近日，工信部公布了2024年1—4月份通信業經濟運行情況，其中提到，截至4月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶24.4億戶，比上年末凈增1.08億戶，占移動網終端連接數（包括移動電話用戶和蜂窩物聯網終端用戶）的比重達58.1%。蜂窩物聯網終端用戶數的變化在很大程度上代表了物聯網應用規(gui)模的(de)擴(kuo)大(da)，是業界(jie)考察市場規(gui)模的(de)一個重要指標(biao)和風向標(biao)。
5年連接增長近3倍，帶來物聯網芯片和模組巨大市場空間
翻閱工信部歷年(nian)發布(bu)的《通(tong)信業統(tong)計公(gong)報(bao)》，里面(mian)均有(you)針(zhen)對(dui)蜂(feng)窩(wo)物聯網(wang)(wang)的統(tong)計數(shu)據(ju)。數(shu)據(ju)顯示，2018年(nian)底(di)，全(quan)國蜂(feng)窩(wo)物聯網(wang)(wang)連接數(shu)為6.71億，到(dao)2023年(nian)底(di)，這一數(shu)字(zi)已達到(dao)23.32億，5年(nian)時間增長了近3倍(bei)，可以看出過(guo)去5年(nian)國內物聯網(wang)(wang)產業經歷了高(gao)速發展的過(guo)程。
蜂窩物聯網連接數的擴展，直接帶來的是物聯網芯片、模組和(he)終端的(de)大規(gui)模出貨，同時(shi)也成為相(xiang)關(guan)企業快速(su)成長的(de)關(guan)鍵，過去幾(ji)年，國內幾(ji)家企業的(de)擴(kuo)張在很大程度上受益于物(wu)聯網連接數快速(su)增長。
通過公開(kai)的(de)物(wu)聯(lian)網連(lian)接(jie)數，可以(yi)來(lai)分(fen)(fen)析物(wu)聯(lian)網模組產業相關變遷。當(dang)然，工信部發(fa)布的(de)物(wu)聯(lian)網連(lian)接(jie)數來(lai)源于三家運營商，主要(yao)以(yi)運營商的(de)蜂窩物(wu)聯(lian)網卡開(kai)卡數為準(zhun)，物(wu)聯(lian)網卡的(de)數量和物(wu)聯(lian)網模組并(bing)不一(yi)(yi)定是(shi)一(yi)(yi)對一(yi)(yi)的(de)關系，在分(fen)(fen)析過程中應該考(kao)慮多方面因(yin)素。
一(yi)是(shi)一(yi)些廠商在不少場景中推動模(mo)組芯片(pian)化(hua)，通過多種芯片(pian)封裝技術，將(jiang)通信模(mo)組必須的器(qi)件和功能集成(cheng)到一(yi)顆(ke)芯片(pian)上，降低成(cheng)本和減(jian)少對(dui)模(mo)組的使用，導(dao)致物聯網(wang)卡開卡數量(liang)多于物聯網(wang)模(mo)組數量(liang)。
二是一(yi)(yi)機多(duo)(duo)(duo)卡(ka)的(de)(de)(de)影響。由于部分(fen)場景面臨(lin)著網絡(luo)不(bu)穩定的(de)(de)(de)影響，用戶需要終(zhong)端具(ju)備能隨時(shi)接入(ru)多(duo)(duo)(duo)個運(yun)營商(shang)的(de)(de)(de)能力，就出(chu)現(xian)一(yi)(yi)些廠(chang)商(shang)提供將(jiang)(jiang)多(duo)(duo)(duo)個運(yun)營商(shang)物聯(lian)網卡(ka)配(pei)置(zhi)文件寫(xie)入(ru)一(yi)(yi)張卡(ka)中完成多(duo)(duo)(duo)網集成，物聯(lian)網終(zhong)端工(gong)作的(de)(de)(de)過程中，根據網絡(luo)環境(jing)切(qie)換至不(bu)同(tong)的(de)(de)(de)運(yun)營商(shang)號碼，還有部分(fen)廠(chang)商(shang)通過將(jiang)(jiang)多(duo)(duo)(duo)家運(yun)營商(shang)的(de)(de)(de)貼(tie)片卡(ka)集成到一(yi)(yi)個卡(ka)貼(tie)上，也有通過eSIM的(de)(de)(de)手段將(jiang)(jiang)實現(xian)多(duo)(duo)(duo)卡(ka)合一(yi)(yi)。不(bu)論通過什么方式(shi)，均會出(chu)現(xian)物聯(lian)網卡(ka)開(kai)卡(ka)數量(liang)多(duo)(duo)(duo)于模組數量(liang)。
