自IoT市場(chang)火熱以來，各(ge)行各(ge)業(ye)的軟(ruan)硬件廠商就(jiu)開始不斷涌入，而(er)在市場(chang)的碎片(pian)化特性被明(ming)確(que)后，垂直于應用場(chang)景的產(chan)品(pin)(pin)和解決方案也成為了(le)主(zhu)流。并且，為了(le)使得產(chan)品(pin)(pin)/方案能(neng)在滿足客戶(hu)需求(qiu)的同(tong)時(shi)，相關廠商能(neng)獲(huo)得控制權和更多收益，自研(yan)技術(shu)成了(le)一大趨勢(shi)，尤其(qi)非蜂窩類通信技術(shu)，曾經在市場(chang)上出現了(le)百家爭鳴的盛(sheng)況(kuang)。
在(zai)小無(wu)線通信方面(mian)，有(you)藍牙(ya)、Wi-Fi、Zigbee、Z-Wave、Thread等技術(shu)；在(zai)低(di)功耗廣域網（LPWAN）方面(mian)，也有(you)Sigfox、LoRa、ZETA、WIoTa、Turmass等頗具(ju)特色的技術(shu)。
接下來，本文就對以上部分技術的發展現狀進行簡單匯總，并從各技術在應用創新、市場規劃、產業鏈變動三個方面(mian)進行分(fen)析，討論(lun)IoT通信市場的現狀及未來(lai)趨勢。
小無線通信
場景擴容，技術(shu)互聯
如今，各小無線通(tong)信(xin)技(ji)術(shu)(shu)(shu)仍在(zai)不斷迭代，而各技(ji)術(shu)(shu)(shu)在(zai)功能、性能和(he)適配場(chang)景上(shang)的變化，其實對市場(chang)走(zou)向有著(zhu)一定(ding)的啟示作用。目前(qian)，在(zai)場(chang)景探索(suo)上(shang)出現了(le)To C技(ji)術(shu)(shu)(shu)To B化的現象，而在(zai)技(ji)術(shu)(shu)(shu)聯(lian)動上(shang)，除了(le)Matter協議落地(di)，跨技(ji)術(shu)(shu)(shu)互聯(lian)也(ye)有著(zhu)其他的進展(zhan)。
藍牙
藍牙5.4發布——加(jia)碼電(dian)子價簽應(ying)用
根據《Bluetooth Core Specification Version 5.4》，ESL（電子價簽）使用由8位ESL ID和7位組ID組成的設備尋址方案（二進制）。并且ESL ID在不同群組中具有唯一性。因此，ESL設備網絡最多可包含128個組，每個組最多包含255個屬于該組成員的獨特ESL設備。簡單來說，在電子價簽應用中，若使用藍牙5.4組網，一個網絡中總共可能有32,640個ESL設備，每個標簽都可以從單個接入點進行控制。
藍(lan)牙5.4一對多(duo)通信 （圖源：《Bluetooth Core Specification Version 5.4》）
Wi-Fi
場(chang)景擴(kuo)容至智能門鎖等(deng)
除了可穿戴設備和智能揚聲器，現在門鈴、恒溫器、鬧鐘、咖啡機、燈泡等智能家居產品都已連入Wi-Fi網絡。此外，智能鎖也有望接入Wi-Fi網絡實現更多服務。Wi-Fi 6正(zheng)通過提高網絡效率、增加帶寬的方式，在提高數據(ju)吞吐量的同時(shi)降(jiang)低其功耗(hao)。
圖(tu)源：《Harnessing the Power of Wi-Fi 6 in the New Age of IoT》
Wi-Fi定位在發力(li)
目前Wi-Fi定位精度已能達到1-2m，而基于Wi-Fi位置服務的第三代和第四代標準也正在開發，新的LBS技術將使其準確性大幅提高，廣泛服務于消費者，行業，企業等。Aruba Networks標準架構師兼IEEE 802.11工作組主席Dorothy Stanley表示，新的和改進的LBS技術將使Wi-Fi定位走向0.1m以內。
圖源：Wi-Fi NOW采訪《New LBS Wi-Fi standards are “calls to innovate”》
Zigbee
發(fa)布Zigbee Direct，集成藍牙直(zhi)連手(shou)機(ji)
圖源：Zigbee官網
面向消費者，Zigbee Direct通過集成藍牙提供了一種新的交互模式，無需使用云或集線器，便能讓藍牙設備對Zigbee網絡中的設備進行訪問。在此(ci)情景(jing)下，Zigbee中的(de)網(wang)絡能(neng)夠通過(guo)藍牙技術直接(jie)連接(jie)到手(shou)機(ji)，于是手(shou)機(ji)便能(neng)實現(xian)對(dui)Zigbee網(wang)絡中設備的(de)控(kong)制。
發布Zigbee PRO 2023提升設備安(an)全性
Zigbee PRO 2023擴展了其安全架構，通過“與所有集線器一起工作”，推進了以集線器為中心的操作的標準化，該功能通過幫助設備識別最合適的父節點，以安全加入和重新加入網絡的方式，來提高以集線器為中心的彈性網絡。此外，增加了對歐洲 (800 Mhz) 和北美 (900 MHZ) 亞千兆赫茲頻率的支持，可提供更高的信號強度和范圍，以支持更多用例。
