智能安防行業概況
1、定義
安防行業主要是以構建安全防范系統為主要目的的產業，以維護社會公共安全為目的。隨著光電信息技術、微電子技術、微計算機技術與視頻圖像處理技術等的發展，傳統的安防系統正由數字化、網絡化，而逐步走向智能化。智能化安防技術已邁入了一個全新的領域，物聯網分別在應用、傳輸、感(gan)知三個層(ceng)面為智能安防提供可以應用的(de)技術內涵，使得智能安防實現了局(ju)部的(de)智能、局(ju)部的(de)共享和(he)局(ju)部的(de)特征感(gan)應。智能安防具有(you)數字化與集成化特性：
2、產業鏈剖析：中游參與者呈多樣化特征
我國智能安防產業鏈涉及上游算法、芯片設(she)計、以及(ji)存儲(chu)器、圖像傳感器等零部件生產(chan)，中游軟硬件及(ji)系統集成、或提供(gong)智能(neng)安防運營服(fu)務(wu)環(huan)節，下游主(zhu)要(yao)應用于(yu)城市、家(jia)庭、以及(ji)學校、醫院、軌道交(jiao)通、金融等行業。
智能安防產業鏈中游參與者呈多樣化特征：除傳統安防龍頭企業海康威視、大華股份布局智能安防領域外，人臉識別獨角獸依圖科技、云從科技、商湯科技、曠世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解決方案方面均有所布局。此外，高新興、易華錄、佳都科技等企業作為智能安防運營服務商，產品與技術應用于包括智能安防在內的智慧城市等領域。
行業發展歷程：技術逐步成熟，推動安防行業向智能化方向發展
智能安防行業由傳統安防發展而來，因此，安防行業智能化尚處于起步階段。2015年起，人工智能行(xing)業(ye)逐步發展(zhan)、深度算法技(ji)術逐漸(jian)成(cheng)熟，同(tong)時，傳統(tong)數(shu)字化安(an)防產品無法處理海量大(da)數(shu)據(ju)，上(shang)述因素推動安(an)防行(xing)業(ye)向智能(neng)化方向發展(zhan)。
從行(xing)(xing)業發(fa)(fa)展(zhan)來(lai)看，2015年(nian)起(qi)，安(an)(an)防(fang)(fang)行(xing)(xing)業視頻監(jian)控、門禁(jin)識別(bie)、防(fang)(fang)盜報警細分領(ling)域步(bu)入智能化時(shi)代(dai);從企業布局來(lai)看，2014年(nian)起(qi)，曠視科技等人(ren)(ren)工智能獨角(jiao)獸實現人(ren)(ren)工智能圖像識別(bie)場景落地，安(an)(an)防(fang)(fang)領(ling)域龍頭大華(hua)股份、海(hai)康威視分別(bie)于2015年(nian)以及2017年(nian)明確智能化發(fa)(fa)展(zhan)方向(xiang);同時(shi)，2015年(nian)《關于加強(qiang)社(she)會治安(an)(an)防(fang)(fang)控體系建設的意見》政(zheng)策(ce)出臺，將(jiang)社(she)會治安(an)(an)防(fang)(fang)控信息化納入智慧城(cheng)市建設總體規劃，2019年(nian)《國家新一代(dai)人(ren)(ren)工智能創(chuang)新發(fa)(fa)展(zhan)試驗區(qu)建設工作(zuo)指(zhi)引(yin)》提出將(jiang)人(ren)(ren)工智能與實體經濟深度融合(he)的發(fa)(fa)展(zhan)方向(xiang)。
行業政策背景：政策加持，培育壯大新興數字產業
2015年以來，國務院(yuan)、科技(ji)部等發布(bu)了安防(fang)(fang)智能化相(xiang)關政(zheng)策(ce)，主(zhu)要政(zheng)策(ce)內容圍(wei)繞完善社會治(zhi)安防(fang)(fang)治(zhi)防(fang)(fang)控(kong)網絡建設領(ling)域。
近年來，物聯網及人工智能產業迅速發展，傳統安防向智能化方向轉型。2020年，工信部發布了《關于開展2020年網絡安全技術應用試點示范工作的通知》，提出結合智慧家庭、智能抄表、零售服務、智能安防、智慧物流、智慧農業等典型場景網(wang)絡(luo)安(an)全需求，在物聯網(wang)卡、物聯網(wang)芯片、聯網(wang)終端、網(wang)關、平臺和應用(yong)等方面的基礎管理、可信接入、威(wei)脅監測(ce)、態勢感知等安(an)全解決(jue)方案。
