作者：詹士 Ada
智次方?物聯網智庫 整理發布
今天(8月10日)，中國移動發布了(le)2023H1財報，至此，三大運(yun)營(ying)商2023年上半年的成績(ji)單已經相繼公布，營(ying)收方面均(jun)取得(de)了(le)增(zeng)長。
其中，中國電信營業收入為人民幣2587億元，同比增長7.7%;中國聯通營業收入達到人民幣1918億元，同比提升8.8%;中國移動營業收入達到5307億元，同比增長6.8%。
其(qi)實早在7月(yue)20日，工信部就發布了(le)《2023 年(nian)上(shang)(shang)半年(nian)通信業經濟運行情況》，其(qi)中便已經整體介紹了(le)三大運營商今年(nian)上(shang)(shang)半年(nian)的(de)發展情況——
上(shang)半年(nian)通信業(ye)整體運行平穩，各項主要指標保持(chi)較(jiao)好(hao)增長(chang)態勢，5G、千兆(zhao)光(guang)網、物(wu)聯網等(deng)新型基礎設(she)施建設(she)加快(kuai)推(tui)進(jin)，網絡(luo)連接用(yong)戶規(gui)模(mo)持(chi)續擴大，移動互聯網接入流量較(jiao)快(kuai)增長(chang)。
其中(zhong)(zhong)值(zhi)得注意的是——新(xin)(xin)興(xing)(xing)業(ye)務(wu)(wu)收入(ru)持續(xu)較快增長(chang)(chang)。三家(jia)基礎電(dian)信企業(ye)積極發展IPTV、互聯(lian)(lian)網數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心、大數(shu)據(ju)(ju)、云(yun)計算(suan)(suan)、物聯(lian)(lian)網等新(xin)(xin)興(xing)(xing)業(ye)務(wu)(wu)，上半年共(gong)完(wan)成新(xin)(xin)興(xing)(xing)業(ye)務(wu)(wu)收入(ru)1880億(yi)元，同比(bi)增長(chang)(chang)19.2%，在電(dian)信業(ye)務(wu)(wu)收入(ru)中(zhong)(zhong)占比(bi)為21.6%，拉(la)動(dong)電(dian)信業(ye)務(wu)(wu)收入(ru)增長(chang)(chang)3.7個百分點。其中(zhong)(zhong)云(yun)計算(suan)(suan)和(he)大數(shu)據(ju)(ju)收入(ru)同比(bi)分別增長(chang)(chang)38.1%和(he)45.3%，物聯(lian)(lian)網業(ye)務(wu)(wu)收入(ru)同比(bi)增長(chang)(chang)25.7%。
圖源：工信部
如今，三大運營商財報出(chu)爐，也更加(jia)詳細地(di)披(pi)露了細分業務(wu)的(de)發展(zhan)，今天就來看一下各家在2023年上(shang)半年表(biao)現如何?物(wu)聯網、云計算等新興業務(wu)又做(zuo)出(chu)了哪些(xie)貢(gong)獻?
中國電信：云網融合，天翼云收入高速增長
8月8日，中國電信(xin)率先展(zhan)示了上半年(nian)的(de)成績單，營業(ye)收入為(wei)2587億元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)7.7%;凈利(li)潤為(wei)202億元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)9.8%;研發(fa)費(fei)用為(wei)41億元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)24.2%。
其在(zai)財報(bao)中披(pi)增長露的(de)主要(yao)原因(yin)是——
公司(si)緊抓數字經濟發展戰略機遇，全面(mian)深入(ru)實(shi)施(shi)“云(yun)(yun)改數轉”戰略，與(yu) AI、安(an)全、云(yun)(yun)等數字化(hua)新(xin)要素融合創(chuang)新(xin)，基礎業(ye)務穩健增長，產業(ye)數字化(hua)業(ye)務高速(su)發展。
在業務方面，中(zhong)國電信選擇(ze)的是基礎業務與產業數字化業務“雙(shuang)輪(lun)驅動”。
具體來一個個看。
上半年，公司產(chan)業(ye)數字化業(ye)務保(bao)持快速發展趨勢，收入(ru)達到人民(min)幣688億元，同(tong)比(bi)增長 16.7%，占服務收入(ru)比(bi)達到 29.2%。 天翼云收入(ru)達到人民(min)幣459億元，同(tong)比(bi)增長 63.4%