通過以上信息，不難得出兩個結論，第一是通信技術的迭代方向，正從性能上的提升逐漸轉變為滿足應用場景需求，為產業鏈合作伙伴提供新產品的思路；第二是除了Matter協議在打通互聯“壁壘”之外，各項技術也都(dou)在進行雙向的互聯互通。
當然，小無線通信作為局域網，也只是物聯網通信(xin)的(de)一部分，相信(xin)持續(xu)火熱(re)的(de)LPWAN技術(shu)，同樣備受關注(zhu)。
LPWAN
產業鏈運營升(sheng)級，海外市場(chang)空(kong)間(jian)廣闊
從早年(nian)間技術剛出(chu)現時的(de)應用和普及，到今天追求應用創新拿下更多市場，技術的(de)迭代方向正發生著(zhu)驚(jing)人的(de)轉變。據了(le)解，除了(le)小無線通信技術，LPWAN市場里近年(nian)來也發生了(le)不少事。
LoRa
Semtech公司收購Sierra Wireless
Semtech作為LoRa技術的創造者，在收購Sierra Wireless這家主要以蜂窩通信模組為核心的公司后，將把LoRa無線調制技術集成到Sierra Wireless的蜂窩模塊中，合并兩家公司的產品，客戶將能夠訪問一個IoT云平臺，該平臺將處理包括設備管理、網絡管理和安全在內的多個任務。
600萬個網關，3億個終端節點
圖源：LoRa十周年慶典(dian)
其中值得一提的是，基于各國不同的規范，LoRa在國內外發展方向有所不同，國內正走向“區域型組(zu)網”，而國外仍在持續建(jian)設(she)大型廣(guang)域網。據了解，國外的氦元素平臺（Helium）基于數字資產獎勵及消耗機制，為LoRa的網關覆蓋提供了極大支持，截至2022年底，超過180個國家及地區開始部署氦元素平臺的網關，平臺累計部署的網關數量超98萬臺。其在北(bei)美的(de)運營商包括Actility、Senet、X-TELIA等。
Sigfox
多技術融合與協同(tong)
自去年新加坡物聯網公司UnaBiz收購Sigfox后，前者對后者的運營方式進行了調整，尤其在技術融合方面，Sigfox目前正融合其他LPWA技術和小無線通信技術進行服務。日前(qian)，UnaBiz已促(cu)成Sigfox與LoRa的協同工作(zuo)。
圖源：UnaBiz官網-《Actility和UnaBiz整合LoRaWAN?和Sigfox技術》
商業模式轉變
UnaBiz重新確立Sigfox經營策略及其商業模式。在過去，Sigfox的策略是決定開發一個滿足各種需求的全球性能力，自己成為運營商的角色，但由于其對技術生態系統的嚴格控制，要求基于Sigfox網絡的合作伙伴需要分成大量服務收入等原因，讓產業鏈上的不少企業寒了心。而如今，UnaBiz并非只關注網絡運營，更聚焦重點行業提供服務，對主要利益相關者（合作伙伴，客戶和Sigfox運營商）的運營策略進行了調整，截止2022年底，Sigfox的虧損額比2021年底大幅減少了2/3。
來源：analysys mason
ZETA
開放生態，產業鏈協同發(fa)展
不同于95%的芯片由Semtech自產的LoRa，ZETA的芯片及模組產業具有更多參與者，國外包括意法半導體（ST）、Silicon Labs、Socionext，而國內半導體廠商如廣芯微、華普微、智普微等。此外，ZETA與socionext、華普微、智普微、大有半導體等廠家合作的芯片，不限于ZETA模組的應用，可以授權IP給行業內各類應用廠家，形成較為開放的底層生態。
發展ZETA PaaS平(ping)臺
通過ZETA PaaS平臺，開發者可以為更多場景創建解決方案；技術供應商可與物聯網PaaS合作以接觸更廣泛的客戶；制造商可以更(geng)快速對(dui)接市場，降低總成本。另外，通過PaaS平臺，各ZETA設備(bei)可突破品類(lei)及場景限制(zhi)，進行互相連接，從而挖掘更(geng)多的(de)數(shu)據應用價(jia)值。
LPWAN技(ji)術對比表（來源：ZETA生(sheng)態白皮書）
通過LPWAN技術的發展情況，尤其Sigfox的破產和“起死回生”，其實可以看出，物聯網通信技術若要拿到更多的連接量，更需要產業鏈伙伴協同發展，提高利益相關者的參與度與收益。與此同時(shi)也(ye)能看到(dao)，其他技術LoRa、ZETA等也(ye)正在積極地發展生態。
結(jie)語
綜上所述，相比前些(xie)年通信技(ji)術不斷誕(dan)生、各技(ji)術持有方(fang)各自為政(zheng)的狀(zhuang)態(tai)，近(jin)年來通信技(ji)術的一大趨勢(shi)是(shi)走向融合，包(bao)括小(xiao)無線通信技(ji)術在(zai)功能和性能上的互補，LPWAN技(ji)術在(zai)適用(yong)范(fan)圍等(deng)方(fang)面(mian)的互補。
另一方面，曾經技(ji)術(shu)迭代(dai)所注重(zhong)的(de)數(shu)據吞吐量、時延等元素，如今(jin)已成為(wei)基本需(xu)求，目前技(ji)術(shu)迭代(dai)的(de)重(zhong)點更體現在了場(chang)景擴容及服務上。迭代(dai)方向上的(de)轉變，其實(shi)意味著產業的(de)參與者(zhe)正在增多(duo)，生態也(ye)正在完(wan)善。作(zuo)為(wei)物聯網連接基礎的(de)通信(xin)技(ji)術(shu)，未來將不(bu)會止(zhi)于“老生常談”的(de)連接，還會有更多(duo)新意。
