近日，工信部公布了2024年1—4月份通信業經濟運行情況，其中提到，截至4月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶24.4億戶，比上年末凈增1.08億戶，占移動網終端連接數（包括移動電話用戶和蜂窩物聯網終端用戶）的比重達58.1%。蜂窩物聯網終端用戶數的變化在很大程度上代表了物聯網應用規(gui)模的(de)擴大，是業界考察市(shi)場規(gui)模的(de)一個重要指標和風向標。
5年連接增長近3倍，帶來物聯網芯片和模組巨大市場空間
翻閱工信部歷(li)年(nian)(nian)(nian)發(fa)布的(de)《通信業統計(ji)公報》，里面均有針對(dui)蜂窩物(wu)(wu)聯網的(de)統計(ji)數(shu)據(ju)。數(shu)據(ju)顯示(shi)，2018年(nian)(nian)(nian)底(di)，全國蜂窩物(wu)(wu)聯網連接(jie)數(shu)為(wei)6.71億，到2023年(nian)(nian)(nian)底(di)，這一(yi)數(shu)字已(yi)達到23.32億，5年(nian)(nian)(nian)時間(jian)增長了近3倍，可以看出過去5年(nian)(nian)(nian)國內物(wu)(wu)聯網產業經歷(li)了高速發(fa)展的(de)過程。
蜂窩物聯網連接數的擴展，直接帶來的是物聯網芯片、模組和終端的(de)大(da)(da)規(gui)模出(chu)貨(huo)，同時也成為相關企(qi)業(ye)快速成長的(de)關鍵，過去幾(ji)年，國內幾(ji)家企(qi)業(ye)的(de)擴張在很(hen)大(da)(da)程度上受益于(yu)物聯網連接(jie)數快速增長。
通過(guo)公開的(de)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連(lian)接(jie)數(shu)，可以來分(fen)析物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)模組產業相關變(bian)遷。當然，工信部(bu)發布(bu)的(de)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)連(lian)接(jie)數(shu)來源于三家運營商(shang)(shang)，主要以運營商(shang)(shang)的(de)蜂窩(wo)物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)卡(ka)開卡(ka)數(shu)為準，物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)卡(ka)的(de)數(shu)量(liang)和物(wu)聯(lian)(lian)網(wang)模組并不一(yi)定是一(yi)對一(yi)的(de)關系，在(zai)分(fen)析過(guo)程中應該考慮多方(fang)面(mian)因素。
一是一些廠商在不少場景中推動模(mo)(mo)組(zu)芯片化，通(tong)過多(duo)種芯片封裝技術，將通(tong)信(xin)模(mo)(mo)組(zu)必(bi)須(xu)的器件(jian)和功能集成到一顆(ke)芯片上(shang)，降低成本和減少對模(mo)(mo)組(zu)的使(shi)用，導致物聯網(wang)卡(ka)開卡(ka)數量多(duo)于物聯網(wang)模(mo)(mo)組(zu)數量。
二是一(yi)(yi)機多(duo)(duo)卡的影響。由于部分場景面臨著網(wang)絡不(bu)(bu)(bu)穩定的影響，用(yong)戶需要(yao)終(zhong)端(duan)具(ju)備能隨時(shi)接入多(duo)(duo)個運(yun)營(ying)商(shang)(shang)的能力，就出(chu)現一(yi)(yi)些廠(chang)(chang)商(shang)(shang)提供將(jiang)多(duo)(duo)個運(yun)營(ying)商(shang)(shang)物聯網(wang)卡配置文件寫入一(yi)(yi)張(zhang)卡中完(wan)成(cheng)多(duo)(duo)網(wang)集成(cheng)，物聯網(wang)終(zhong)端(duan)工作的過程中，根據(ju)網(wang)絡環境切(qie)換至不(bu)(bu)(bu)同(tong)的運(yun)營(ying)商(shang)(shang)號碼，還(huan)有部分廠(chang)(chang)商(shang)(shang)通過將(jiang)多(duo)(duo)家運(yun)營(ying)商(shang)(shang)的貼(tie)片卡集成(cheng)到(dao)一(yi)(yi)個卡貼(tie)上，也有通過eSIM的手段將(jiang)實現多(duo)(duo)卡合一(yi)(yi)。不(bu)(bu)(bu)論通過什么方式，均會出(chu)現物聯網(wang)卡開卡數量多(duo)(duo)于模(mo)組數量。