智能安防行業發展現狀
1、行業整體情況：安防行業產值與智能化滲透率提高推升智能安防行業市場規模
在(zai)大數據、人(ren)工智(zhi)(zhi)能(neng)等(deng)技術的(de)帶動下(xia)，安防正在(zai)向城(cheng)市(shi)(shi)化、綜合化、主動安防方向發展(zhan)(zhan)，智(zhi)(zhi)能(neng)安防已經(jing)成為當前(qian)發展(zhan)(zhan)的(de)主流趨勢(shi)。計算(suan)機(ji)視覺(jue)已經(jing)廣泛應(ying)(ying)用于飛(fei)機(ji)場、火車站等(deng)公共場合，在(zai)大規模視頻監(jian)控(kong)系統中(zhong)可(ke)實現實時抓拍人(ren)臉、布(bu)控(kong)報警(jing)、屬性(xing)識別(bie)、統計分析(xi)、重點人(ren)員軌跡還原等(deng)功(gong)能(neng)，并做出及時有(you)效的(de)智(zhi)(zhi)能(neng)預警(jing)。且對(dui)于抓獲有(you)作案前(qian)科慣犯幫助很大，目前(qian)多應(ying)(ying)用于公安事(shi)前(qian)、事(shi)中(zhong)、事(shi)后敏感人(ren)員布(bu)控(kong)、失蹤人(ren)員查(cha)找(zhao)等(deng)。隨(sui)著(zhu)智(zhi)(zhi)能(neng)安防在(zai)各個領(ling)域的(de)深化應(ying)(ying)用，其市(shi)(shi)場規模不斷增加(jia)。
根據中(zhong)安(an)網《2020年中(zhong)國(guo)(guo)(guo)安(an)防行業調查報告》，2020年我(wo)國(guo)(guo)(guo)安(an)防行業總產值(zhi)(zhi)為(wei)(wei)8510億元(yuan)(其(qi)中(zhong)安(an)防產品總產值(zhi)(zhi)約為(wei)(wei)2600億元(yuan))，根據2020年我(wo)國(guo)(guo)(guo)智(zhi)能安(an)防滲透率為(wei)(wei)6%測算(suan)，2020年我(wo)國(guo)(guo)(guo)智(zhi)能安(an)防市場(chang)(chang)規模約為(wei)(wei)511億元(yuan)，2013-2020年市場(chang)(chang)規模年復合(he)增長率達26%。
智能門鎖產業轉向多維度、綜合性、精細化的發展方式
門禁(jin)系統(tong)是對出入口通(tong)道進行(xing)管制的系統(tong)，是在(zai)傳(chuan)統(tong)的門鎖基礎上(shang)發展而來的。近年(nian)來，隨著感應卡技(ji)術(shu)(shu)，生物識別技(ji)術(shu)(shu)、物聯網技(ji)術(shu)(shu)的進步，為日(ri)(ri)漸傳(chuan)統(tong)日(ri)(ri)漸衰退的門禁(jin)市場注入了(le)發展動(dong)力，目前市場上(shang)出現(xian)了(le)感應卡式門禁(jin)系統(tong)，指紋門禁(jin)系統(tong)，虹膜門禁(jin)系統(tong)，面(mian)部(bu)識別門禁(jin)系統(tong)，亂序鍵盤門禁(jin)系統(tong)等各(ge)(ge)種技(ji)術(shu)(shu)的系統(tong)，它們在(zai)安全性(xing)，方便性(xing)，易管理性(xing)等方面(mian)都(dou)各(ge)(ge)有(you)特(te)長，門禁(jin)系統(tong)的應用領域(yu)也(ye)越來越廣(guang)。