同時，產數業(ye)務在2023年(nian)上半年(nian)貢獻了98億元(yuan)增量收(shou)入(ru)(ru)，繼續(xu)成(cheng)為中國(guo)電信收(shou)入(ru)(ru)增長的主要驅動(dong)力。
基礎(chu)業務方面，中國電信2023年上半年移動通信服務收(shou)入(ru)繼續保(bao)持良好增長(chang)，達到(dao)人民幣 1016 億元，同比(bi)增長(chang) 2.7%。
其中，移(yi)動增(zeng)值及應用(yong)收入達(da)(da)到(dao)人民幣 154 億(yi)元，同比增(zeng)長 19.4%，5G 套餐用(yong)戶(hu)滲透率達(da)(da)到(dao) 73.4%，移(yi)動用(yong)戶(hu) ARPU(每戶(hu)平(ping)均收入)達(da)(da)到(dao)人民幣 46.2 元，同比增(zeng)長 0.4%。
上半年，中(zhong)國電信固網及智慧家庭服務收入達到(dao)人(ren)民幣620億元(yuan)，同比增長3.6%。
其中，智慧家(jia)庭業務收(shou)入達到人(ren)民(min)幣 93 億(yi)元(yuan)，同比增長 15.7%，千兆寬帶滲透率達到 20.3%，寬帶綜合ARPU達到人(ren)民(min)幣 48.2 元(yuan)，同比增長2.1%。
此外，據其財報(bao)披(pi)露，中國電信自研(yan)AIoT物聯(lian)網平臺升級為(wei)云原生(sheng)3AZ 架構，提升數(shu)據容災能(neng)力，物聯(lian)網連接數(shu)超過4.7億(yi)戶。
今年5月，中國電(dian)信(xin)宣布(bu)全國首個基于(yu)天翼云(yun)3AZ架(jia)構(gou)的(de)(de)億(yi)級物(wu)聯網(wang)平臺上線。所謂的(de)(de)3AZ云(yun)原生架(jia)構(gou)是基于(yu)云(yun)原生技術，將業務模塊和數據(ju)部署在同一個區域(region)的(de)(de)3個可用(yong)區(AZ，Availability Zone)中，實現了業務系統的(de)(de)三活容災機制，從而確保(bao)物(wu)聯網(wang)平臺的(de)(de)高可用(yong)性。
其中，天翼云3AZ多(duo)活(huo)云資源池可以提供100Gbps互通(tong)大(da)帶寬，實現池間1ms超低時延，同時通(tong)過軟硬(ying)協同、全域調(diao)度，實現了算(suan)力提升30%。
同時，其持續推廣智慧城市、智(zhi)慧工廠、智(zhi)慧金融、智(zhi)慧教育(yu)等標桿項(xiang)目，新簽約5G 2B商用(yong)項(xiang)目約6000個，同比增長近80%，累計(ji)超過2萬(wan)個。
在政企(qi)業務(wu)方(fang)面，中國電信表示(shi)，其政企(qi)生(sheng)態(tai)開放合(he)作方(fang)面取(qu)得顯著成效，聚(ju)焦應用、服(fu)務(wu)、銷售等重點生(sheng)態(tai)領域，布局 14 個行(xing)業、120+個領域，與(yu)合(he)作伙伴共同(tong)打造行(xing)業數(shu)字化(hua)平(ping)臺(tai)全棧(zhan)能力(li)，整合(he)產數(shu)生(sheng)態(tai)鏈，服(fu)務(wu)客戶(hu)數(shu)字化(hua)轉型。
值得一提(ti)的是(shi)(shi)，據IT時報(bao)報(bao)道，中國電(dian)信董事長柯瑞(rui)文在業(ye)績發布會上(shang)回應(ying)了兩大(da)關注(zhu)點：一是(shi)(shi)咬定天(tian)翼云(yun)千(qian)億目標不放松(song)，二是(shi)(shi)做算力(li)服務主(zhu)要(yao)提(ti)供(gong)者和行業(ye)模型主(zhu)力(li)軍。
中(zhong)國電信總(zong)經(jing)理邵(shao)廣祿在業績發布會(hui)上介紹(shao)，2023年上半年，天翼(yi)云市(shi)場拓展成效顯著，中(zhong)標(biao)項目數(shu)(shu)2.2萬(wan)個，簽約項目金額264億元(yuan)，行(xing)業客(ke)戶(hu)數(shu)(shu)增(zeng)長17.4%，超(chao)過(guo)350萬(wan)戶(hu)。尤其是(shi)政企(qi)市(shi)場，天翼(yi)云持續鞏(gong)固優勢(shi)，政務客(ke)戶(hu)超(chao)過(guo)60萬(wan)，收入貢獻達到27.8%。
