近日，2023數智產業領袖峰會在北京圓滿落幕。作為智次方(深圳)科技有限公司旗下專注企業智能化轉型升級與產業創新的研究機構，智次方研究院在本次大會上正式發布了《2023年中國智能網聯汽車產業洞察暨生態圖譜報告》。
《2023年中(zhong)國智能(neng)網聯汽車生態圖譜(pu)》
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洞察1：智能網聯汽車的技術架構將加快向計算集中化、應用層軟硬解耦，以及人-車-路-云協同方向發展
未來整車(che)電子電器架構的(de)(de)演進受5大因(yin)素(su)綜合影響：一是客戶需(xu)求(qiu)多元化(hua)，隨著消費者需(xu)求(qiu)變得(de)(de)越來越多元化(hua)，對(dui)產(chan)品(pin)的(de)(de)柔性和對(dui)需(xu)求(qiu)的(de)(de)響應時間(jian)要求(qiu)將變得(de)(de)更高。二(er)是軟件(jian)研(yan)發投入增(zeng)加，汽(qi)(qi)車(che)智能(neng)化(hua)領域里，軟件(jian)研(yan)發投入占比持續增(zeng)大。三是需(xu)求(qiu)由客戶驅(qu)動(dong)，產(chan)品(pin)功(gong)能(neng)變得(de)(de)越發重要和多變，由“推動(dong)”變成“拉動(dong)”。四是硬(ying)件(jian)標準化(hua)，硬(ying)件(jian)標準化(hua)將驅(qu)動(dong)硬(ying)件(jian)成本(ben)降低以及量產(chan)后的(de)(de)軟件(jian)功(gong)能(neng)升級。五是汽(qi)(qi)車(che)成為服(fu)務的(de)(de)一環，汽(qi)(qi)車(che)將無縫地融入數字服(fu)務價值鏈(lian)，協同其它元素(su)共同為消費者提供服(fu)務。
在此背景下，軟件定義汽車崛起，引領智能汽車駛向中央計算時代，其架構將呈現“中央-層-區”特點，同時，結合開放式軟件平臺和池化資源，實現云計算+單車計算下的智能駕駛。中(zhong)央(yang)計算架(jia)(jia)構中(zhong)，中(zhong)央(yang)-層-區的構架(jia)(jia)可基于需求進行規劃，項(xiang)目能以統一(yi)的開(kai)發方(fang)(fang)式取代本(ben)地開(kai)發方(fang)(fang)式，每類控制器(qi)均對(dui)應特(te)定的系統需求，避(bi)免過度開(kai)發，控制器(qi)的系統級(ji)優化將成為主(zhu)要焦點。
圖表1 汽(qi)車電(dian)子電(dian)氣架構變化趨(qu)勢(shi)
來源：地平線、搜狐汽車、國信證(zheng)券
同時，車輛成為物聯網的(de)(de)(de)(de)(de)(de)一環，整(zheng)車(che)電子電氣(qi)架構也將(jiang)發生(sheng)分(fen)(fen)層，區分(fen)(fen)為應用(yong)層和(he)平臺層，兩個相互松耦(ou)(ou)(ou)合的(de)(de)(de)(de)(de)(de)層級分(fen)(fen)別(bie)滿足出行(xing)服務生(sheng)態和(he)安全等(deng)不同的(de)(de)(de)(de)(de)(de)功(gong)能(neng)需求。其(qi)中，應用(yong)層的(de)(de)(de)(de)(de)(de)軟(ruan)件(jian)和(he)硬(ying)(ying)件(jian)將(jiang)在物理(li)上表現為松耦(ou)(ou)(ou)合，實行(xing)以(yi)速(su)度優(you)先的(de)(de)(de)(de)(de)(de)開放協作(zuo)網(wang)絡文化(hua)(hua);平臺層的(de)(de)(de)(de)(de)(de)軟(ruan)件(jian)和(he)硬(ying)(ying)件(jian)將(jiang)表現為緊(jin)耦(ou)(ou)(ou)合，實行(xing)接(jie)近傳統系(xi)統工程的(de)(de)(de)(de)(de)(de)開發文化(hua)(hua)。特斯拉深刻詮釋了(le)軟(ruan)硬(ying)(ying)解耦(ou)(ou)(ou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)未來(lai)形(xing)態，Model 3對(dui)車(che)輛(liang)進行(xing)全面模塊(kuai)化(hua)(hua)，分(fen)(fen)為左車(che)身(shen)控(kong)制(zhi)器(qi)、右車(che)身(shen)控(kong)制(zhi)器(qi)、自(zi)動駕駛(shi)(shi)(shi)及娛(yu)樂控(kong)制(zhi)模塊(kuai)和(he)電源分(fen)(fen)配模塊(kuai)等(deng)。