2015-2018年，在(zai)政(zheng)府部門(men)的(de)政(zheng)策支持以及人工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)技(ji)術的(de)快速發展下，我國智(zhi)能(neng)(neng)門(men)鎖(suo)行業(ye)得到快速的(de)發展。2019年，受智(zhi)能(neng)(neng)門(men)鎖(suo)安(an)全問題(ti)越來越突出影響，我國智(zhi)能(neng)(neng)門(men)鎖(suo)的(de)產(chan)、銷(xiao)量(liang)下降至1400萬套。據洛圖(tu)科技(ji)調研數據，2020年中國智(zhi)能(neng)(neng)門(men)鎖(suo)銷(xiao)量(liang)為1640萬套，同比增長幅度(du)為17%。智(zhi)能(neng)(neng)門(men)鎖(suo)產(chan)業(ye)格局從粗(cu)放式簡單競爭，開始轉向從品牌、產(chan)品、質量(liang)、服務、渠道(dao)等多維度(du)、綜合性、精細化的(de)發展方式。
注：2015-2018年(nian)數據來自《中國智(zhi)能鎖應用與產(chan)業白皮書》。
“智慧城市”建設背景下智能聯網防盜報警系統受到市場青睞
當(dang)前防盜(dao)(dao)報警(jing)系(xi)統發展的(de)市場(chang)(chang)環境總體(ti)來(lai)說態勢良好。這從國(guo)家公布“智(zhi)(zhi)慧城市”名單(dan)就可以看出，未來(lai)安(an)防市場(chang)(chang)的(de)發展，不(bu)僅僅是(shi)既定原有商戶和政府企(qi)事業單(dan)位，更是(shi)向民用(yong)報警(jing)聯(lian)(lian)網運營(ying)伸(shen)出了橄欖枝。近(jin)年(nian)來(lai)，隨著(zhu)防盜(dao)(dao)報警(jing)應用(yong)領域不(bu)斷擴大，且“智(zhi)(zhi)慧城市”建設帶動了防盜(dao)(dao)報警(jing)系(xi)統技(ji)術升級(ji)，智(zhi)(zhi)能聯(lian)(lian)網的(de)防盜(dao)(dao)報警(jing)系(xi)統受(shou)到市場(chang)(chang)青睞(lai)。
據中安(an)網數據顯示，2020年(nian)我國(guo)安(an)防行業(ye)總(zong)產(chan)值8510億元，其中安(an)防產(chan)品(pin)總(zong)產(chan)值約(yue)為2600億元，結(jie)合(he)防盜(dao)報警系統產(chan)值占安(an)防產(chan)品(pin)總(zong)產(chan)值12%左右(you)，根據我國(guo)智能防盜(dao)報警系統滲透率(lv)在10%左右(you)測算，得出2020年(nian)我國(guo)智能防盜(dao)報警系統產(chan)值約(yue)為31億元。
圖像處理、模式識別、計算機視覺技術等技術聯合推動，智能視頻監控行業較快發展
近年來，中(zhong)國視頻監(jian)(jian)控市(shi)(shi)場受平安(an)城(cheng)市(shi)(shi)建設，北京(jing)奧運(yun)(yun)會、上海世博會、廣(guang)州亞運(yun)(yun)會、深(shen)圳(zhen)大運(yun)(yun)會等(deng)安(an)保項目以及各行(xing)業視頻監(jian)(jian)控需求(qiu)快速增長(chang)等(deng)因(yin)素的(de)刺(ci)激和拉動(dong)，取得了快速發(fa)展(zhan)，2017年我國已經成為全球最主要的(de)視頻監(jian)(jian)控市(shi)(shi)場和世界最大的(de)視頻監(jian)(jian)控產(chan)品制(zhi)造(zao)地(di)。
智(zhi)能(neng)視(shi)(shi)頻(pin)(pin)(pin)監(jian)控(kong)(kong)方面，近年來，受圖像(xiang)處理(li)、模式(shi)識(shi)別、計(ji)算機視(shi)(shi)覺(jue)技(ji)術(shu)(shu)、互聯網傳輸技(ji)術(shu)(shu)以及大數(shu)據分(fen)析(xi)技(ji)術(shu)(shu)的聯合(he)推動，智(zhi)能(neng)視(shi)(shi)頻(pin)(pin)(pin)監(jian)控(kong)(kong)行業(ye)取得了較快的發展。