“618”剛剛結束，阿(a)里就宣(xuan)布了重大組織(zhi)變動。
張勇(逍遙子)的一封內部全員信以“青山不改，綠水長流，創造一個新的江湖，再相會”收尾，其阿里巴巴控股集團董事會主席兼 CEO 的任期進入倒計時，自9月10日卸任后，張勇將專職擔任阿里云智能集團董事長兼 CEO，專注阿里云的發展。
同時(shi)，經阿(a)里(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)控股(gu)集(ji)團(tuan)董事(shi)(shi)會(hui)批準(zhun)，擁(yong)有多(duo)年投(tou)資及(ji)企業培育經驗的集(ji)團(tuan)執行副主席(xi)蔡崇(chong)信，將出任阿(a)里(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)控股(gu)集(ji)團(tuan)董事(shi)(shi)會(hui)主席(xi)，吳泳銘將出任阿(a)里(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)控股(gu)集(ji)團(tuan) CEO ，并且(qie)繼續兼任淘天集(ji)團(tuan)董事(shi)(shi)長。
有員(yuan)工(gong)在(zai)社(she)交媒體平臺上描述，中午(wu)宣(xuan)布(bu)老(lao)逍(xiao)all in 阿(a)里(li)云(yun)，下午(wu)馬云(yun)就去了阿(a)里(li)云(yun)園區，還有員(yuan)工(gong)提(ti)及(ji)，兩人(ren)散步(bu)到園區內(nei)的咖啡廳，相談(tan)甚(shen)歡，“老(lao)逍(xiao)還請(qing)馬老(lao)師喝了咖啡”。
而這(zhe)也是繼“淘天集團(tuan)競爭局勢十分嚴峻”的內部講話曝光后(hou)，馬(ma)云首(shou)次現身。他在今年5月下旬淘天集團(tuan)內部溝通(tong)會上為淘天集團(tuan)指出了三個方向：
回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。
所以，也有(you)媒體猜測，此(ci)番人(ren)事變動(dong)背后，是(shi)電商巨(ju)頭(tou)對業務邏輯方向的重(zhong)新梳(shu)理(li)。
不(bu)過，這一輪大改革(ge)中，更值得智能(neng)產業從業者(zhe)關注的(de)是——
張勇卸任后將專注于阿里云的發展。
這一方面(mian)是對阿(a)里云上市保駕護航，另一方面(mian)也印證了在AI大模型所牽引的廣闊(kuo)發展(zhan)市場中，阿(a)里云需要一位實干(gan)的領導者來(lai)帶(dai)領團(tuan)隊(dui)完成二次創業(ye)。
此(ci)前，在5月18日對(dui)阿里云的全員信中，張勇(yong)曾豪言，“未來，阿里云智(zhi)能集團可以(yi)更(geng)獨立面向市場，進一步強化業務戰略，優化組織和(he)運營……我們有機會共(gong)同打造一家世界級的科技公司(si)。”
毫無(wu)疑問，在all in阿里(li)云后，張勇(yong)更加可以放開拳腳，而這又是(shi)否會對(dui)已經相對(dui)平穩的(de)云市場(chang)格局帶來(lai)震動呢?
獨立上市，阿里云走到哪了
在公開(kai)信(xin)中(zhong)，張勇表示，目前云智能集團(tuan)的完(wan)全分拆(chai)工(gong)作已經開(kai)始啟動(dong)，正處(chu)于最(zui)關(guan)鍵(jian)時(shi)刻，要求必須(xu)全身(shen)心投入其中(zhong)。
他繼續(xu)補充道，在上述過程(cheng)中，考(kao)慮(lv)到分拆過程(cheng)中公司規(gui)范(fan)化(hua)治(zhi)理的(de)要求，自己也不宜再同時擔任兩家集團(tuan)的(de)董事長和CEO職責，因此卸任。
且公開資料顯示(shi)，張勇名字也不再出現在(zai)其他(ta)阿(a)里(li)板塊中。
那么計劃獨立上市的阿里云境況如何?