其(qi)中，左車(che)身(shen)控(kong)制(zhi)器(qi)負責內部燈光、進入部分(fen)(fen);右車(che)身(shen)控(kong)制(zhi)器(qi)集成了(le)自(zi)動駛(shi)(shi)(shi)入駛(shi)(shi)(shi)出AP、熱管理(li)、扭(niu)矩控(kong)制(zhi)等(deng);自(zi)動駕駛(shi)(shi)(shi)及娛(yu)樂控(kong)制(zhi)模塊(kuai)徹(che)底接(jie)管了(le)所有(you)輔助駕駛(shi)(shi)(shi)相關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)傳感器(qi)，攝像(xiang)頭、毫(hao)米波雷達。
在車(che)路(lu)協同(tong)方面，將從1.0階段(duan)的協同(tong)感(gan)知和輔助駕(jia)(jia)駛、2.0階段(duan)的協同(tong)感(gan)知和協同(tong)決策(ce)，進階至3.0階段(duan)的協同(tong)感(gan)知、協同(tong)決策(ce)和協同(tong)控制，部署(shu)中心、區域、邊緣(yuan)的多級(ji)計算(suan)平臺(tai)，完成(cheng)對整個(ge)自(zi)動駕(jia)(jia)駛關(guan)鍵步驟的全覆蓋，并構建(jian)起(qi)人(ren)-車(che)-路(lu)-云一體(ti)化(hua)的交通系統，形成(cheng)“通信+計算(suan)”的新體(ti)系和完整的大數據閉環，服務(wu)于政府交通和市政管理需(xu)(xu)求(qiu)、服務(wu)于車(che)企自(zi)動駕(jia)(jia)駛高(gao)精動態地圖需(xu)(xu)求(qiu)、服務(wu)于消費(fei)者出行綜合信息需(xu)(xu)求(qiu)。
圖表2 車路協同發展階段(duan)劃分(fen)
來源：中(zhong)(zhong)國(guo)公路學會(hui)(hui)、中(zhong)(zhong)國(guo)汽車工程學會(hui)(hui)、中(zhong)(zhong)國(guo)通信學會(hui)(hui)，智(zhi)次方研究院整理
洞察2：智能網聯汽車產業技術應用正積極擁抱AIGC，探索將之應用于品牌傳播、產品營銷、客戶服務、座艙交互、自動駕駛開發、智能駕駛輔助訓練
2023年以來，AIGC發展速度驚人，迭代速度呈現指數級爆發。AIGC的核心是利用人工智能生成(cheng)(cheng)用(yong)戶所需的(de)(de)內容(rong)(rong)，其(qi)應用(yong)場景多(duo)樣，目(mu)前已廣泛應用(yong)于互(hu)聯網、傳媒、電商、影視(shi)、娛樂(le)等行業(ye)進行文本、圖像、音視(shi)頻、代碼、策(ce)略(lve)等多(duo)模態內容(rong)(rong)的(de)(de)單一(yi)生成(cheng)(cheng)或跨模態生成(cheng)(cheng)，以提升(sheng)內容(rong)(rong)生產(chan)效率與多(duo)樣性。在汽車(che)行業(ye)，目(mu)前已有眾(zhong)多(duo)企業(ye)探索將之(zhi)應用(yong)于品(pin)牌傳播、動態營(ying)銷、客戶服務(wu)、座艙交互(hu)、自動駕(jia)駛開發、智(zhi)能駕(jia)駛輔(fu)助訓練等方面，促進營(ying)銷、產(chan)品(pin)、服務(wu)和安全(quan)保障提質升(sheng)級。
在品(pin)牌傳播(bo)和產品(pin)營(ying)(ying)銷(xiao)方(fang)面，眾(zhong)(zhong)多企(qi)(qi)業(ye)通(tong)過AIGC賦能(neng)(neng)(neng)車(che)企(qi)(qi)制(zhi)定精準營(ying)(ying)銷(xiao)策略，進(jin)(jin)行(xing)廣告的(de)(de)(de)精準投放(fang)，提升用(yong)(yong)(yong)戶(hu)的(de)(de)(de)認知，使千人千面、個性化(hua)的(de)(de)(de)內(nei)容(rong)營(ying)(ying)銷(xiao)成(cheng)為可(ke)能(neng)(neng)(neng)，保證品(pin)牌有(you)更好的(de)(de)(de)營(ying)(ying)銷(xiao)轉化(hua)。