如果說目前(甚至在可預見的未來)有一家公司在科技行業占據主導地位，那就是英偉達公司。這家科技巨頭的產品，特別是人工智能芯片，是該(gai)行業最(zui)寶(bao)貴的(de)資源(yuan)。以至于英(ying)偉(wei)達的(de)市值(zhi)已(yi)突破 1 萬億(yi)美元，成為全球最(zui)有價值(zhi)的(de)芯片制造商，這標志著人工智(zhi)能需求的(de)明顯繁榮(rong)。
該(gai)公司(si)是 ChatGPT 和其(qi)他生成人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(AI) 應用程序興起的(de)最大受益者，幾(ji)乎(hu)所有這些應用程序都由其(qi)非(fei)常強大的(de)圖(tu)形處理器提(ti)供支持。在此之前，英偉(wei)達的(de)芯片(pian)也被廣泛用于(yu)為傳統人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)系統提(ti)供動力，在加(jia)密貨(huo)幣繁榮期(qi)間，對芯片(pian)的(de)需求(qiu)有所增加(jia)，因(yin)為該(gai)行業的(de)系統也依(yi)賴(lai)于(yu)其(qi)處理能(neng)力。
Nvidia 憑借(jie)其芯片壟斷了人(ren)工智能市場(chang)，而這并不是在后 ChatGPT 時(shi)代開始(shi)(shi)的。英偉達(da)創始(shi)(shi)人(ren)兼首席執(zhi)行官黃(huang)仁(ren)勛過去一直對(dui)人(ren)工智能非常確定(ding)(ding)，以至于他的確定(ding)(ding)大多感覺像是高調的言辭或營銷噱頭。
英偉達是如何搶先一步達到人工智能芯片拐點的?
黃仁勛領導的英(ying)偉(wei)達始終處于(yu)發(fa)展的邊緣(yuan)——先是(shi)游戲，然后是(shi)機器(qi)學習，然后是(shi)加(jia)密貨幣(bi)挖掘、數據中心(xin)，現(xian)在(zai)是(shi)人(ren)工智能(neng)。在(zai)過去(qu)的十年中，這家(jia)芯片巨頭開發(fa)了獨(du)特(te)的硬件(jian)和(he)軟(ruan)件(jian)產品(pin)組合，旨(zhi)在(zai)實現(xian)人(ren)工智能(neng)的民主化，使該公(gong)司能(neng)夠從采用人(ren)工智能(neng)工作負(fu)載中受益。
但真正的(de)轉折點是 2017 年，當時 Nvidia 開始(shi)調(diao)整 GPU 以(yi)處理特定的(de)人工(gong)智(zhi)(zhi)能計算(suan)。同(tong)年，通(tong)常為其他公(gong)司(si)的(de)系統銷(xiao)售芯片或電路板的(de)英偉達也開始(shi)銷(xiao)售完(wan)整的(de)計算(suan)機(ji)，以(yi)更有效地執(zhi)行人工(gong)智(zhi)(zhi)能任務。
它的(de)(de)(de)一些系(xi)統現在已經(jing)達到 超級計算機(ji)的(de)(de)(de)大小，使用專有(you)的(de)(de)(de)網絡技(ji)術和(he)(he)數千個 GPU 來組裝和(he)(he)運行。此類硬件可能會運行數周來訓練最新(xin)的(de)(de)(de)人工智能模(mo)型。對于一些競爭對手來說，與銷售計算機(ji)、軟件、云(yun)服務、訓練有(you)素的(de)(de)(de)人工智能模(mo)型和(he)(he)處理(li)器的(de)(de)(de)公(gong)司(si)競爭非常困(kun)難。
到 2017 年(nian)，谷歌、微軟、Facebook 和(he)亞(ya)馬(ma)遜等(deng)科技巨頭(tou)已經(jing)為其數據中(zhong)(zhong)心購(gou)買了更多 Nvidia 芯片。麻(ma)省(sheng)總醫院(yuan)等(deng)機構(gou)使用 Nvidia 芯片來(lai)發現 CT 掃描等(deng)醫學圖像中(zhong)(zhong)的異常情況。