2019年，中國(guo)視(shi)(shi)頻(pin)(pin)(pin)監(jian)控(kong)(kong)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模為(wei)(wei)1259億元，而(er)目前(qian)我(wo)(wo)國(guo)智(zhi)能(neng)視(shi)(shi)頻(pin)(pin)(pin)監(jian)控(kong)(kong)的滲(shen)透率約為(wei)(wei)1.5%，估算2019年我(wo)(wo)國(guo)智(zhi)能(neng)視(shi)(shi)頻(pin)(pin)(pin)監(jian)控(kong)(kong)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模為(wei)(wei)18億元，2013-2019年市(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模年復合(he)增長率達到20%，初步(bu)估算2020年我(wo)(wo)國(guo)智(zhi)能(neng)視(shi)(shi)頻(pin)(pin)(pin)監(jian)控(kong)(kong)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)(gui)模約為(wei)(wei)21億元。
樓宇對講系統的不斷升級，樓宇對講智能化滲透率不斷提高
隨(sui)著城市(shi)人(ren)口(kou)的持續增長，人(ren)民城市(shi)住房需求提(ti)升(sheng)，從(cong)而推(tui)動了房地產的發展和國家保障(zhang)房建(jian)設。而樓宇的增加，推(tui)動了樓宇市(shi)場(chang)的發展。
近年來，隨(sui)著居民(min)(min)生(sheng)活水平的(de)提(ti)(ti)高(gao)，居民(min)(min)住宅(zhai)小區的(de)管(guan)理越(yue)來越(yue)規范和嚴謹，居民(min)(min)對(dui)于(yu)樓(lou)宇對(dui)講(jiang)(jiang)系統(tong)的(de)性(xing)能要求有所提(ti)(ti)升(sheng)，不再局限于(yu)簡單的(de)語音(yin)對(dui)講(jiang)(jiang)，而逐(zhu)年向網絡化(hua)(hua)(hua)、可視化(hua)(hua)(hua)化(hua)(hua)(hua)發展。數據顯示，隨(sui)著樓(lou)宇對(dui)講(jiang)(jiang)系統(tong)的(de)不斷升(sheng)級(ji)，樓(lou)宇對(dui)講(jiang)(jiang)智能化(hua)(hua)(hua)滲透率不斷提(ti)(ti)高(gao)，目(mu)前滲透率在20%左右。2019年中國樓(lou)宇對(dui)講(jiang)(jiang)系統(tong)市場(chang)規模為(wei)(wei)154億(yi)(yi)元，由此(ci)得出2019年中國智能樓(lou)宇對(dui)講(jiang)(jiang)市場(chang)規模約為(wei)(wei)34億(yi)(yi)元，2013-2019年復(fu)合增(zeng)長率為(wei)(wei)20%。據估(gu)算(suan)，2020年市場(chang)規模約為(wei)(wei)40億(yi)(yi)元左右。
2、下游應用情況：“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等工程推動智能安防城市級應用
智(zhi)(zhi)能(neng)安(an)防(fang)(fang)(fang)的終端應(ying)用(yong)劃(hua)分(fen)為城(cheng)市級、行業(ye)(ye)級以及消費(fei)級。近年來，“平安(an)城(cheng)市”、“雪(xue)亮(liang)工程(cheng)”、“智(zhi)(zhi)慧城(cheng)市”等(deng)工程(cheng)陸續(xu)開展，城(cheng)市級應(ying)用(yong)約占(zhan)智(zhi)(zhi)能(neng)安(an)防(fang)(fang)(fang)市場份額的30%-40%。行業(ye)(ye)級方面，智(zhi)(zhi)能(neng)安(an)防(fang)(fang)(fang)廣泛應(ying)用(yong)于公安(an)、交(jiao)通、金融、能(neng)源、文教衛等(deng)行業(ye)(ye)。消費(fei)級方面，智(zhi)(zhi)能(neng)安(an)防(fang)(fang)(fang)產品應(ying)用(yong)推廣至社區、家庭，隨著安(an)防(fang)(fang)(fang)系統(tong)成本的降低和(he)智(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)的推進，智(zhi)(zhi)能(neng)安(an)防(fang)(fang)(fang)行業(ye)(ye)在民(min)用(yong)市場的潛在需求較大。