三(san)是物聯(lian)網(wang)(wang)卡(ka)用于(yu)非法黑(hei)(hei)產(chan)(chan)的影響。幾(ji)年前，物聯(lian)網(wang)(wang)卡(ka)成(cheng)為(wei)實施網(wang)(wang)絡(luo)詐騙的重要工具。公安部曾(ceng)公布過2020年打(da)擊網(wang)(wang)絡(luo)黑(hei)(hei)產(chan)(chan)凈網(wang)(wang)行(xing)動專(zhuan)項成(cheng)果，阻止(zhi)了1850萬張物聯(lian)網(wang)(wang)卡(ka)流入黑(hei)(hei)市，而同期手機黑(hei)(hei)卡(ka)為(wei)548萬張，可見物聯(lian)網(wang)(wang)卡(ka)已經成(cheng)為(wei)自手機卡(ka)之后更為(wei)普遍(bian)的網(wang)(wang)絡(luo)黑(hei)(hei)產(chan)(chan)工具。由于(yu)這方(fang)面因素存(cun)在(zai)，一部分通過物聯(lian)網(wang)(wang)卡(ka)統計的物聯(lian)網(wang)(wang)連接(jie)，并非真實的連接(jie)，也會形成(cheng)連接(jie)數(shu)高于(yu)模組數(shu)量的現象(xiang)。
不過(guo)，近年來監管(guan)(guan)(guan)部(bu)門(men)對于(yu)物(wu)聯網(wang)(wang)卡(ka)(ka)安全管(guan)(guan)(guan)理(li)進行嚴格監管(guan)(guan)(guan)，大幅度凈化了(le)這一市場。早在2020年，《關于(yu)印發〈物(wu)聯網(wang)(wang)卡(ka)(ka)安全分類管(guan)(guan)(guan)理(li)實施指引(yin)（試行）〉的通(tong)知(zhi)》（工(gong)網(wang)(wang)安函[2020]1173號(hao)）就出臺，其中對于(yu)機卡(ka)(ka)綁定有(you)嚴格要求，確保物(wu)聯網(wang)(wang)卡(ka)(ka)形成的連接(jie)數背后都是有(you)效的物(wu)聯網(wang)(wang)終端。
當然，以上(shang)三方面的(de)(de)(de)因素形成的(de)(de)(de)機卡數量不匹配所占(zhan)比例(li)并不是很高，截至目(mu)前超(chao)過24億的(de)(de)(de)物聯(lian)網(wang)連接數背(bei)后，大部分有物聯(lian)網(wang)模組的(de)(de)(de)支持，構成了物聯(lian)網(wang)芯片(pian)和模組廠商的(de)(de)(de)市場空(kong)間。
從2020年之后的凈增數據，看蜂窩物聯網模組市場變遷
目前，蜂窩物聯網市場已(yi)形成LTE Cat.1和(he)NB-IoT占據(ju)主導的局面。筆(bi)者認(ren)為(wei)，我們可以從2020年之后蜂窩物聯網連接(jie)數(shu)據(ju)來(lai)考察相(xiang)關模組終端的出貨量變化。
為什么要選擇2020年之后的數據？眾所周知，2020年5月，工信部印發《關于深入推進移動物聯網全面發展的(de)(de)通(tong)知》，首(shou)次以(yi)政(zheng)策文件形式(shi)提出“推(tui)動2G/3G物(wu)聯網(wang)業務遷移轉網(wang)”，給整(zheng)個產業界一個明確的(de)(de)預期。在此之前(qian)，蜂(feng)窩物(wu)聯網(wang)連(lian)接中以(yi)2G連(lian)接為主，而在這一文件發布后，NB-IoT、Cat.1快速(su)(su)出貨，2G連(lian)接迅(xun)速(su)(su)下(xia)滑，蜂(feng)窩物(wu)聯網(wang)連(lian)接的(de)(de)市(shi)(shi)場結構開始變化。可以(yi)說，2020年是一個重要的(de)(de)分(fen)水(shui)嶺，直接影響到目前(qian)蜂(feng)窩物(wu)聯網(wang)市(shi)(shi)場格局(ju)。
2020年(nian)之前，2G連(lian)接(jie)是存量蜂窩物聯網(wang)終端的(de)主(zhu)力，過(guo)去幾年(nian)凈增的(de)連(lian)接(jie)數以(yi)Cat.1和NB-IoT為主(zhu)，推(tui)動(dong)目前新的(de)格局形(xing)成。
根據公開數據，2020年(nian)之(zhi)后幾年(nian)蜂窩物聯網連接數凈(jing)增為：
2021年全年凈增2.62億；
2022年全年凈增4.47億；
2023年全年凈增4.87億；
2024年1-4月凈增1.08億。