那時，特斯拉已經宣布(bu)將在其所有(you)汽車中安裝(zhuang) Nvidia GPU 以實(shi)現(xian)自(zi)動駕(jia)駛。Nvidia 芯(xin)片(pian)為虛擬現(xian)實(shi)耳機提(ti)供(gong)了強大的(de)基礎能(neng)力，就像 Facebook 和 HTC 推向市場的(de)耳機一樣(yang)。英(ying)偉達因每(mei)隔幾年持續提(ti)供(gong)更快(kuai)的(de)芯(xin)片(pian)而享(xiang)有(you)盛譽。
回顧過去，可(ke)以(yi)肯(ken)定地說，十多年來，Nvidia 在生(sheng)產芯片方面已經建立了幾乎堅不可(ke)摧(cui)的領(ling)先地位，這些(xie)芯片可(ke)以(yi)執行復雜的人工(gong)智(zhi)能任務，如圖像、面部(bu)和語音(yin)識別，以(yi)及為(wei) OpenAI 的 ChatGPT 等(deng)聊天機器人生(sheng)成文本(ben)。
最大的(de)好處是什么?英(ying)偉達(da)通過及早認識到人(ren)(ren)工(gong)智能趨(qu)勢(shi)、根據這些任務定制芯(xin)片(pian)、然后開(kai)(kai)發有助(zhu)于人(ren)(ren)工(gong)智能開(kai)(kai)發的(de)關鍵軟件(jian)來實現其主導地位。正如(ru) 《紐(niu)約(yue)時報》(NYT)所言，英(ying)偉達(da)已逐漸轉變為人(ren)(ren)工(gong)智能開(kai)(kai)發的(de)一(yi)站(zhan)式商店(dian)。
據(ju)研究(jiu)公司 Omdia 稱，雖然谷歌、亞馬遜(xun)、Meta、IBM 等(deng)也生(sheng)產了 AI 芯片(pian)(pian)，但 Nvidia 目(mu)前占(zhan)據(ju)了全球 AI 芯片(pian)(pian)銷量的 70% 以上。它(ta)在(zai)訓練生(sheng)成式(shi)人工智(zhi)能模型方面(mian)占(zhan)有更加突出的地(di)位。 僅微軟就(jiu)花(hua)費了數(shu)億 美元購買了數(shu)萬個(ge) Nvidia A100 芯片(pian)(pian)來幫(bang)助 構建 ChatGPT。
紐約時報的 唐(tang)·克拉克 (Don Clark) 在文章中(zhong)表示(shi) ：“到今年 5 月，該公(gong)司作為(wei)人(ren)工智能革命最明顯贏家的地位(wei)已(yi)經變得清晰起來，該公(gong)司預計(ji)季(ji)度收入將增長 64%，遠遠超出華爾街的預期(qi)。”
生(sheng)成式人(ren)工(gong)智能(neng)的(de)“iPhone時刻”：Nvidia的(de)H100人(ren)工(gong)智能(neng)芯片
“我們正處于人工智(zhi)能(neng)的 iPhone 時刻，”黃仁(ren)勛在今年 3 月(yue)的 GTC 會議上(shang)說道(dao)。他(ta)還很快指出了(le) Nvidia 在這場 AI 浪(lang)潮開始時所扮演(yan)的角色：他(ta)于 2016 年為 OpenAI 帶來了(le)一臺 DGX AI 超級計算(suan)機，該硬件(jian)最(zui)終用(yong)于構建 ChatGPT。
在(zai)今(jin)年早些(xie)時(shi)候的 GTC 大(da)會(hui)上(shang)，Nvidia 推出(chu)了 H100，它是 Nvidia A100 GPU 的后繼產品(pin)，它是現代(dai)大(da)型語言模型開發(fa)工作(zuo)的基礎。Nvidia 宣(xuan)稱(cheng)其(qi) H100 作(zuo)為 GPU，其(qi) AI 訓練速度比 A100 快(kuai) 9 倍(bei)，推理速度比 A100 快(kuai) 30 倍(bei)。