例如，百(bai)度營(ying)(ying)銷(xiao)依托(tuo)AIGC技(ji)術進(jin)(jin)行(xing)“智能(neng)(neng)(neng)創(chuang)新”，讓內(nei)容(rong)更有(you)交(jiao)互性，幫助企(qi)(qi)業(ye)更深度地鏈(lian)接用(yong)(yong)(yong)戶(hu)，并(bing)結(jie)合(he)(he)其構建的(de)(de)(de)“全域場(chang)景(jing)”和獨特(te)的(de)(de)(de)搜索場(chang)景(jing)開(kai)展內(nei)容(rong)營(ying)(ying)銷(xiao)，為新車(che)鋪設優質(zhi)(zhi)口碑輿論環(huan)境;同時，結(jie)合(he)(he)百(bai)度數(shu)(shu)字(zi)人南嶼進(jin)(jin)行(xing)創(chuang)意(yi)視(shi)頻內(nei)容(rong)定制(zhi)、配合(he)(he)熱榜資源造(zao)勢熱點(dian)吸引用(yong)(yong)(yong)戶(hu)對(dui)新車(che)的(de)(de)(de)關注。華(hua)揚聯眾(zhong)(zhong)將虛擬數(shu)(shu)字(zi)人核心(xin)技(ji)術與AIGC相結(jie)合(he)(he)，應用(yong)(yong)(yong)于汽車(che)動態銷(xiao)售場(chang)景(jing)，推(tui)出了AI數(shu)(shu)字(zi)人直播(bo)SaaS系統，幫助商家通(tong)過數(shu)(shu)字(zi)人視(shi)頻+數(shu)(shu)字(zi)人直播(bo)的(de)(de)(de)方(fang)式獲客。汽車(che)信息網引入(ru)AIGC技(ji)術，無人工參與下，僅需5分(fen)(fen)鐘實現內(nei)容(rong)選題、原創(chuang)、改(gai)寫、分(fen)(fen)發，并(bing)可(ke)將一(yi)篇高質(zhi)(zhi)量圖文裂變成(cheng)多篇內(nei)容(rong)，成(cheng)本只有(you)人工生產的(de)(de)(de)10%。
在客(ke)戶服(fu)(fu)務(wu)方面(mian)，AIGC能(neng)(neng)(neng)結合(he)(he)實(shi)際業(ye)務(wu)場(chang)景(jing)，輔以專(zhuan)業(ye)知(zhi)識、業(ye)務(wu)邏輯去(qu)精調模型和訓練(lian)專(zhuan)業(ye)能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)，在智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)客(ke)服(fu)(fu)場(chang)景(jing)中呈現主動、預測、規律的(de)分析，提(ti)升(sheng)理解和決策(ce)能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)，提(ti)供準(zhun)確(que)應答交互，保(bao)障客(ke)戶優質(zhi)服(fu)(fu)務(wu)體(ti)驗(yan)，解決實(shi)際問題。網易數帆融合(he)(he)低代(dai)碼與(yu)AIGC技(ji)術，發布CodeWave智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)開發平(ping)臺，并(bing)宣布面(mian)向汽車(che)等(deng)六(liu)大客(ke)制(zhi)化復雜的(de)行(xing)業(ye)場(chang)景(jing)推出(chu)一站(zhan)式解決方案，高效(xiao)賦能(neng)(neng)(neng)企(qi)(qi)業(ye)客(ke)戶管理等(deng)需求。軟通動力(li)(li)與(yu)微(wei)軟、百度等(deng)大模型廠(chang)商開展(zhan)緊密合(he)(he)作，創新(xin)升(sheng)級軟通智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)核平(ping)臺、虛擬數字人、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)客(ke)服(fu)(fu)等(deng)系列(lie)人工智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)產品，同時積極布局智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)汽車(che)領域。