智研瞻產業研究院發布：《2022-2028年中國數據存儲行業全景調研及行業發展趨勢報告》
數據存儲的定義
數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)存(cun)儲對象包括數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)流(liu)在加工過程(cheng)中(zhong)(zhong)產生的(de)臨時文件或加工過程(cheng)中(zhong)(zhong)需要查(cha)找的(de)信息(xi)。數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)以某(mou)種格式(shi)記錄(lu)在計算機(ji)內部(bu)或外部(bu)存(cun)儲介質上。數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)存(cun)儲要命名，這種命名要反映信息(xi)特征(zheng)的(de)組(zu)成含義。數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)流(liu)反映了系統中(zhong)(zhong)流(liu)動(dong)的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)，表(biao)現出(chu)(chu)動(dong)態數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)特征(zheng);數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)存(cun)儲反映系統中(zhong)(zhong)靜止的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)，表(biao)現出(chu)(chu)靜態數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)特征(zheng)。
市場發展現狀分析
在新興技術驅動下，存儲主要面對的是云計算、大數據和人工智能等(deng)大規(gui)模數(shu)(shu)據(ju)應用場景(jing)。相較于(yu)傳(chuan)統存儲(chu)，源于(yu)大型互聯網數(shu)(shu)據(ju)中心的“軟件定(ding)義存儲(chu)”技術，天生(sheng)具(ju)有的可擴展性(xing)以及(ji)靈活性(xing)，數(shu)(shu)據(ju)存儲(chu)行(xing)業為新基建時代帶來了革命性(xing)的數(shu)(shu)據(ju)儲(chu)存手(shou)段。
伴隨著信息(xi)產業的(de)迅猛發(fa)展(zhan)和普(pu)及，數據(ju)(ju)存(cun)(cun)(cun)儲技(ji)術已成(cheng)為現代(dai)信息(xi)產業架(jia)構中(zhong)不可或缺的(de)底層基(ji)座。然而，日益(yi)增長的(de)數據(ju)(ju)存(cun)(cun)(cun)儲需求，要求數據(ju)(ju)存(cun)(cun)(cun)儲技(ji)術在介質、架(jia)構、協議、應(ying)用與運維模式等(deng)數據(ju)(ju)存(cun)(cun)(cun)儲行業方面不斷發(fa)展(zhan)演進。
當前數據資源已成為關鍵生產要素，更多的產業通過利用物聯網、工業互聯網、電商等結(jie)構或非(fei)結(jie)構化數(shu)(shu)據(ju)(ju)資源來提取有價值信息;而海(hai)量數(shu)(shu)據(ju)(ju)的(de)處理與分析均要求構建大數(shu)(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心。
近(jin)年來，伴隨著(zhu)互聯(lian)網(wang)的(de)快速發(fa)展以及在各行(xing)業(ye)的(de)滲透，互聯(lian)網(wang)行(xing)業(ye)的(de)IDC需求仍是推(tui)動中國(guo)數據中心(IDC)業(ye)務市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)絕(jue)對值(zhi)增(zeng)長的(de)主要驅動力，數據存儲行(xing)業(ye)市(shi)(shi)場(chang)始終(zhong)保持市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)量級的(de)增(zeng)長。在區域市(shi)(shi)場(chang)中，由于北上廣地區禁限政策的(de)出臺(tai)，數據中心布局(ju)范(fan)圍逐漸向周邊區域延伸，以滿足(zu)區域市(shi)(shi)場(chang)內(nei)IDC業(ye)務需求。
如今(jin)，數(shu)(shu)據(ju)存儲正(zheng)(zheng)在進行(xing)數(shu)(shu)字化轉型(xing)的(de)企(qi)業需要(yao)具備能夠支(zhi)持不斷增長(chang)的(de)數(shu)(shu)據(ju)量和(he)(he)數(shu)(shu)據(ju)速(su)率的(de)能力。因此，對(dui)于面向(xiang)未來(lai)的(de)數(shu)(shu)據(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)來(lai)說，數(shu)(shu)據(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)和(he)(he)IT設施團隊需要(yao)符合(he)可持續(xu)投(tou)資戰略的(de)正(zheng)(zheng)確技術。
最開始的阿里巴巴互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)數(shu)據(ju)倉庫建設(she)，幾(ji)乎就(jiu)是中(zhong)國工(gong)商銀(yin)行的縮(suo)小版(ban)，互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)的數(shu)據(ju)從業(ye)人員幾(ji)乎全(quan)部來(lai)(lai)自國內各大銀(yin)行或電信行業(ye)，或者來(lai)(lai)自國外類似微軟、yahoo這(zhe)樣的傳統IT企業(ye)。
