在疫情不確定性依然很大、全球缺芯的背景下，蜂窩物聯網芯片出貨(huo)量的強勢(shi)增(zeng)長，反映了全球對(dui)蜂窩物(wu)聯網需求依然旺盛。其中，中國繼續主導蜂窩物(wu)聯網芯(xin)片市場。
近日，市場研究公司Counterpoint發布最新全球蜂窩物聯網芯片跟蹤報告，報告顯示，2021年第四季度，全球蜂窩物聯網芯片出貨量同比大幅增長57%，在(zai)疫(yi)情不確定(ding)性依然(ran)很大、全球缺芯的(de)背景下，蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)網芯片(pian)出貨量的(de)強勢增長，反映了(le)全球對(dui)蜂(feng)窩(wo)物聯(lian)網需(xu)求依然(ran)旺盛。
其中(zhong)，中(zhong)國繼續主導(dao)蜂窩物聯網芯片市場，占總出貨量近60%，而中(zhong)國芯片廠商也在這一群體中(zhong)表現(xian)突(tu)出。
“中國芯”成為全球市場重要力量
從Counterpoint持續監測數據看，一個明顯的亮點是“中國芯”在全球蜂窩物聯網芯片市場的影響力越來越大。過去一年時間里，中國本土芯片廠商市場份額持續增長，占比已超過全球1/3的份額。
Counterpoint最新數據顯示，2021年第四季度，大陸芯片廠商紫光展銳和翱捷科技蜂窩物聯網芯片出貨量分別位列全球第2和第3的位置，兩家出貨量占全球份額位36.5%。
2021年第四季度全球蜂窩物聯網芯片市場（來源：Counterpoint，物聯網智庫制圖）
與一(yi)(yi)年前的(de)(de)數據相比，本土的(de)(de)芯(xin)片(pian)(pian)廠商實現了快速崛起，推動全(quan)球蜂(feng)窩物聯網芯(xin)片(pian)(pian)市場(chang)結構劇烈變化。從Counterpoint發(fa)布的(de)(de)2020年第(di)四季度數據來看，過去一(yi)(yi)年全(quan)球蜂(feng)窩物聯網芯(xin)片(pian)(pian)市場(chang)的(de)(de)變化主要表(biao)現在：
（1）高通的絕對領先優勢在下降。受到本土(tu)芯(xin)(xin)片廠(chang)商出貨量快速(su)增(zeng)長的(de)影響，高通在蜂窩物聯網芯(xin)(xin)片市場的(de)份(fen)額從(cong)2020年第四季度的(de)47.3%下降(jiang)到2021年第四季度的(de)37.9%，國(guo)內(nei)廠(chang)商的(de)崛起(qi)，對其絕對領先優勢(shi)形成一定挑戰。
（2）老牌廠商市場份額不斷縮水。比(bi)較典(dian)型的(de)是聯(lian)發科(ke)、海(hai)思、英(ying)特爾等老(lao)牌芯片廠商在蜂窩物聯(lian)網芯片領域的(de)市場(chang)份額下(xia)降明顯，聯(lian)發科(ke)份額由全球第(di)二下(xia)降到(dao)第(di)四，被紫光展銳和翱捷科(ke)技超(chao)越(yue)，海(hai)思因為(wei)受到(dao)制裁(cai)等眾所周知的(de)原(yuan)因，主要依靠原(yuan)有(you)庫(ku)存(cun)供貨(huo)，而沒(mei)有(you)新(xin)增出(chu)貨(huo)，英(ying)特爾也因為(wei)出(chu)售了其基帶產品線，沒(mei)有(you)新(xin)的(de)出(chu)貨(huo)。
（3）紫光展銳和翱捷科技表現亮眼。兩家(jia)本土(tu)芯片廠商成為(wei)過去一年出貨量速(su)度最快的蜂窩(wo)物(wu)聯網芯片供應商。
2020年第四季度全(quan)球蜂窩物聯網芯片市場（來源：Counterpoint，物聯網智庫制圖）