容聯(lian)云應用AIGC等(deng)技(ji)術，為某車(che)企(qi)(qi)打造(zao)了新(xin)一代(dai)數智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)化客(ke)戶聯(lian)絡(luo)體(ti)驗(yan)中心，包含智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)語音導航、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)外呼、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)知(zhi)識庫、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)坐席(xi)輔助、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)質(zhi)檢等(deng)，實(shi)現了客(ke)戶服(fu)(fu)務(wu)的(de)全閉(bi)環(huan)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)化改造(zao)。
在座(zuo)(zuo)(zuo)艙(cang)交(jiao)互(hu)方面，AIGC對(dui)于未來(lai)(lai)更便(bian)捷、豐富的(de)座(zuo)(zuo)(zuo)艙(cang)交(jiao)互(hu)，以及(ji)提升駕乘者(zhe)交(jiao)互(hu)體驗(yan)有重要(yao)實踐意義，結合智(zhi)能云(yun)提供(gong)的(de)預測性(xing)算法、實時數據處(chu)理、OTA等(deng)，“情感化(hua)(hua)”“擬人(ren)化(hua)(hua)”的(de)座(zuo)(zuo)(zuo)艙(cang)交(jiao)互(hu)有望(wang)逐步走(zou)進(jin)現實。商(shang)湯(tang)科技推(tui)出SenseChat大(da)(da)語(yu)(yu)言模型“商(shang)量(liang)”，支(zhi)持多輪人(ren)機對(dui)話和互(hu)動，可被直接用來(lai)(lai)提升語(yu)(yu)音(yin)助(zhu)手的(de)體驗(yan)感;同時，其智(zhi)能座(zuo)(zuo)(zuo)艙(cang)具(ju)備唇語(yu)(yu)識別功(gong)能，能在噪聲(sheng)環(huan)境中利用唇語(yu)(yu)進(jin)行車內交(jiao)互(hu)，避免(mian)人(ren)聲(sheng)干擾、播(bo)放(fang)音(yin)樂、高速風(feng)噪、高速胎噪等(deng)場景(jing)下語(yu)(yu)音(yin)交(jiao)互(hu)的(de)誤觸發(fa)。均(jun)勝電子(zi)探索AIGC技術與(yu)智(zhi)能化(hua)(hua)產品(pin)在座(zuo)(zuo)(zuo)艙(cang)等(deng)領域(yu)的(de)融合與(yu)應用，有望(wang)大(da)(da)大(da)(da)加強座(zuo)(zuo)(zuo)艙(cang)的(de)共情能力，給駕駛(shi)員(yuan)和乘客擬人(ren)化(hua)(hua)體驗(yan)。
在(zai)(zai)自(zi)動駕(jia)(jia)(jia)(jia)駛(shi)(shi)(shi)(shi)開發(fa)和(he)(he)智(zhi)能駕(jia)(jia)(jia)(jia)駛(shi)(shi)(shi)(shi)輔助訓(xun)練(lian)方(fang)面，AIGC的(de)技(ji)(ji)術思路和(he)(he)自(zi)動駕(jia)(jia)(jia)(jia)駛(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)認知(zhi)決策(ce)思路一致，AIGC和(he)(he)自(zi)動駕(jia)(jia)(jia)(jia)駛(shi)(shi)(shi)(shi)輔助系統具備(bei)整合(he)的(de)潛力(li)。