此(ci)外，在AI、算力方面，中國電信不久前(qian)才發(fa)布(bu)了生成式語義大模型 TeleChat，同時，其星河AI算法平(ping)臺底(di)座(zuo)，自研(yan)場景算法達到5500個(ge)。
而運營商作為“東數西算”工程(cheng)的主(zhu)力(li)參與者，從其披(pi)露的落(luo)地成(cheng)果來看，中國電信也積(ji)極投身其中——在(zai)(zai)內蒙(meng)、貴州、寧夏等(deng)地建設公共智算中心，在(zai)(zai)31省部(bu)署推理池，上半年智算新增1.8EFLOPS，達到4.7EFLOPS，增幅62%。
但是中國電信也(ye)在半年報中提及(ji)了未來發(fa)展的(de)風險，其稱(cheng)公司在產品服務的(de)品類、性能、體驗等方面(mian)與(yu)客戶需(xu)求存在一(yi)定差距(ju)(ju)，產業數字化水(shui)平(ping)與(yu)數字經濟發(fa)展 的(de)要求相比仍有差距(ju)(ju)。
中國聯通：物聯網業務持續高速增長
中(zhong)國聯通(tong)也在昨晚發布(bu)了2023年(nian)半年(nian)度(du)報告。
據其披露(lu)，上(shang)半年，公(gong)司營(ying)業收入(ru)達到1918.3億元，同比增長8.8%。
這當中，最主要(yao)的服(fu)務收入達(da)到(dao)1710.4億(yi)元(yuan)，同比增長(chang)6.3%，其(qi)中基礎業務收入為1280.7億(yi)元(yuan)，同比增長(chang)3.3%，產(chan)業互聯網業務收入為429.7億(yi)元(yuan)，同比增長(chang)16.3%。
而這(zhe)也(ye)是中國聯(lian)通產業(ye)互聯(lian)網占主營業(ye)務收入(ru)比首次超過四分(fen)之一，成(cheng)為推動公(gong)司收入(ru)增長和結構優化(hua)的(de)重(zhong)要引擎。
同時，中國(guo)聯(lian)通上半年實現凈利(li)潤123.9億元(yuan)，同比(bi)增(zeng)加14.3億元(yuan)。
此前，中國(guo)聯通提出了“大(da)聯接、大(da)計算、大(da)數據、大(da)應用、大(da)安(an)全”的五大(da)主責主業。
在大聯(lian)接(jie)方面，中國聯(lian)通大聯(lian)接(jie)用(yong)戶規模達到 9.28 億戶，凈增超過 6,600 萬(wan)戶。
更重要的(de)是，其物(wu)聯網業務持(chi)續(xu)快速增(zeng)長。物(wu)聯網業務上半年實現收入 54 億元，同比增(zeng)長 24%。
目前已實現高中低速全場景接入、端網云智安融合發展，以格物平臺賦能行業突破，有效助力工業互聯網、智慧城市、生態環保等(deng)領域加速(su)發展。
在大(da)計算方面，2023 年上半年，聯通云實(shi)現收(shou)入(ru) 255 億(yi)元，同比提升 36%，全(quan)年收(shou)入(ru)力爭超過 500 億(yi)元。
在大數據方面，中國聯通(tong)深耕數字(zi)政務(wu)(wu)(wu)、數字(zi)金融、智慧文旅、工(gong)業互聯網等領域，打造(zao)了數字(zi)政務(wu)(wu)(wu)“聯通(tong)服務(wu)(wu)(wu)”品牌。上半年，公司大數據業務(wu)(wu)(wu)實現收入29億元，同比提(ti)升54%，行業市場占(zhan)有(you)率連續多年超(chao)過50%。
在大(da)應(ying)用(yong)方面，其5G行業(ye)(ye)(ye)(ye)應(ying)用(yong)累計項目數超(chao)過(guo)2萬個，全面覆(fu)蓋 國(guo)民經濟60大(da)類(lei);5G虛擬專網累計服(fu)務客戶數超(chao)過(guo)5800 個，5G行業(ye)(ye)(ye)(ye)簽約金額達到62億元。同時(shi)，5G工廠(chang)達到 2600余個，應(ying)用(yong)深度不斷延展。在工業(ye)(ye)(ye)(ye)、電力等(deng)8大(da)領域(yu)完(wan)成全頻段5G RedCap測試(shi)驗證，有效(xiao)推(tui)動5G與垂直(zhi)行業(ye)(ye)(ye)(ye)的融合創新。
在大(da)安(an)全方面，中國聯通上(shang)半年(nian)大(da)安(an)全收入同比增長178%，推動安(an)全主(zhu)業規模發展。