三是物(wu)聯(lian)網(wang)卡(ka)用于非(fei)法(fa)黑產的(de)影響。幾(ji)年前(qian)，物(wu)聯(lian)網(wang)卡(ka)成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)實施網(wang)絡(luo)詐騙(pian)的(de)重要工具(ju)。公安部曾公布過2020年打(da)擊(ji)網(wang)絡(luo)黑產凈網(wang)行(xing)動專(zhuan)項成(cheng)(cheng)果，阻(zu)止(zhi)了(le)1850萬張(zhang)物(wu)聯(lian)網(wang)卡(ka)流入黑市(shi)，而同期手機(ji)黑卡(ka)為(wei)(wei)548萬張(zhang)，可(ke)見物(wu)聯(lian)網(wang)卡(ka)已經成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)自(zi)手機(ji)卡(ka)之后更(geng)為(wei)(wei)普遍的(de)網(wang)絡(luo)黑產工具(ju)。由于這(zhe)方面因素存在，一部分通(tong)過物(wu)聯(lian)網(wang)卡(ka)統計的(de)物(wu)聯(lian)網(wang)連接(jie)，并(bing)非(fei)真實的(de)連接(jie)，也(ye)會(hui)形(xing)成(cheng)(cheng)連接(jie)數高于模(mo)組數量的(de)現象。
不過，近年來(lai)監管(guan)部門對于(yu)物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)卡安全(quan)管(guan)理進行嚴格(ge)監管(guan)，大(da)幅度凈化了(le)這一(yi)市(shi)場。早(zao)在(zai)2020年，《關于(yu)印(yin)發〈物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)卡安全(quan)分類管(guan)理實施指(zhi)引（試行）〉的通知》（工網(wang)(wang)(wang)安函[2020]1173號）就出臺，其中對于(yu)機(ji)卡綁(bang)定有嚴格(ge)要求，確保物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)卡形成的連接數(shu)背后都是有效(xiao)的物(wu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)終端。
當然，以上三方面的因素形成(cheng)的機卡數量不匹配所占比例并不是很高(gao)，截(jie)至目前超(chao)過24億的物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)連接數背后，大部(bu)分(fen)有物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)模組(zu)(zu)的支持，構成(cheng)了物(wu)(wu)聯(lian)網(wang)芯片和模組(zu)(zu)廠商的市場(chang)空間。
從2020年之后的凈增數據，看蜂窩物聯網模組市場變遷
目前，蜂窩物(wu)聯網市場已形成LTE Cat.1和NB-IoT占據(ju)主導(dao)的(de)局(ju)面。筆者認(ren)為(wei)，我們可以從2020年之后蜂窩物(wu)聯網連接數(shu)據(ju)來考察(cha)相關(guan)模組終端的(de)出貨量變化。
為什么要選擇2020年之后的數據？眾所周知，2020年5月，工信部印發《關于深入推進移動物聯網全面發(fa)展的(de)通知》，首次以政策(ce)文(wen)件形式提出“推動2G/3G物(wu)聯網業務遷移轉網”，給整(zheng)個(ge)(ge)產(chan)業界一(yi)(yi)個(ge)(ge)明確的(de)預(yu)期。在(zai)此之(zhi)前(qian)，蜂(feng)窩(wo)(wo)物(wu)聯網連(lian)接中以2G連(lian)接為主，而在(zai)這一(yi)(yi)文(wen)件發(fa)布后，NB-IoT、Cat.1快速出貨，2G連(lian)接迅速下滑，蜂(feng)窩(wo)(wo)物(wu)聯網連(lian)接的(de)市場結構(gou)開始變化。可以說(shuo)，2020年是(shi)一(yi)(yi)個(ge)(ge)重要的(de)分水嶺，直接影響到目前(qian)蜂(feng)窩(wo)(wo)物(wu)聯網市場格局。
2020年(nian)之前(qian)，2G連接(jie)是存(cun)量蜂窩物聯網(wang)終端(duan)的主力(li)，過去幾年(nian)凈增的連接(jie)數(shu)以Cat.1和NB-IoT為(wei)主，推動目前(qian)新的格局形成。
根據公開(kai)數據，2020年之(zhi)后(hou)幾年蜂窩物(wu)聯網(wang)連接數凈增為：
2021年全年凈增2.62億；
2022年全年凈增4.47億；
2023年全年凈增4.87億；
2024年1-4月凈增1.08億。