AIGC的(de)大(da)(da)規模(mo)(mo)數(shu)據學習能力(li)使其具備(bei)強大(da)(da)的(de)語言理解和(he)(he)自(zi)動生(sheng)成(cheng)能力(li)，通(tong)過與自(zi)動駕(jia)(jia)(jia)(jia)駛(shi)(shi)(shi)(shi)系統結合(he)，有助于提升自(zi)動駕(jia)(jia)(jia)(jia)駛(shi)(shi)(shi)(shi)輔助系統的(de)智(zhi)能化(hua)。系統在(zai)(zai)學習的(de)同時(shi)，輸出判(pan)斷(duan)結果給駕(jia)(jia)(jia)(jia)駛(shi)(shi)(shi)(shi)員，同時(shi)吸收駕(jia)(jia)(jia)(jia)駛(shi)(shi)(shi)(shi)員提供的(de)反饋(kui)，都可以基于AIGC技(ji)(ji)術來實現。毫(hao)末智(zhi)行將人駕(jia)(jia)(jia)(jia)自(zi)監(jian)督認知(zhi)大(da)(da)模(mo)(mo)型升級為(wei)“DriveGPT”，推出全球首(shou)個自(zi)動駕(jia)(jia)(jia)(jia)駛(shi)(shi)(shi)(shi)認知(zhi)大(da)(da)模(mo)(mo)型，目(mu)前已完(wan)成(cheng)模(mo)(mo)型搭(da)建和(he)(he)第一階段數(shu)據的(de)跑通(tong)，參數(shu)規模(mo)(mo)可對標GPT-2的(de)水(shui)平。商(shang)湯(tang)科技(ji)(ji)發(fa)布“日(ri)日(ri)新”大(da)(da)模(mo)(mo)型體系，推出自(zi)然語言處理、內容生(sheng)成(cheng)、自(zi)動化(hua)數(shu)據標注、自(zi)定義模(mo)(mo)型訓(xun)練(lian)等多(duo)種大(da)(da)模(mo)(mo)型及能力(li)，在(zai)(zai)2023年上海車展亮(liang)相，帶給車機全新想象空(kong)間(jian)。
洞察3：智能網聯汽車的商業模式將從傳統的一次性產品消費轉為提供全生命周期服務，業務成本大幅降低、網絡效應持續增強，且利潤池將發生顯著轉移
作為多產業跨界融合的創新載體和典型應用，智能網聯汽車的創新商業模式探索正在全面鋪開。未來，智能網聯汽車將作為出行期間全面服務的載體，其關注的重點將是和客戶建立起全生命周期的高頻直接互動，以客戶價值為起點快速推出服務并持續優化;同時，與城市協同發展，成為智慧城市數據采集終端。相應地，汽車(che)產業商(shang)(shang)業模式的(de)重心將(jiang)從(cong)圍繞整車(che)產品的(de)設(she)計(ji)和(he)制造(zao)，轉向優化消費者出行服務(wu)體驗(B2B2C)以(yi)及賦能(neng)智慧城市發展(B2G)的(de)能(neng)力(li)水平。行業競爭的(de)差異(yi)化焦點將(jiang)隨之從(cong)過去的(de)動(dong)力(li)性(xing)能(neng)、底盤(pan)調校等(deng)功(gong)能(neng)指標(biao)，轉變成(cheng)以(yi)用(yong)戶為(wei)中心的(de)出行體驗服務(wu)設(she)計(ji)，助益(yi)交通管理(li)、公(gong)共安全管理(li)和(he)城市管理(li)等(deng)的(de)能(neng)力(li)，以(yi)及包括整車(che)廠、移(yi)動(dong)出行服務(wu)商(shang)(shang)、電信(xin)運營商(shang)(shang)、城市和(he)道路基(ji)礎設(she)施服務(wu)提供商(shang)(shang)、保(bao)險(xian)公(gong)司(si)、科(ke)技巨頭等(deng)在內(nei)的(de)移(yi)動(dong)出行服務(wu)生態資源。
圖表(biao)3 智能(neng)網聯(lian)汽車(che)商(shang)業模(mo)式前瞻(zhan)
來源：網(wang)絡公開資料，智次方(fang)研究院整(zheng)理
隨著汽車智能化程度的(de)(de)(de)(de)提升(sheng)以(yi)及全生命周期服(fu)(fu)務新商(shang)(shang)業模式的(de)(de)(de)(de)確立，智能網(wang)(wang)聯汽車將(jiang)可以(yi)面向客戶按需提供(gong)服(fu)(fu)務，大(da)幅降(jiang)低交易成本和服(fu)(fu)務的(de)(de)(de)(de)邊際成本，持續強(qiang)化服(fu)(fu)務的(de)(de)(de)(de)網(wang)(wang)絡(luo)效應(ying)。此(ci)外，汽車行業的(de)(de)(de)(de)利潤池將(jiang)發生顯著轉移，智能駕(jia)駛(shi)功能將(jiang)提升(sheng)車輛的(de)(de)(de)(de)復雜性以(yi)及新技術供(gong)應(ying)商(shang)(shang)的(de)(de)(de)(de)價值(zhi)份額;同(tong)時，隨著事故的(de)(de)(de)(de)減(jian)少、動力總成電氣(qi)化的(de)(de)(de)(de)推(tui)進等(deng)，保險、后市場服(fu)(fu)務、后期維(wei)護和保養等(deng)傳(chuan)統(tong)利潤池所(suo)占比例(li)將(jiang)大(da)大(da)降(jiang)低。