隨著分(fen)布(bu)式技術的逐漸(jian)成熟和工業化，互聯(lian)網數據倉庫(ku)迎來了飛(fei)速發(fa)展的春天。現在，拋棄(qi)大型(xing)(xing)機(ji)+關系型(xing)(xing)數據庫(ku)的模型(xing)(xing)，采(cai)用分(fen)布(bu)式的服務器(qi)集(ji)群+分(fen)布(bu)式存儲(chu)的海量(liang)存儲(chu)器(qi)，無(wu)論(lun)是(shi)從(cong)硬件成本、軟(ruan)件成本還是(shi)從(cong)硬件升(sheng)級(ji)、日常維(wei)護上(shang)來講，都是(shi)一次飛(fei)躍。更重(zhong)要的是(shi)，解決了困擾數據倉庫(ku)發(fa)展的一個非常重(zhong)要的問(wen)題(ti)，即計(ji)算能(neng)力不足的問(wen)題(ti)，當100～200臺網絡(luo)服務器(qi)一起工作的時候，無(wu)論(lun)是(shi)什么樣的大型(xing)(xing)機(ji)，都已經(jing)無(wu)法與之比擬了。
以(yi)阿里云(阿里巴巴集團數(shu)(shu)據(ju)中心(xin)服務提供者)為例，近1000臺網絡服務器分布式并(bing)行，支持著(zhu)(zhu)每日淘(tao)寶、支付(fu)寶、阿里巴巴三大子(zi)公司超過PB級(ji)別(bie)的數(shu)(shu)據(ju)量，隨著(zhu)(zhu)技術(shu)的日益成熟(shu)和硬件(jian)成本(ben)的逐(zhu)漸降(jiang)低，未來的數(shu)(shu)據(ju)倉(cang)庫(ku)將(jiang)是以(yi)流計算為主的實時(shi)數(shu)(shu)據(ju)倉(cang)庫(ku)和分布式計算為主流的準實時(shi)數(shu)(shu)據(ju)倉(cang)庫(ku)。
數據存儲行業產業鏈
有數據的地方就有存儲，“大存儲”行業產業鏈可大致分為存儲芯片/元器件/核心(xin)軟件、存(cun)(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)整(zheng)機和解決(jue)方(fang)案(an)、系統集成與存(cun)(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)服務三個層次。上游包括通用(yong)(yong)芯(xin)片/元器件(比如 CPU、內存(cun)(cun)(cun)(cun)、連接(jie)器等)、存(cun)(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)專用(yong)(yong)芯(xin)片/元器件(比如 HDD、SSD、SAS 芯(xin)片等)、存(cun)(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)核心(xin)軟件三類;中(zhong)游主要是(shi)(shi)存(cun)(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)整(zheng)機和解決(jue)方(fang)案(an)，包括企業級(ji)存(cun)(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(比如 SAN、NAS、多協議等)和消(xiao)費級(ji)存(cun)(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)(比如移(yi)動(dong)硬盤(pan)、閃(shan)存(cun)(cun)(cun)(cun)盤(pan)等);下游主要是(shi)(shi)系統集成與存(cun)(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)服務，即(ji)將存(cun)(cun)(cun)(cun)儲(chu)(chu)產品與其他產品進(jin)行(xing)集成，以整(zheng)體系統或服務方(fang)式(shi)提供給終端用(yong)(yong)戶。
2017-2022年國內數據存儲市場規模分析
數據(ju)統(tong)計表明，2017-2022年(nian)期間(jian)，我國數據(ju)存(cun)儲行業(ye)(ye)的市(shi)(shi)場規(gui)模均(jun)保持著正增長(chang)態勢，其中2017年(nian)的市(shi)(shi)場規(gui)模更是達到(dao)了(le)3494.03億元(yuan)，2021年(nian)我國數據(ju)存(cun)儲行業(ye)(ye)的市(shi)(shi)場規(gui)模增長(chang)至5983.44億元(yuan)，同比增長(chang)了(le)10.11%。
圖表：2017-2022年我國數據存儲行業市場規模
數據來源：智(zhi)研瞻產業(ye)研究院整理
有利因素
1、大數據時代來臨，數據量和數據價值陡升，催生存儲需求
隨著半導體(ti)和云計(ji)(ji)算(suan)的(de)發展解決計(ji)(ji)算(suan)成本和計(ji)(ji)算(suan)能力問(wen)題(ti)，神經(jing)網絡和深(shen)度學習在算(suan)法效率(lv)上實現突破(po)，以人工智能、物聯網等為代表的(de)萬物智能應用(yong)將使(shi)各行各業的(de)數據量(liang)以遠超摩(mo)爾(er)定律的(de)速率(lv)爆發增長。
目前近六成(cheng)(cheng)的(de)企業(ye)(ye)(ye)已成(cheng)(cheng)立數(shu)據(ju)分(fen)析相關部(bu)門，超過 1/3 的(de)企業(ye)(ye)(ye)已實際應用大(da)數(shu)據(ju)。隨(sui)著數(shu)據(ju)集中、數(shu)據(ju)挖掘(jue)、商業(ye)(ye)(ye)智能、協同作業(ye)(ye)(ye)等大(da)數(shu)據(ju)處理技(ji)術的(de)日趨(qu)(qu)成(cheng)(cheng)熟，數(shu)據(ju)價值呈(cheng)指(zhi)數(shu)上升趨(qu)(qu)勢，數(shu)據(ju)逐漸成(cheng)(cheng)為企業(ye)(ye)(ye)越(yue)來越(yue)重要的(de)無形資(zi)產，因此使得存儲行業(ye)(ye)(ye)快速升溫。
