hui)導致大范(fan)圍的(de)惡(e)(e)性價(jia)格(ge)戰打響，進一(yi)(yi)步透(tou)支模(mo)組(zu)廠商創新的(de)積極性，反(fan)饋到整個(ge)產生(sheng)生(sheng)態都也將是惡(e)(e)性的(de)。
有(you)業內(nei)人士(shi)也(ye)向(xiang)智庫提到(dao)，目前(qian)已有(you)部(bu)分廠商(shang)被“內(nei)卷”到(dao)“不敢”參(can)與競標，因(yin)為一旦進(jin)入就(jiu)很難抽身，將會是(shi)自己砍殺自己，庫存高(gao)額跌價(jia)，到(dao)頭來損益的還是(shi)自己。
另外(wai)，惡性的價(jia)格戰不(bu)(bu)僅對(dui)模組領域企業造(zao)成(cheng)影響，甚(shen)至還會(hui)導致物聯網通信領域的“內卷”。眾所周(zhou)知，一直以來(lai)(lai)在(zai)業界都存在(zai)著(zhu)“60%-30%-10%”的低、中、高速連接(jie)的共識，而相對(dui)應的，每一種連接(jie)也(ye)都有(you)(you)著(zhu)與其性能(neng)相匹配的價(jia)值。如(ru)果Cat.1模組價(jia)格接(jie)近到NB-IoT模組價(jia)格的水平，在(zai)價(jia)格接(jie)近但性能(neng)差別較大的情(qing)況下，Cat.1必然會(hui)對(dui)部分(fen)NB-IoT應用(yong)產生替代，尤其是對(dui)功耗要求不(bu)(bu)高且具有(you)(you)移動需求的應用(yong)來(lai)(lai)說，比如(ru)共享單(dan)車、資(zi)產追蹤(zong)等(deng)。
來(lai)自物聯網業內(nei)的人士同樣表達這一擔憂，他表示，沒兩周大尺寸(cun)比(bi)小尺寸(cun)還(huan)(huan)便宜，Cat.1完全被玩壞了。而(er)且(qie)緊跟(gen)著還(huan)(huan)有企業跟(gen)進，到15元以內(nei)NB-IoT這張網就堪憂了。
而(er)除了NB-IoT，同樣面(mian)臨(lin)挑戰的甚至還(huan)有(you)即將(jiang)到(dao)來(lai)的5G RedCap，從近期(qi)發布的RedCap模組產品來(lai)看，大(da)多還(huan)都(dou)保(bao)持在(zai)100—200元之(zhi)間，雖然RedCap在(zai)定位上(shang)有(you)5G原生能力加(jia)持，然而(er)當5G本身(shen)問(wen)題(ti)依舊凸(tu)顯(xian)，而(er)Cat.1性價比又(you)達(da)到(dao)近乎完美的時候，恐(kong)怕對于后(hou)者的發展并不會(hui)產生太多益處(chu)。
實(shi)際上(shang)(shang)，從出貨量來(lai)看，Cat.1并非處于此前隱匿于市場(chang)的(de)(de)(de)階段，反而(er)因其在速率、時延(yan)、可移動性等方(fang)面的(de)(de)(de)優(you)勢，使其在近(jin)幾年一直是(shi)市場(chang)上(shang)(shang)的(de)(de)(de)香餑餑。而(er)此次Cat.1模組價格下降，對于下游產業鏈(lian)的(de)(de)(de)發(fa)展無疑會(hui)進一步產生利好(hao)作用(yong)，大(da)量的(de)(de)(de)成本節約會(hui)使得下游企(qi)業更樂于布局在Cat.1應(ying)用(yong)的(de)(de)(de)研發(fa)上(shang)(shang)。
當然，同時(shi)也(ye)(ye)要強調的(de)是，模(mo)組成本(ben)的(de)下(xia)降一定(ding)是需(xu)要通過出貨量增長攤(tan)薄固(gu)定(ding)成本(ben)，或通過技術創新等手段形(xing)成成本(ben)節約，也(ye)(ye)只有(you)這樣物(wu)聯(lian)網產業鏈(lian)才(cai)能形(xing)成各方共贏的(de)局(ju)面。