本土芯片廠商在全球市場的影響力進一步增強，當然其市場結構也發生明顯變化，表現最為突出的是翱捷科技快速增長。2020年第四季度，翱捷(jie)科技出貨量所占份額還比較小，歸在“其他”廠(chang)商(shang)中；而在Counterpoint發布(bu)的2021年第三(san)季度跟蹤數據(ju)中，其出貨量份額為(wei)2.8%，成為(wei)全球排名(ming)第6的蜂(feng)窩物聯(lian)網芯片(pian)廠(chang)商(shang)；到2021年第四季度，該廠(chang)商(shang)一躍成為(wei)排名(ming)第三(san)的蜂(feng)窩物聯(lian)網芯片(pian)廠(chang)商(shang)，市場(chang)份額已超過10%。
Counterpoint在評價翱捷(jie)科技(ji)(ji)時表(biao)示：“由于(yu)4G Cat.1和(he) 4G Cat.4模組領(ling)域的強勁表(biao)現(xian)，翱捷(jie)科技(ji)(ji)在2021年第四(si)季(ji)度保持強勁增(zeng)長，然而，翱捷(jie)科技(ji)(ji)尚未推出NB-IoT和(he)5G解決(jue)方案，因此(ci)必須致力(li)于(yu)其長期能力(li)和(he)戰略(lve)，以在未來2-3年內(nei)保持這種(zhong)高增(zeng)長。”
紫光展銳保持了持續快速增長，2021年已穩居第2的位置。Counterpoint數(shu)據顯(xian)示(shi)，2021年(nian)第(di)二季度，紫光(guang)展銳是(shi)前(qian)(qian)五大蜂窩物聯(lian)網芯(xin)片(pian)廠商中(zhong)唯一一家(jia)同(tong)比增速超過100%的玩家(jia)，該(gai)公(gong)司在(zai)NB-IoT、Cat.1、5G各個領域(yu)全(quan)面發力(li)，且(qie)在(zai)全(quan)球市場(chang)中(zhong)是(shi)“中(zhong)國芯(xin)”走(zou)向世界的重要(yao)力(li)量。公(gong)開(kai)數(shu)據顯(xian)示(shi)，2021年(nian)紫光(guang)展銳在(zai)國內Cat.1芯(xin)片(pian)市場(chang)中(zhong)的市場(chang)份額達70%以上，且(qie)紫光(guang)展銳也是(shi)當前(qian)(qian)NB-IoT供應的主力(li)。
另外，新興企業也值得關注，Counterpoint報告中專門提到了移芯通信，作為近年來在蜂窩物聯網芯片領域最熱門的創業企業之一，該公司2021年第四季度出貨量實現了3743%的強勁增長。
不過，高通依然是蜂窩物聯網芯片領域的“王者”，不論是國內還是海外出貨量都是第一。Counterpoint分析師表示：“高通在汽車、路由器/CPE、零售、資產追蹤和工業物聯網等關鍵領域的市場份額依然逐年增長，且高通擴大了其物聯網解決方案組合，針對零售、汽車、工業物聯網和智慧城市等(deng)特定垂直領域，還推出了覆蓋(gai)30多個垂直領域的(de)配(pei)套物聯(lian)網服務，以(yi)增強對物聯(lian)網即(ji)服務(IoTaaS)應用和加速器計劃(hua)的(de)平臺支持，采用更以(yi)生態系統為主導的(de)方法(fa)，將不(bu)同的(de)利益相(xiang)關者引(yin)入整個行業價值鏈。”
不同制式和應用場景增長值得關注
根據Counterpoint的監測數據，從不同制式來看，5G同比增長了392%，其次是4G Cat.1，同比增長154%。當然，5G基(ji)(ji)數較(jiao)低，實現近(jin)400%的(de)增速后形(xing)成的(de)規模(mo)也并不大。但(dan)是，Cat.1已有較(jiao)高(gao)規模(mo)的(de)基(ji)(ji)數，超(chao)過150%的(de)增速將帶來大規模(mo)的(de)連接數量。