行業競爭格局
1、區域競爭：代表性企業主要分布于珠三角、長三角以及北京等地區
從(cong)代表性企業(ye)(ye)分布情況來(lai)看，智能安防軟(ruan)硬件及系統集成企業(ye)(ye)主要分布于珠三角、長三角以及北京等地區，運營(ying)服務(wu)商以廣東地區居多。
2、企業競爭：參與者包括傳統安防龍頭、人臉識別獨角獸以及運營服務商
目(mu)前，中國智能安(an)防企業包括傳(chuan)統安(an)防龍頭海康威視、大華股份，人臉識別獨角獸依圖科(ke)技(ji)(ji)(ji)、云(yun)從科(ke)技(ji)(ji)(ji)、商湯(tang)科(ke)技(ji)(ji)(ji)、曠世(shi)科(ke)技(ji)(ji)(ji)，以及高(gao)新興、易華錄、佳都(dou)科(ke)技(ji)(ji)(ji)等(deng)智能安(an)防運營(ying)服務商。
從(cong)注(zhu)冊資(zi)(zi)本(ben)(ben)來看，海康(kang)威視、大華股份注(zhu)冊資(zi)(zi)本(ben)(ben)在25億元以上，屬于(yu)(yu)第(di)一梯(ti)(ti)隊;宇(yu)視科(ke)(ke)技(被千方科(ke)(ke)技收購)、蘇州科(ke)(ke)達、曠(kuang)世科(ke)(ke)技、捷順科(ke)(ke)技等注(zhu)冊資(zi)(zi)本(ben)(ben)在4-25億元，屬于(yu)(yu)第(di)二梯(ti)(ti)隊;其他(ta)企業屬于(yu)(yu)第(di)三梯(ti)(ti)隊。
視頻監控市場份額較大企業為海康威視、大華股份
從細分市場來(lai)看(kan)，根據Omdia數據，2020年，中國(guo)視(shi)(shi)頻監控市場份額較大(da)的企業分別為海康威視(shi)(shi)、大(da)華(hua)股份，市場份額占比分別達36%與28%，其(qi)余企業市場份額合計為36%。
智能門鎖互聯網品牌關注度較高
目前(qian)智能(neng)門(men)鎖品(pin)(pin)牌主要分為(wei)三類(lei)：專(zhuan)業品(pin)(pin)牌、互(hu)聯網(wang)品(pin)(pin)牌、家電企(qi)業跨(kua)界品(pin)(pin)牌。專(zhuan)業品(pin)(pin)牌包括(kuo)：德施曼(man)、海(hai)(hai)貝(bei)斯、耶魯、匯泰(tai)龍等(deng);互(hu)聯網(wang)品(pin)(pin)牌包括(kuo)：云(yun)丁科技、果(guo)加、云(yun)柚科技、掌門(men)之星等(deng);家電跨(kua)界品(pin)(pin)牌包括(kuo)：三星、飛(fei)利浦、美的(de)、海(hai)(hai)爾(er)、創維等(deng)。
根據(ju)《2020智能門鎖ZDC調研報告》，互聯網品牌(pai)和(he)跨界品牌(pai)的關(guan)(guan)注度比專業品牌(pai)更高：鹿客和(he)米(mi)家聯手(shou)占(zhan)據(ju)市場(chang)半數的關(guan)(guan)注度;其(qi)次則是知(zhi)名(ming)的跨界品牌(pai)三星，占(zhan)據(ju)了5%的比例;德施曼和(he)凱迪仕作為(wei)專業門鎖代表聯手(shou)砍下7.2%的關(guan)(guan)注;果加憑借著租(zu)房(fang)市場(chang)的深度合作也占(zhan)據(ju)了4.2%的關(guan)(guan)注。