從2020年(nian)(nian)底到今年(nian)(nian)4月底，蜂(feng)(feng)窩(wo)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)連(lian)接(jie)數(shu)凈(jing)增(zeng)長超(chao)過13億，加(jia)上大量2G終(zhong)端(duan)存量被替(ti)換(huan)，因此這3年(nian)(nian)來新增(zeng)的(de)蜂(feng)(feng)窩(wo)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)連(lian)接(jie)數(shu)會遠遠超(chao)過13億。正如上文(wen)所述，雖然運營(ying)商(shang)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)開(kai)卡(ka)數(shu)不等于物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)終(zhong)端(duan)的(de)芯片(pian)和(he)模(mo)(mo)組數(shu)量，但兩者之間的(de)差距也不會太大。根據(ju)公開(kai)的(de)蜂(feng)(feng)窩(wo)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)連(lian)接(jie)數(shu)推測，預計(ji)在過去3年(nian)(nian)多時(shi)間里，蜂(feng)(feng)窩(wo)物(wu)(wu)(wu)聯網(wang)(wang)芯片(pian)和(he)模(mo)(mo)組的(de)累計(ji)出(chu)貨量均(jun)遠超(chao)10億量級。
那么，這一(yi)超過10億(yi)出(chu)貨量的構(gou)成是(shi)什么呢？2020年之后，2G/3G芯(xin)片和模組出(chu)貨量不可(ke)能占據(ju)主流，應(ying)用于(yu)物聯網(wang)的5G芯(xin)片模組出(chu)貨量比例也非常小，Cat.4有一(yi)定的市場份額，Cat.1和NB-IoT在過去(qu)幾年是(shi)主力，共同構(gou)成超過10億(yi)級的規模。
以Cat.1為例（含Cat.1 bis），由于(yu)多個行業旺盛的(de)需求，加上對2G/3G的(de)替代，以及成本(ben)迅速下(xia)降，目(mu)前已形(xing)成紫(zi)光展銳、翱捷科技、移芯(xin)通信、芯(xin)翼信息、智聯(lian)安、芯(xin)昇科技、創芯(xin)慧(hui)聯(lian)等(deng)多家芯(xin)片廠商(shang)供應的(de)格(ge)局，過去3年多時間里累(lei)計出貨量預計達到近(jin)4億的(de)規模，成為當前蜂窩物聯(lian)網(wang)連接最主要(yao)的(de)形(xing)態。
此(ci)前，工信部發布(bu)的(de)統(tong)計公(gong)報(bao)(bao)中會公(gong)布(bu)蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)物聯網(wang)主要應(ying)(ying)用(yong)場(chang)景和行業(ye)，例(li)如，在2021年(nian)(nian)統(tong)計公(gong)報(bao)(bao)中指出，蜂(feng)(feng)窩(wo)(wo)物聯網(wang)應(ying)(ying)用(yong)于(yu)(yu)智(zhi)慧公(gong)共事業(ye)、智(zhi)能制造、智(zhi)慧交(jiao)通(tong)的(de)終端用(yong)戶占(zhan)(zhan)比分(fen)別達(da)22.4%、18.1%、15.6%，這三個領域占(zhan)(zhan)據了56%的(de)份額。不過(guo)，此(ci)后幾年(nian)(nian)的(de)統(tong)計公(gong)報(bao)(bao)中沒有再公(gong)布(bu)行業(ye)應(ying)(ying)用(yong)情況(kuang)，可能受限于(yu)(yu)統(tong)計口(kou)徑和應(ying)(ying)用(yong)領域不斷擴(kuo)大，對行業(ye)應(ying)(ying)用(yong)比例(li)進(jin)行詳細統(tong)計有一(yi)定難度(du)。
值得注意的是，相對于過去2年，2024年1-4月蜂窩物聯網連接的增速明顯放緩。2024年(nian)1-4月蜂(feng)(feng)窩物(wu)聯網(wang)(wang)連(lian)接凈增(zeng)(zeng)1.08億(yi)(yi)，而(er)2022年(nian)同(tong)期(qi)凈增(zeng)(zeng)為(wei)1.59億(yi)(yi)，2023年(nian)同(tong)期(qi)凈增(zeng)(zeng)為(wei)1.67億(yi)(yi)。如果按(an)這一(yi)節奏發(fa)展，預(yu)計2024年(nian)全年(nian)蜂(feng)(feng)窩物(wu)聯網(wang)(wang)連(lian)接凈增(zeng)(zeng)規(gui)模為(wei)略(lve)高于3億(yi)(yi)，其背后的原(yuan)因是在于存量(liang)(liang)2G/3G替代，還是新增(zeng)(zeng)的需求下滑？連(lian)接數(shu)凈增(zeng)(zeng)量(liang)(liang)的下滑，勢(shi)必會(hui)直(zhi)接影響芯片和模組(zu)廠商(shang)2024年(nian)的出貨量(liang)(liang)，對于蜂(feng)(feng)窩物(wu)聯網(wang)(wang)產業來說將面(mian)臨(lin)巨大挑(tiao)戰(zhan)。