預(yu)計未來大(da)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)引(yin)出(chu)的存(cun)(cun)儲(chu)增(zeng)量需求主要有三方(fang)面，一(yi)是(shi)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)量擴大(da)引(yin)起的擴容需求，二是(shi)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)分析(xi)和(he)處(chu)理產生的倍增(zeng)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)存(cun)(cun)儲(chu)需求，三是(shi)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)價值被發(fa)掘后(hou)，企業會對數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)的安全保障投入更(geng)大(da)的精力，進而產生更(geng)多的容災需求和(he)備(bei)份需求。
2、國家實行信息化安全戰略，極大促進國內數據存儲廠商的發展
近年來(lai)隨著互(hu)聯網(wang)(wang)+、移動(dong)互(hu)聯網(wang)(wang)、物聯網(wang)(wang)、大數(shu)(shu)據、云(yun)計算的(de)(de)快速發展，數(shu)(shu)據逐漸(jian)成為用戶的(de)(de)核心(xin)信(xin)息資(zi)產。2013 年“美國棱(leng)鏡門”事(shi)(shi)件和(he)“RSA 后門”事(shi)(shi)件的(de)(de)影響持續發酵，個人隱(yin)私意(yi)識(shi)(shi)和(he)企業(ye)(ye)數(shu)(shu)據安(an)全意(yi)識(shi)(shi)不斷提(ti)升，國家(jia)已將核心(xin) IT 產品(pin)自(zi)主(zhu)可(ke)控(kong)提(ti)升到(dao)戰(zhan)略高(gao)度(du)，近年來(lai)相繼(ji)出(chu)臺了(le)一系列鼓勵信(xin)息產業(ye)(ye)自(zi)主(zhu)可(ke)控(kong)的(de)(de)法律(lv)法規(gui)和(he)產業(ye)(ye)政策，隨著國家(jia)對(dui)信(xin)息基(ji)礎設(she)施的(de)(de)重(zhong)視程度(du)日益提(ti)高(gao)，相關市(shi)場的(de)(de)空間日益擴(kuo)大，信(xin)息產業(ye)(ye)核心(xin)基(ji)礎設(she)施的(de)(de)國產化替代趨勢正在加快。
3、中高端市場增速明顯，國產化替代空間較大
近年中國(guo)(guo)外(wai)部存儲市(shi)(shi)場(chang)(chang)為例，進(jin)入(ru)(ru)高端(duan)市(shi)(shi)場(chang)(chang)排名的(de)廠(chang)商(shang)(shang)中，國(guo)(guo)外(wai)廠(chang)商(shang)(shang)占(zhan)據(ju) 56.5%的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額，國(guo)(guo)內(nei)廠(chang)商(shang)(shang)以(yi)華為、曙光(guang)(guang)、DCN、宏杉為代(dai)表(biao)，占(zhan)據(ju) 39.4%的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額;進(jin)入(ru)(ru)中端(duan)市(shi)(shi)場(chang)(chang)排名的(de)廠(chang)商(shang)(shang)中，國(guo)(guo)外(wai)廠(chang)商(shang)(shang)占(zhan)據(ju) 38.0%的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額，國(guo)(guo)內(nei)廠(chang)商(shang)(shang)以(yi)華為、浪潮、宏杉、同有(you)、宇視、曙光(guang)(guang)、聯想、DCN 為代(dai)表(biao)，占(zhan)據(ju) 53.0%的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份(fen)額。因此，中國(guo)(guo)存儲市(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)國(guo)(guo)產化程(cheng)度仍有(you)較大(da)的(de)提升空間。
近年來(lai)(lai)國內中(zhong)(zhong)高端(duan)存儲市場發展(zhan)較快(kuai)，市場規(gui)模(mo)在(zai)(zai)不斷擴大(da)(da)，且(qie)國產化替代仍有較大(da)(da)空間，在(zai)(zai)政策面(mian)的(de)(de)大(da)(da)力支(zhi)持下(xia)，國內廠商(shang)正在(zai)(zai)逐(zhu)步(bu)擴大(da)(da)自身(shen)的(de)(de)市場份額。公司在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)高端(duan)存儲產品方面(mian)擁有完(wan)全的(de)(de)自主知識產權且(qie)已(yi)形成成熟豐富的(de)(de)產品組合(he)，因此有望在(zai)(zai)未來(lai)(lai)中(zhong)(zhong)高端(duan)存儲市場領域進一步(bu)擴大(da)(da)自身(shen)銷售規(gui)模(mo)。
圖表：影(ying)響數據存儲行業的有利因素
資料來源：智研瞻(zhan)產業研究院整理