從(cong)2020年(nian)底到今年(nian)4月底，蜂窩(wo)物(wu)聯網連(lian)(lian)接(jie)數(shu)凈增長超過(guo)13億，加(jia)上大量(liang)(liang)(liang)(liang)2G終端存量(liang)(liang)(liang)(liang)被替換，因此(ci)這3年(nian)來新增的蜂窩(wo)物(wu)聯網連(lian)(lian)接(jie)數(shu)會(hui)遠遠超過(guo)13億。正如上文所述，雖然運營(ying)商物(wu)聯網開卡數(shu)不(bu)等于物(wu)聯網終端的芯片和模(mo)組數(shu)量(liang)(liang)(liang)(liang)，但兩者之間的差距也不(bu)會(hui)太(tai)大。根據公開的蜂窩(wo)物(wu)聯網連(lian)(lian)接(jie)數(shu)推測，預計在過(guo)去3年(nian)多時(shi)間里，蜂窩(wo)物(wu)聯網芯片和模(mo)組的累計出貨(huo)量(liang)(liang)(liang)(liang)均遠超10億量(liang)(liang)(liang)(liang)級。
那么，這一(yi)超(chao)過10億(yi)出(chu)貨(huo)量(liang)的(de)構(gou)成是什(shen)么呢？2020年(nian)之(zhi)后，2G/3G芯(xin)(xin)片(pian)和模(mo)(mo)組(zu)出(chu)貨(huo)量(liang)不可能占據主流，應(ying)用于物(wu)聯(lian)網的(de)5G芯(xin)(xin)片(pian)模(mo)(mo)組(zu)出(chu)貨(huo)量(liang)比例(li)也非(fei)常(chang)小，Cat.4有一(yi)定的(de)市場份額，Cat.1和NB-IoT在過去幾(ji)年(nian)是主力，共同構(gou)成超(chao)過10億(yi)級的(de)規模(mo)(mo)。
以Cat.1為例（含Cat.1 bis），由于多個行業(ye)旺盛的(de)(de)(de)需求，加上對2G/3G的(de)(de)(de)替代(dai)，以及成本迅(xun)速下降，目(mu)前(qian)(qian)已形成紫光展銳、翱捷科(ke)技、移(yi)芯(xin)通信、芯(xin)翼信息、智聯(lian)安、芯(xin)昇科(ke)技、創芯(xin)慧聯(lian)等(deng)多家芯(xin)片廠(chang)商供應的(de)(de)(de)格局，過去3年多時間里累計(ji)出貨量預計(ji)達到(dao)近4億的(de)(de)(de)規模，成為當前(qian)(qian)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)網連接最主要的(de)(de)(de)形態。
此前，工信部發布(bu)的(de)統(tong)(tong)計(ji)公(gong)(gong)報中(zhong)會公(gong)(gong)布(bu)蜂窩物聯網主要(yao)應(ying)(ying)用場景和(he)行(xing)業(ye)，例(li)如，在2021年(nian)統(tong)(tong)計(ji)公(gong)(gong)報中(zhong)指(zhi)出，蜂窩物聯網應(ying)(ying)用于(yu)智慧公(gong)(gong)共事業(ye)、智能制(zhi)造、智慧交通的(de)終端用戶占比(bi)分別達(da)22.4%、18.1%、15.6%，這三(san)個領域占據(ju)了56%的(de)份(fen)額。不(bu)過，此后幾年(nian)的(de)統(tong)(tong)計(ji)公(gong)(gong)報中(zhong)沒有再公(gong)(gong)布(bu)行(xing)業(ye)應(ying)(ying)用情況，可能受限于(yu)統(tong)(tong)計(ji)口(kou)徑和(he)應(ying)(ying)用領域不(bu)斷擴大，對(dui)行(xing)業(ye)應(ying)(ying)用比(bi)例(li)進(jin)行(xing)詳細統(tong)(tong)計(ji)有一定難度。
值得注意的是，相對于過去2年，2024年1-4月蜂窩物聯網連接的增速明顯放緩。2024年(nian)1-4月蜂(feng)(feng)窩物聯網(wang)(wang)連接凈增(zeng)(zeng)1.08億，而2022年(nian)同期凈增(zeng)(zeng)為1.59億，2023年(nian)同期凈增(zeng)(zeng)為1.67億。如果(guo)按(an)這一節奏發展，預計2024年(nian)全(quan)年(nian)蜂(feng)(feng)窩物聯網(wang)(wang)連接凈增(zeng)(zeng)規模為略(lve)高于3億，其背后的(de)原因是在(zai)于存(cun)量2G/3G替(ti)代(dai)，還(huan)是新增(zeng)(zeng)的(de)需求下(xia)滑？連接數凈增(zeng)(zeng)量的(de)下(xia)滑，勢必會直接影響芯(xin)片和模組廠商2024年(nian)的(de)出貨量，對于蜂(feng)(feng)窩物聯網(wang)(wang)產業來說將面臨巨大挑戰。