根據(ju)5月26日阿(a)里(li)發(fa)布的(de)《2022年(nian)(nian)第四(si)季度及2022財年(nian)(nian)業績》，阿(a)里(li)的(de)云業務由阿(a)里(li)云和釘(ding)釘(ding)共同組成，2022財年(nian)(nian)(2021年(nian)(nian)4月1日至(zhi)2022年(nian)(nian)3月31日)總收入在(zai)抵銷跨分部(bu)交(jiao)易(yi)前(qian)和抵銷后(hou)分別為(wei)1001.8億元(yuan)(yuan)和745.68億元(yuan)(yuan)。
值得一提的是，該財年阿里云實現了13年來首次年度盈利。阿里云息(xi)稅前利(li)潤(EBITA利(li)潤)從上一個(ge)財(cai)(cai)年的(de)虧損22.51億(yi)元大幅改善為本財(cai)(cai)年盈利(li)11.46億(yi)元。
這當(dang)中，非互聯(lian)網行業(ye)收入穩步增長，在抵消(xiao)跨(kua)分部影響后(hou)，收入貢獻(xian)55%，主要客戶來自金融服(fu)務(wu)、零(ling)售(shou)、媒(mei)體(ti)、汽車行業(ye)。
來源：阿里財(cai)報
根據IDC發布的中國(guo)TOP5公(gong)有云(yun)IaaS廠商份額排名(ming)，阿(a)里云(yun)仍為(wei)市場第一(yi)，份額32.6%，其(qi)后(hou)是13.0%的華為(wei)云(yun)。
近兩個月云內卷之風盛行，阿里云便是帶頭降價的“鯰魚”。其4月底官宣的“史上最大規模降價”核心產品全下調幅度達15-50%，存儲產品最高(gao)打(da)對折，旨(zhi)在(zai)提(ti)升客戶在(zai)公有云中的(de)采用率。此后騰訊(xun)云、移(yi)動云等(deng)廠商(shang)跟進，也足以顯(xian)得其影響。
面對席卷而來的人工智能浪潮，阿里云此前亦早有儲備，其最新大語言模型通義千問于2023年4月推出，可視為ChatGPT在國內的競品。據其稱，已有超過20萬個企業申請接入該生成式AI模型。
熟悉其業務的人都知道，阿里(li)云在大模型(xing)(xing)領域早(zao)有布(bu)局(ju)，達摩院人才匯集，AI領域推出的超大規模中文預訓(xun)練模型(xing)(xing)M6、統一底座的通義大模型(xing)(xing)系列炸場WAIC，乃(nai)至與小(xiao)鵬聯手(shou)共(gong)建國內最大自(zi)動駕駛智算中心均(jun)可視為(wei)在智能(neng)相關方向(xiang)的布(bu)局(ju)。
作為阿里云另一大部(bu)分，釘釘既是國內頭部(bu)智能寫作辦公(gong)和(he)應用(yong)開發平臺，也(ye)在(zai)4月，如微軟Office+GPT一般，推出了(le)旗(qi)下(xia)集成通義千問的相關智能產品。
但阿里云并非沒有隱憂。
最先要看的是，阿里云整體營收增速在不斷放緩，市場份額近些年也被擠壓。今年大降(jiang)價(jia)策略攪動行業，也引(yin)發一部分投資(zi)者對(dui)其收入(ru)利潤的擔心。
2023年多位AI技術人才的離開，也使得外界有人(ren)擔心(xin)阿(a)里在(zai)接下來的(de)智能(neng)浪潮中競爭力(li)不足。
阿里云的穩定性也在近期遭受質疑。去年12月18日其香港機房宕機，直(zhi)至所有服務完全(quan)恢復長(chang)達15小時，引發業內關注。很(hen)快，張(zhang)勇上崗(gang)，張(zhang)建鋒聚焦達摩(mo)院(yuan)院(yuan)長(chang)工作(zuo)。
值得一提的是，不少媒體人將換人之舉(ju)解(jie)讀為“張勇救火(huo)”。
但在智次方·物聯網智庫(ku)看來，此番(fan)換帥(shuai)操(cao)作，更(geng)同(tong)2022年5月沈抖上任百度智能云負責人，技術(shu)出身的王海峰(feng)專注技術(shu)有異曲同(tong)工之處。說到底(di)，均為(wei)互聯(lian)網大廠面對份額擠(ji)壓，增長不足(zu)，不得不強化云業務營收的基(ji)操(cao)。