在業(ye)績說明會上(shang)，中國聯通(tong)總裁陳(chen)忠岳介紹(shao)，公司改革成效持(chi)續顯現，穩步推進下屬子公司智網科技分拆上(shang)市。其表(biao)示，聯通(tong)A股股東大會已審(shen)議通(tong)過智網科技分拆上(shang)市，聯通(tong)紅籌也已收到香港聯交(jiao)所(suo)批復(fu)同意，目前正在履行相關程序。
智網(wang)科(ke)技聚焦(jiao)于(yu)車聯網(wang)領域，已(yi)形(xing)成車聯網(wang)聯接(jie)、車聯網(wang)運營、創(chuang)新應(ying)用三大業(ye)務(wu)板(ban)塊。在此(ci)前(qian)2022年(nian)年(nian)報發布時(shi)，中(zhong)國聯通就表(biao)示，擬將間接(jie)控股子公司智網(wang)科(ke)技分拆至科(ke)創(chuang)板(ban)上市(shi)。
同時，陳忠岳還介紹道中國聯通與騰訊新設合營企業云宙時代已注冊登記并啟動運營，立足于自主研發，打造CDN/MEC平臺能力、運營能力和產品創新能力，為數字政府、人工智能等領域(yu)提供新一(yi)代CDN以及邊緣(yuan)計算服務。
此外，中國聯通(tong)不久前(qian)的重要人事(shi)變動(dong)也在業內引起了廣泛關(guan)注——劉(liu)烈宏辭任(ren)公司董事(shi)長等職(zhi)務，任(ren)職(zhi)首任(ren)國家數(shu)據局(ju)局(ju)長。
而在劉烈宏掌舵期間，中國聯通業績也保持(chi)了穩步(bu)增(zeng)長。
據悉，2021年中國(guo)聯(lian)通營(ying)業(ye)收(shou)入3279億元，歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤63.05億元，同比增(zeng)(zeng)長14.2%;2022年公司營(ying)業(ye)收(shou)入進一步(bu)增(zeng)(zeng)至3549億元，歸(gui)母(mu)凈(jing)利(li)潤近73億元，同比增(zeng)(zeng)長15.76%，創(chuang)下2020年以來盈利(li)增(zeng)(zeng)速新(xin)高，凈(jing)資產回(hui)報率(lv)達(da)到4.67%。
中國移動：數字化轉型是公司收入增長第一引擎
中國移動營(ying)業收入5307億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長6.8%。凈利潤761億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長8.4%。
這當中(zhong)，通(tong)信(xin)服務收入(ru)為4522億元，占(zhan)比85.21%，是收入(ru)大頭。該項中(zhong)，數(shu)字轉(zhuan)型收入(ru)達(da)到1326億，同比增(zeng)長(chang)19.6%，移動(dong)在財報中(zhong)稱，數(shu)字轉(zhuan)型收入(ru)占(zhan)比提升至29.3%，其(qi)收入(ru)增(zeng)長(chang)「第二(er)曲線」價值貢獻進(jin)一步凸顯(xian)。
具體到各個板塊。
個人市場收(shou)入達(da)到2594億(yi)元(yuan)，同比增長1.3%。移動(dong)強調，云XR、云游戲和5G超高(gao)清視頻(pin)彩鈴等新興個人數(shu)字化業(ye)(ye)務快速增長，ARPU(每用戶平均收(shou)入)為52.4元(yuan)。財報(bao)中，移動(dong)評價該數(shu)字為——保(bao)持行業(ye)(ye)領(ling)先。
家庭市場(chang)收入(ru)為649億(yi)元。移動重點強調(diao)了智能組網和(he)家庭安(an)防客戶(hu)同比增長達到(dao)了雙位(wei)數，分別為50.1%和(he)40.6%。智慧社區、數字鄉村(cun)等新場(chang)景HDICT解決方(fang)案服務客戶(hu)超過2000。
政企市場方面，中(zhong)國移動獲(huo)得(de)收入(ru)1044億元，同比(bi)增(zeng)長(chang)14.6%，客戶(hu)數達(da)2430萬(wan)家，移動云收入(ru)達(da)422億，同比(bi)增(zeng)長(chang)高達(da)80.5%，發力明顯(xian)，5G專網收入(ru)25.1億元，同比(bi)增(zeng)長(chang)69.7%，這當中(zhong)，包括了智慧礦(kuang)山、智慧工廠、智慧電(dian)力、自動駕(jia)駛等等細分領域。國內銷(xiao)量前10的新能源品牌中(zhong)，9家與(yu)之達(da)成合作(zuo)。而300萬(wan)以上的ToG大(da)單，移動拿下了超過1000個。