雖然 Nvidia 沒有討論價格或芯片分配政策，但行業高管和分析師表示，每個 H100 的成本在 15,000 美元到 40,000
美元以上，具體取決于封裝和其他因素，大約是前代 A100 芯片的兩到三倍。
然而，在需(xu)求(qiu)飆升和大多數(shu)其他芯片類別的(de)(de)短缺緩(huan)解的(de)(de)情(qing)況下，H100 繼續面臨(lin)嚴重的(de)(de)供應短缺。路透(tou)社 報(bao)道(dao)稱，分(fen)析師認為(wei)Nvidia只能滿足一半的(de)(de)需(xu)求(qiu)，其H100芯片的(de)(de)售價是原價2萬美(mei)元的(de)(de)兩(liang)倍。據路透(tou)社報(bao)道(dao)，這種趨勢可(ke)能會持(chi)續幾個(ge)季(ji)度。
不可否認， 需求激增來自中國(guo)(guo)，由于 美(mei)國(guo)(guo)芯(xin)片(pian)出(chu)口(kou)限(xian)制，中國(guo)(guo)企業正在囤積芯(xin)片(pian)。英(ying)國(guo)(guo)《金(jin)融時(shi)報》報道 稱，中國(guo)(guo)領先的互(hu)聯(lian)網(wang)公司(si)(si)已向 英(ying)偉達訂購(gou)了價值 50 億美(mei)元的芯(xin)片(pian)。供(gong)需分歧將不可避免地導致一些(xie)買家轉向英(ying)偉達的競(jing)爭對手AMD，AMD希望通過其M1300X芯(xin)片(pian)挑戰該公司(si)(si)最強(qiang)大的人工(gong)(gong)智(zhi)能工(gong)(gong)作負載(zai)產品。
下一步是什么?
由(you)于英(ying)偉達(da)股價今年(nian)上漲了(le)兩倍，該(gai)公司的(de)市場估值(zhi)增加了(le)超過 7000 億美元(yuan)(yuan)，成為第一家(jia)價值(zhi)數萬(wan)億美元(yuan)(yuan)的(de)芯片公司，投資者預計這(zhe)家(jia)芯片設計公司在 8 月 23 日公布業績(ji)時，預測的(de)季度營收將高(gao)于預期。
英(ying)偉達(da)(da)第(di)二季(ji)度(du)財報(bao)將(jiang)是人工(gong)智能(neng)(neng)炒作周期的(de)(de)最(zui)大考(kao)驗。“英(ying)偉達(da)(da)在即(ji)將(jiang)發(fa)布(bu)的(de)(de)收益報(bao)告中所報(bao)告的(de)(de)內容將(jiang)成為(wei)整個人工(gong)智能(neng)(neng)炒作的(de)(de)晴雨表，”Forrester 分析師 Glenn O'Donnell 告訴 雅虎。“我預(yu)計(ji)結(jie)果(guo)將(jiang)會非(fei)常(chang)出(chu)色，因為(wei)需求如此之高，這(zhe)意味著英(ying)偉達(da)(da)可以(yi)獲(huo)得比其他公司更(geng)高的(de)(de)利潤(run)。”
在供(gong)應方面，英偉達不會是唯(wei)一(yi)的(de)供(gong)應商，但該(gai)公(gong)司(si)比競爭對(dui)手處(chu)于(yu)更高的(de)地(di)位(wei)的(de)是其領先地(di)位(wei)和受專利保護的(de)技(ji)術(shu)，這些技(ji)術(shu)在早(zao)期階段就已(yi)經提出了。一(yi)些市場專家認為，至(zhi)少(shao)就目前(qian)而言，AMD 是 Nvidia 人(ren)工智(zhi)能芯片的(de)“唯(wei)一(yi)可(ke)行(xing)替代品”。
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