有意思的是，百度智能云(yun)業務也在2023年(nian)官宣Q1實現了(le)首(shou)次(ci)盈(ying)利(non-GAAP)。
回歸(gui)阿里云的隱(yin)憂，能看到，技術(shu)疊加大環境充滿不(bu)確(que)定性(xing)的當下，首(shou)次(ci)達成的財年盈利是否能繼續保持，尚且未知。
在(zai)上述情況(kuang)下，阿(a)里(li)云進行了一系列動作。
最為外(wai)(wai)界熟知的是“1+6+N”的組織(zhi)變革，乃(nai)至后面的人員優(you)化(hua)與配置，張勇也對(dui)外(wai)(wai)發(fa)聲“進(jin)一步強化(hua)業務戰略，優(you)化(hua)組織(zhi)和運(yun)營”。5月中(zhong)旬(xun)，雷峰網曝出阿里云創始人王堅全職回(hui)歸，擔任董(dong)事。傳奇技術大(da)牛(niu)再次(ci)上(shang)陣，于阿里云上(shang)市之路無疑(yi)是一次(ci)強力加(jia)持(chi)。
至于發力AI算力、主打(da)云原生數據庫、公布魔搭(da)在內的1+4開源戰(zhan)略......均可視為(wei)阿里(li)云面對當下(xia)變局，不(bu)斷發力的具象行為(wei)。
大模型時代的“云譎波詭”
AIGC引爆(bao)的(de)新一輪科技浪潮還(huan)(huan)在“狂飆”，無論是層出(chu)不窮的(de)大模(mo)型(xing)還(huan)(huan)是更加落(luo)地的(de)AI產業應用(yong)(yong)，都需要(yao)強大的(de)算(suan)力和海(hai)量訓練(lian)數(shu)據(ju)來進行支撐，而這無疑也將(jiang)進一步攪動云(yun)市場，區別(bie)于過去云(yun)計算(suan)平臺(tai)提供(gong)算(suan)力、存儲等資源，未來擁有大模(mo)型(xing)的(de)云(yun)廠商還(huan)(huan)可以基于大模(mo)型(xing)來開發應用(yong)(yong)。
換言之，大語言模型的爆發大概率將改變云計算市場的游戲規則。
屆(jie)時，云(yun)廠商的核心競爭力將(jiang)不局限(xian)于計算、存儲等，數據安(an)全、大模(mo)型應(ying)用、生(sheng)態等都有可能(neng)成(cheng)為制(zhi)勝點。
時勢造英雄，就目前的市場份額來看，阿里云遙遙領先，華為云憑借政企業務的增長以及各大軍團協作躍升至第二，完成混改的天翼云也升至第三位，騰訊云則是跌至第四。
其中，阿里云不僅有上市目標在前，同時還手握已經接入釘釘、天貓精靈的“通義千問”大模型，完成了從飛天云操作系統、芯片到智算平臺(tai)的(de)“AI+云計算”的(de)全棧技術實力，擁(yong)有(you)持續領跑的(de)底(di)氣，但杭州玩家面(mian)前還有(you)幾類(lei)對手不(bu)容小覷(qu)。
以政企市場起家的華為云
而(er)華為(wei)云雖然起步較晚，但是近年在政企市(shi)場上如魚得水，實現(xian)了快速增(zeng)長，以(yi)難以(yi)忽視的(de)速度，沖擊(ji)著公有云市(shi)場。
2010年11月，華為啟動(dong)“云(yun)(yun)帆(fan)計劃”，當時定下的“云(yun)(yun)設(she)”是做(zuo)供應商，給運(yun)營(ying)商、企(qi)業客戶(hu)以及其他云(yun)(yun)公司提供各種IT基礎設(she)施。隨(sui)后的多(duo)年內，華為以每年一次(ci)的頻率召(zhao)開(kai)云(yun)(yun)計算大會，陸續發布云(yun)(yun)平臺(tai)以及基礎設(she)施領域的新產品和解決方案(an)，并開(kai)始逐步將客戶(hu)從(cong)運(yun)營(ying)商，擴(kuo)展到了政府、金融、能源(yuan)、電力等大型(xing)政企(qi)。