洞察4：智能網聯汽車的產業生態將與舊有生態有重大區別，車輛、主機廠、Tier1的角色定位和發展模式將發生重大變化
應消費者對出行需求的(de)(de)(de)變化，亦即，不再限(xian)于(yu)從A點到達B點，而是對整個旅程中的(de)(de)(de)駕乘體驗和增值服務都提出了(le)更(geng)高要(yao)求，汽車自身的(de)(de)(de)屬性(xing)以及(ji)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)和服務的(de)(de)(de)方(fang)式(shi)均(jun)將發生(sheng)較大變化。智能(neng)(neng)網(wang)聯汽車將成為繼手機(ji)之后，新一代通訊技術下的(de)(de)(de)移動智能(neng)(neng)終端、算力中心(xin)和能(neng)(neng)源中心(xin)，從而與(yu)智慧城市產(chan)(chan)(chan)生(sheng)緊(jin)密聯結(jie);原本的(de)(de)(de)鏈式(shi)管理(li)將轉變為網(wang)狀生(sheng)態(tai)協(xie)同，需要(yao)匯聚(ju)政府以及(ji)汽車、人工(gong)智能(neng)(neng)、信息通信、交(jiao)通、新能(neng)(neng)源等(deng)產(chan)(chan)(chan)業界(jie)各方(fang)的(de)(de)(de)資源優勢(shi)，去(qu)深入協(xie)同參與(yu)產(chan)(chan)(chan)品(pin)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)、服務運(yun)營和產(chan)(chan)(chan)業管理(li)等(deng)。
圖表(biao)4 汽車智能(neng)網聯化發展(zhan)背景下產業生態(tai)變革趨勢
來源(yuan)：北汽經研(yan)所、國元證券，智次方(fang)研(yan)究院(yuan)重繪(hui)
相應地，汽車智能網聯化發展背景下，產業生態將發生重大變革。傳統的汽車供應鏈實行Tier3→Tier2→Tier1的垂直供應模式，整車廠主要與Tier1供應商發生直接合作。未來，汽車智能化將會依賴芯片、算法(fa)、軟(ruan)件(jian)(jian)等底層產(chan)品的(de)(de)進步，原(yuan)本Tier2、Tier3供應商(shang)將在(zai)全產(chan)業鏈上下(xia)游扮演著重要角色，多方合(he)(he)作正逐漸成(cheng)(cheng)為貫(guan)穿整個(ge)汽車(che)生(sheng)態(tai)的(de)(de)常態(tai)。智能網(wang)聯(lian)汽車(che)的(de)(de)產(chan)業生(sheng)態(tai)將較傳統生(sheng)態(tai)的(de)(de)復雜度(du)大幅(fu)提升，未來(lai)的(de)(de)汽車(che)產(chan)業將是一個(ge)多方共建的(de)(de)生(sheng)態(tai)體系(xi)，參與者包(bao)括整車(che)廠、互聯(lian)網(wang)公(gong)司、ICT企業、原(yuan)Tier1供應商(shang)和政(zheng)府。其中，整車(che)廠的(de)(de)核心(xin)角色將由系(xi)統集成(cheng)(cheng)商(shang)向軟(ruan)件(jian)(jian)平(ping)臺(tai)開發商(shang)轉變，原(yuan)Tier1廠商(shang)將演變成(cheng)(cheng)圍繞(rao)整車(che)廠軟(ruan)硬件(jian)(jian)平(ping)臺(tai)來(lai)提供聯(lian)合(he)(he)開發服(fu)務的(de)(de)服(fu)務商(shang)。