從Counterpoint監測數據可以看出，2021年第四季度蜂窩物聯網應用場景排名前五的是智能表計、POS、路由器/CPE、工業和汽車。不過，從應用終端增速上(shang)，PC對蜂窩(wo)物聯(lian)網芯片需求增速最大，其增速為245%；其次是智(zhi)能表計，同(tong)比(bi)增長了124%；路由(you)器/CPE同(tong)比(bi)增長了112%。
從不同制式來看，路由器/CPE、PC和工業應用是5G的三大應用；對于NB-IoT來說，其規模最大的應用依然是智能表計，其次是資產追蹤和能源；對于Cat.1來說，其應用場景最大的是智能POS、工業和智能表計領域。Counterpoint預計(ji)智(zhi)能表計(ji)、工業和路由器/CPE將在未(wei)來實(shi)現快速增長(chang)。
中國市場消耗了全球近60%的蜂窩物聯網芯片，可見中國蜂窩物聯網市場的需求旺盛，蜂窩物聯網處于加速增長的態勢。工信部公開數據顯示，截至2020年底，國內蜂窩物聯網連接數達到11.36億，全年凈增1.08億；到了2021年底，國內蜂窩物聯網連接數達到13.99億，全年凈增2.64億；而最新數據顯示，截至2022年2月底，國內蜂窩物聯網連接數達到14.64億，僅僅2個月就比上年凈增6449萬。以此速度發展，2022年蜂窩物聯網凈增連接數將突破3億。
在2020年5月工信部發布的《關于深入推進移動物聯網全(quan)面發展(zhan)的(de)通知(zhi)》（25號文(wen)）的(de)指導下，蜂(feng)窩物(wu)聯網啟動了2G/3G遷(qian)移轉(zhuan)(zhuan)網，而2020-2022年(nian)蜂(feng)窩物(wu)聯網連接的(de)增(zeng)長是在(zai)這一背景下進(jin)行的(de)。如果說(shuo)2020年(nian)很(hen)多客戶和(he)供應(ying)商在(zai)慣性影響下以及對(dui)市場(chang)的(de)不(bu)確(que)定(ding)性，仍然會有(you)一定(ding)數量的(de)2G/3G新(xin)增(zeng)連接，而從2021年(nian)開始，2G/3G遷(qian)移轉(zhuan)(zhuan)網加速(su)，新(xin)增(zeng)的(de)蜂(feng)窩物(wu)聯網連接中(zhong)2G/3G的(de)比例非常低，而NB-IoT和(he)Cat.1為主力(li)，Cat.4和(he)5G也(ye)在(zai)不(bu)斷增(zeng)長。
以Cat.1為(wei)例，根據(ju)公(gong)開(kai)(kai)數據(ju)，2021年國內Cat.1出(chu)貨(huo)量已超過1億，成為(wei)當年最為(wei)熱門的領(ling)(ling)域(yu)。Cat.1在(zai)智(zhi)能支(zhi)付(fu)(fu)、定位跟蹤、兒童手表(biao)、電動自行車、車載終端、視頻監控等領(ling)(ling)域(yu)迎來快(kuai)速應用，其中支(zhi)付(fu)(fu)領(ling)(ling)域(yu)是(shi)最大市場。市場研究(jiu)機構BGD咨詢發(fa)布數據(ju)顯示，2021年，為(wei)順應市場變(bian)化，保證更好的支(zhi)付(fu)(fu)速率和網絡(luo)安(an)全，POS機開(kai)(kai)始轉型升級，由2G迅速向(xiang)4G制式迭代，全年蜂(feng)窩POS機市場出(chu)貨(huo)為(wei)6855萬臺(tai)，其中基于(yu)4G制式的POS機占(zhan)比近75%，而(er)該比例在(zai)2020年則只(zhi)有20%左右；預計2022年4G占(zhan)比將(jiang)提升至9成以上，而(er)其中絕大多數為(wei)Cat.1制式。
蜂窩物聯網芯片作為物聯網底層元器件，對行業發展具有風向標的作用，在一定程度上提前反映物聯網應用的情況(kuang)。可以看出，蜂(feng)窩物聯網依然會形成快速增長(chang)態勢，而“中(zhong)國芯”在(zai)全球蜂(feng)窩物聯網市場中(zhong)影響力也在(zai)不(bu)斷提升。