劍(jian)走偏鋒，華為在這段時間(jian)里積攢了豐富的政企云項目經(jing)驗，成為了其日后征戰云市(shi)場的利刃。
2017年，華為正式成立了Cloud BU，以華為云這一品牌正式進軍公有云，并在保持政企市場優勢的同時快速跟進公有云戰略。2020年，華為云(yun)宣布戰(zhan)略(lve)投入政企市場，并發(fa)布全新升級的華為云(yun)Stack。
根(gen)據Gartner發(fa)布(bu)的(de)研究報(bao)告顯(xian)示，在全(quan)(quan)(quan)球(qiu)云(yun)市(shi)場規模持續高(gao)速增(zeng)長的(de)背景下，華為(wei)云(yun)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)IaaS市(shi)場排名上升至中國前二、全(quan)(quan)(quan)球(qiu)前五，主流(liu)廠商(shang)增(zeng)速最快，成為(wei)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)五朵云(yun)之一(yi)。
從默默無聞到難以忽視，華為云的增長一方面得益于政策對政務云、央國企數字化轉型的推動，以及國際關系的走勢所導致的政企客戶對安全可控云服務的需求日益凸顯;另一方面，華為(wei)云在生(sheng)態建設上(shang)的(de)付出也同樣收獲(huo)頗(po)豐，其堅持(chi)“被集成”的(de)戰略，構建云生(sheng)態，共同做大產業蛋(dan)糕，也終將反哺自(zi)身業務發展。
此(ci)外，緊(jin)握盤古大(da)模型的華為云(yun)雖然(ran)屢(lv)次辟謠AIGC新(xin)進展，但(dan)這兩(liang)年來其AI大(da)模型能力早有展露(lu)，近期也有消息表(biao)示，其或(huo)許會在華為開(kai)發(fa)者(zhe)大(da)會2023上發(fa)布全新(xin)產品，不妨拭目(mu)以(yi)待。
華(hua)為云人工(gong)智(zhi)能(neng)領域首席(xi)科學家田奇(qi)
以天翼云為代表的運營商云
再來看看另一類玩家，天翼云，其定位是“全球最大的電信運營商云、國內最大的混合云”。
不知是否有讀者還記得2021年的“國資云”事件，一份(fen)名為《關于加快(kuai)推進(jin)國企上云(yun)(yun)工作完善國資(zi)云(yun)(yun)體(ti)系建(jian)設的(de)實施方(fang)(fang)案》的(de)紅頭文(wen)件，攪動了整個云(yun)(yun)計(ji)算(suan)市場。文(wen)件要(yao)求，各企業(ye)已經部署在(zai)第三方(fang)(fang)公(gong)有云(yun)(yun)平臺的(de)信息系統(tong)，租(zu)約到(dao)期(qi)日起2個月(yue)內全部遷移至國資(zi)云(yun)(yun)。
然而(er)，曝(pu)光的(de)文件截圖在(zai)表述上太過(guo)于“不(bu)嚴謹”和(he)“一刀切”，所以當時未(wei)有(you)官(guan)方渠道確(que)認(ren)該(gai)文件的(de)準(zhun)確(que)性。但這份文件背后所昭示的(de)政府推動(dong)國資(zi)云的(de)動(dong)作(zuo)是毋(wu)庸置疑的(de)。
尤其是在大模型時代，出于數據安全方面的考量，國有企業勢必要統一平臺并加強數據安全保護，可以說，未來國企數據統一上國資云是大趨勢，只是時間早晚的問題。
而作為(wei)擁有“國(guo)家(jia)(jia)隊”“央(yang)企云”背(bei)景(jing)的運營商(shang)云，天翼云在承載國(guo)家(jia)(jia)云方面(mian)顯然更具優勢。
其實自2021年開始，中國電信便對外宣布聚焦云改數轉發展戰略，以專業化整合為抓手，打造“一云兩翼”業務集群。