此外，在新(xin)的(de)產業生態(tai)中，將出現5類(lei)新(xin)的(de)玩家(jia)：一是智(zhi)慧出行服務(wu)商，無縫銜(xian)接相(xiang)關出行環節，為(wei)消費(fei)者提(ti)供(gong)點(dian)到點(dian)的(de)出行服務(wu);二是智(zhi)能(neng)駕(jia)駛(shi)車(che)輛集成商，為(wei)消費(fei)者和商業客戶提(ti)供(gong)完整的(de)具備智(zhi)能(neng)駕(jia)駛(shi)功能(neng)的(de)車(che)輛;三是標準硬(ying)件供(gong)應(ying)商，為(wei)生態(tai)中的(de)各(ge)個層(ceng)級提(ti)供(gong)標準硬(ying)件代工服務(wu);四(si)是交(jiao)通大(da)數(shu)據平臺(tai)商，集成各(ge)類(lei)交(jiao)通數(shu)據，為(wei)合作伙伴提(ti)供(gong)交(jiao)通大(da)數(shu)據服務(wu);五是智(zhi)能(neng)基礎設(she)施賦能(neng)者，為(wei)政(zheng)府/機(ji)構提(ti)供(gong)針(zhen)對綜合出行系統的(de)數(shu)字化(hua)交(jiao)通解決方案。
洞察5：智能網聯汽車產業頂層規劃仍需進一步加強和完善，促進預期功能安全、數據安全、網絡安全等將成為未來政策重點之一
在智(zhi)能(neng)網聯汽車高(gao)(gao)速(su)發(fa)展(zhan)的(de)當(dang)下，相關政策法規(gui)及(ji)標準的(de)制(zhi)定實(shi)施能(neng)否適應行(xing)業發(fa)展(zhan)，如(ru)何為技(ji)(ji)術(shu)創新和(he)(he)商業化落地提(ti)供支(zhi)持已成為眾多企業、地方政府(fu)和(he)(he)研究(jiu)機構高(gao)(gao)度關注的(de)議題。近年(nian)來(lai)，我國(guo)(guo)智(zhi)能(neng)網聯汽車產(chan)業的(de)頂(ding)層規(gui)劃以及(ji)產(chan)業政策雖日(ri)趨完善，但仍有較大不足。一(yi)是(shi)缺乏重(zhong)大的(de)、國(guo)(guo)家層面(mian)(mian)的(de)行(xing)動(dong)計劃，各(ge)部(bu)門(men)間(jian)亟需(xu)加強協同(tong)，完善頂(ding)層設(she)計和(he)(he)統(tong)籌規(gui)劃。二是(shi)在高(gao)(gao)級別自動(dong)駕駛(shi)技(ji)(ji)術(shu)測試驗證、示范應用(yong)和(he)(he)商業化運營、高(gao)(gao)速(su)公(gong)路測試、車輛數據安(an)全和(he)(he)隱私權(quan)保護等方面(mian)(mian)，我國(guo)(guo)相關法律法規(gui)尚存在一(yi)些限制(zhi)條(tiao)款或部(bu)分法律條(tiao)款內(nei)容(rong)缺失。
智能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)是典(dian)型的(de)(de)(de)信息(xi)物理(li)融合的(de)(de)(de)復雜大系統，其建設、管(guan)理(li)、運營涉及汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)、交(jiao)通及出行(xing)服務、信息(xi)通信、新能(neng)源、公共(gong)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)等(deng)多行(xing)業、多領域，需要在更廣(guang)泛的(de)(de)(de)、協同(tong)的(de)(de)(de)體系范疇(chou)下來(lai)解決智能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)的(de)(de)(de)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)相(xiang)關問題。未(wei)來(lai)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)產業競(jing)(jing)爭中，智能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)將是汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)企(qi)業最為(wei)重(zhong)要的(de)(de)(de)核(he)心競(jing)(jing)爭力。