由此發現，智能家居互聯網品(pin)(pin)牌(pai)品(pin)(pin)牌(pai)之(zhi)間的(de)競(jing)(jing)爭(zheng)已經從(cong)產(chan)(chan)品(pin)(pin)技術競(jing)(jing)爭(zheng)提(ti)升為產(chan)(chan)品(pin)(pin)生態競(jing)(jing)爭(zheng)，從(cong)單品(pin)(pin)競(jing)(jing)爭(zheng)演變為平臺(tai)競(jing)(jing)爭(zheng)。人們(men)的(de)關注(zhu)點已經不再(zai)是(shi)單品(pin)(pin)能夠帶來的(de)改變，而是(shi)大局(ju)的(de)革新。
房地產開發商首選率較高樓宇對講品牌為狄耐克、立林
根據2020年500強開(kai)發商(shang)首(shou)選供(gong)應商(shang)榜單(dan)，廈門(men)狄耐克(ke)、廈門(men)立林、安(an)居寶(bao)、福建冠林、麥馳物聯、視得安(an)羅格朗品(pin)牌(pai)首(shou)選率較高。
行業發展前景及趨勢預測
1、預計行業將呈前端化、云端化、平臺化、行業化發展趨勢
2015年以來，安防行(xing)(xing)業(ye)逐漸(jian)向智能化(hua)(hua)方向發展，智能安防產品與服務的供應類(lei)型在滿足消(xiao)費者(zhe)不斷提升的需求方面存在發展空間(jian)，預計智能安防行(xing)(xing)業(ye)將呈(cheng)現前端化(hua)(hua)、云端化(hua)(hua)、平臺(tai)化(hua)(hua)以及行(xing)(xing)業(ye)化(hua)(hua)趨(qu)勢(shi)：
目(mu)前，許(xu)多廠商推(tui)出了智(zhi)能(neng)IPC、智(zhi)能(neng)DVR和智(zhi)能(neng)NVR，將一些簡單通用的(de)(de)智(zhi)能(neng)移植到前端設備中。智(zhi)能(neng)算法在前端設備上實現的(de)(de)優勢在于組網(wang)靈活，延時(shi)低，成本低，也減輕了一部分后端分析的(de)(de)壓(ya)力，為大規模部署(shu)提供了可能(neng)。
同(tong)時，已有的(de)智能化(hua)(hua)產品大多是將多種(zhong)智能功能固化(hua)(hua)在某一(yi)類硬件中，每臺硬件設(she)備提(ti)供(gong)(gong)一(yi)種(zhong)或(huo)有限的(de)幾(ji)種(zhong)智能化(hua)(hua)服務(wu)，云端會根據客戶的(de)需(xu)(xu)要(功能、路數(shu)等(deng))提(ti)供(gong)(gong)服務(wu)，實現資源按需(xu)(xu)分配，最(zui)大化(hua)(hua)地滿足客戶需(xu)(xu)求和提(ti)高資源利(li)用(yong)率。
此外，每個安防(fang)(fang)廠(chang)商(shang)在推進自己的智能化解決方案時，越(yue)來(lai)越(yue)多地需要對軟件(jian)平臺極其配(pei)套(tao)的硬件(jian)設備(bei)的整(zheng)(zheng)合(he)，整(zheng)(zheng)合(he)方案的兼容性，安防(fang)(fang)監控的應用(yong)類型將越(yue)來(lai)越(yue)清晰，其技術標準，開發(fa)接口等將越(yue)來(lai)越(yue)趨(qu)于統一。
由于智能(neng)化(hua)解決(jue)的是行業(ye)客戶在業(ye)務應用(yong)中存在的問(wen)題，廠(chang)家(jia)將從行業(ye)出發(fa)，定位目(mu)標行業(ye)和細分市場，確定發(fa)展方向。
2、安防行業由數字化、網絡化向智能化發展 預計至2026年行業市場規模達2045億元
經過多年(nian)的高速發(fa)展(zhan)，安防(fang)已(yi)經發(fa)展(zhan)成(cheng)為一個龐大的產(chan)業。在經歷了數字(zi)化、網絡化發(fa)展(zhan)后，安防(fang)行業未(wei)來將向智能(neng)化深度(du)發(fa)展(zhan)，智能(neng)安防(fang)市(shi)場規(gui)模(mo)(mo)也(ye)將持續(xu)增長，2013-2020年(nian)，我國智能(neng)安防(fang)市(shi)場規(gui)模(mo)(mo)的年(nian)復合增長率達(da)26%，據此增長率，預計至2026年(nian)，市(shi)場規(gui)模(mo)(mo)有望達(da)2045億元。
資訊來源：物聯傳媒