其中(zhong)，圍繞數(shu)字(zi)社會發展，引入中(zhong)國(guo)(guo)電(dian)子、中(zhong)國(guo)(guo)電(dian)科(ke)(ke)、中(zhong)國(guo)(guo)誠通和中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)新等(deng)(deng)中(zhong)央(yang)企(qi)業戰略(lve)投資(zi)者，組建股權多元化的(de)(de)天翼云(yun)(yun)科(ke)(ke)技(ji)有限(xian)公司(si)，積極推動中(zhong)央(yang)企(qi)業云(yun)(yun)計算資(zi)源整合。通過強化與中(zhong)國(guo)(guo)電(dian)子等(deng)(deng)中(zhong)央(yang)企(qi)業、清華大(da)學等(deng)(deng)知(zhi)名高校聯合研發，構建完整的(de)(de)、自(zi)主可控的(de)(de)云(yun)(yun)原創技(ji)術(shu)生(sheng)態。整合內部(bu)資(zi)源，天翼云(yun)(yun)公司(si)下設31省(sheng)分公司(si)，建立起健全云(yun)(yun)網一體(ti)化運營體(ti)系。
目前(qian)，天(tian)翼云是全球(qiu)最(zui)大的(de)(de)電信(xin)運營商云、國(guo)內(nei)最(zui)大的(de)(de)混(hun)合云，作為國(guo)家云的(de)(de)框架基本成型。
而就在2023年3月(yue)，天(tian)(tian)翼云(yun)科技有限公司正式(shi)完成了股權變更，中(zhong)國國新、中(zhong)國電科、中(zhong)國誠(cheng)通、中(zhong)國電子四大央企正式(shi)入股天(tian)(tian)翼云(yun)，注冊資本由40億元增(zeng)至47.6399億元人民幣(bi)，增(zeng)幅超19.1%。
這也將進一步提升(sheng)天翼云(yun)的核心(xin)競爭力，幫助中國電信(xin)在(zai)這一項重資金型的業務(wu)上獲得更(geng)大的發(fa)展自由度(du)。
天翼(yi)云全球(qiu)發布會現場
除此之外，同為運營商公有云服務商，中國移動不斷提升自身云化影響力，打造“入網即入云”的全場景服務觸達能力;中國聯通加大在操作系統、數據庫和PaaS層相關產品的自研力度，在智慧城市、交通、教育(yu)、下(xia)沉地市(shi)場景創新等(deng)方面加速發(fa)力。
寫在最后
在十幾年前(qian)，云(yun)計(ji)算在國內還(huan)是一(yi)個天(tian)方(fang)夜譚的存在，行業大佬們都認(ren)為要過百年才能成功(gong)，李彥(yan)宏還(huan)在早(zao)期公開表示，“云(yun)計(ji)算沒有(you)新東西，只是新瓶裝舊酒”。
故(gu)事后來的走向大家都知道了(le)，王堅在阿里巴巴的一番作為可以說是為中國(guo)云(yun)(yun)計(ji)算未來的發展奠定(ding)了(le)基礎，如今，國(guo)內云(yun)(yun)廠(chang)商更(geng)是擁有了(le)拼殺(sha)全球(qiu)云(yun)(yun)市場的底(di)氣，并且奪下(xia)了(le)一席之地。
未來(lai)，在勢不可擋(dang)的(de)大模型(xing)時代(dai)，云市(shi)場的(de)規則勢必(bi)有所變化，阿里(li)是否(fou)持續領(ling)跑?華為在政企市(shi)場之外還能否(fou)找到新(xin)的(de)增長點?國家云的(de)發展如(ru)何?
一切交給時間來(lai)回答。
參考資料(liao)：
《華為云，在恰如其分的(de)時機》，36氪
《蓄勢(shi)待發——2022下半(ban)年，中(zhong)國公有云服務(wu)市場增長穩中(zhong)有降》，IDC咨(zi)詢