此外(wai)，移動在新興市場方面收(shou)入為(wei)235億元(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)增(zeng)長18.4%。這當中，國(guo)際(ji)業務收(shou)入達101億元(yuan)(yuan)。
脫離上述各版塊——
移動強調，數字化轉型收入對于通信服務收入增量貢獻達84.1%，是公司收入增長第一引擎。
這當中(zhong)，包含了(le)個人市(shi)場(chang)(chang)新(xin)業務(移動云(yun)盤等)收(shou)(shou)入(ru)(ru)，家庭市(shi)場(chang)(chang)智慧(hui)家庭增值業務收(shou)(shou)入(ru)(ru)，政企(qi)市(shi)場(chang)(chang)DICT收(shou)(shou)入(ru)(ru)、物聯網收(shou)(shou)入(ru)(ru)、專線(xian)收(shou)(shou)入(ru)(ru)，以及新(xin)興(xing)市(shi)場(chang)(chang)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(不含國際基礎(chu)業務收(shou)(shou)入(ru)(ru))。
具體到物聯網方面。
移(yi)(yi)動表示，針對R18標準，已(yi)經完成(cheng)首期5G-A八大(da)關(guan)(guan)鍵新技術實(shi)驗，推(tui)動痛感(gan)一體、無源物聯等技術及產業(ye)的成(cheng)熟。在(zai)物聯網(wang)操作系(xi)統方(fang)面，中國移(yi)(yi)動也(ye)取(qu)得了(le)重大(da)公(gong)關(guan)(guan)成(cheng)果，發(fa)布了(le)禾云網(wang)絡安(an)全(quan)底(di)座平臺引(yin)擎V2.0，那(nei)關(guan)(guan)71款業(ye)內主流工具，此(ci)外，和移(yi)(yi)動還構建了(le)區塊鏈自研(yan)安(an)全(quan)引(yin)擎，以圖(tu)提供信任(ren)基礎設施。
產業(ye)合作方(fang)面，移動(dong)稱(cheng)，其產業(ye)鏈鏈長「十百千(qian)萬」合作伙(huo)伴計劃已經(jing)匯集了(le)1300余家企業(ye)，推進制約(yue)產業(ye)鏈發展的(de)堵點破解，加速5G賦能千(qian)行百業(ye)。
另值得一提的(de)是，家庭市(shi)場(chang)中，移動提出包含了平臺驅動IoT領先在內的(de)「四領先」工程，增長數字明(ming)顯，其滲(shen)透率和(he)客戶綜合ARPU達到43.3萬元。
另值得(de)一提的是(shi)移動在(zai)算力網(wang)絡方面的發展，由于上(shang)半年(nian)AI大火，該(gai)板(ban)塊也是(shi)大家(jia)都很關(guan)心的部分。
移(yi)動表示(shi)，其(qi)累計(ji)投產(chan)的算(suan)力(li)服(fu)務器超(chao)過80.4萬臺，凈增超(chao)9.1萬臺，算(suan)力(li)規模達(da)到9.4EFLOPS，實現了400G全光網(wang)從浙江到貴(gui)州5616公里(li)的世界(jie)最長距離傳輸。
關于潛在風險(xian)與挑戰(zhan)，中國移動(dong)表示，當前宏觀經濟面臨挑戰(zhan)，總體(ti)需求不足(zu)，公司轉型也面臨一(yi)些不確定(ding)因素。
寫在最后
每(mei)每(mei)到年中、年終(zhong)的(de)重(zhong)要節點(dian)，三大(da)(da)運營(ying)商的(de)財報總要被(bei)拿出來進(jin)行一番比較，而在(zai)大(da)(da)模型持(chi)續(xu)火爆、AIoT深(shen)化落地(di)的(de)2023年上半年，三大(da)(da)運營(ying)商都實現了營(ying)收(shou)增(zeng)長(chang)。
在(zai)其傳統基礎通信(xin)業務之外，第二曲線也(ye)都保持了一定的增(zeng)速，成(cheng)為企業的重要供血站(zhan)。
參考資料：
1.《中國電信半年報發布(bu) 咬定(ding)天翼云千億目標不放松》，IT時報
2.《中(zhong)國聯通(tong)上半年凈利潤同比增長13.7% 連續7年實現雙位(wei)數(shu)提升》，中(zhong)國證券報