在外部強制性管(guan)理(li)需求和內(nei)生安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)需求的(de)(de)(de)共(gong)同(tong)刺激下，解決智能(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)的(de)(de)(de)預期(qi)功能(neng)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)、數據安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)、信息(xi)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)、網(wang)絡安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)、漏洞(dong)防治等(deng)新興安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)問題，已成為(wei)行(xing)業的(de)(de)(de)共(gong)同(tong)難題和共(gong)性需求。以當前日益嚴重(zhong)的(de)(de)(de)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)信息(xi)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)風險為(wei)例(li)，2022年上半年針對車(che)(che)聯(lian)網(wang)平臺的(de)(de)(de)網(wang)絡惡意(yi)行(xing)為(wei)已經(jing)超過100萬次(ci)，亟需構建全(quan)(quan)(quan)面、科學、完善(shan)的(de)(de)(de)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)防護體系，提升應對未(wei)知威脅(xie)的(de)(de)(de)“免疫力”。
2021年8月，網(wang)(wang)信(xin)(xin)辦等(deng)(deng)五部(bu)(bu)(bu)委發布(bu)《汽(qi)(qi)車數(shu)(shu)據安(an)全(quan)管理若干規定(ding)(試(shi)行(xing))》，明確了包括汽(qi)(qi)車設計、生產(chan)、銷售、使用(yong)、運維等(deng)(deng)過程中涉及的個人信(xin)(xin)息數(shu)(shu)據和(he)(he)重要數(shu)(shu)據的處理原則和(he)(he)要求(qiu);2022年11月，工(gong)信(xin)(xin)部(bu)(bu)(bu)發布(bu)旨(zhi)在提升(sheng)智能(neng)網(wang)(wang)聯汽(qi)(qi)車產(chan)品性(xing)能(neng)和(he)(he)安(an)全(quan)運行(xing)水(shui)平的《關(guan)于開展智能(neng)網(wang)(wang)聯汽(qi)(qi)車準入和(he)(he)上路通行(xing)試(shi)點工(gong)作的通知(征求(qiu)意(yi)見稿)》，對試(shi)點城市(shi)、試(shi)點汽(qi)(qi)車生產(chan)企業等(deng)(deng)均突出(chu)(chu)強調(diao)了須具備相(xiang)應的安(an)全(quan)能(neng)力、安(an)全(quan)機(ji)制(zhi)等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)要求(qiu);2023年5月，工(gong)信(xin)(xin)部(bu)(bu)(bu)公開征求(qiu)《智能(neng)網(wang)(wang)聯汽(qi)(qi)車自(zi)動駕(jia)駛數(shu)(shu)據記(ji)(ji)錄(lu)(lu)系(xi)統》《汽(qi)(qi)車整車信(xin)(xin)息安(an)全(quan)技術要求(qiu)》等(deng)(deng)四項強制(zhi)性(xing)國(guo)家標準的意(yi)見，提出(chu)(chu)了智能(neng)網(wang)(wang)聯汽(qi)(qi)車自(zi)動駕(jia)駛數(shu)(shu)據記(ji)(ji)錄(lu)(lu)系(xi)統的技術要求(qiu)和(he)(he)試(shi)驗方法等(deng)(deng)內容(rong)。目前，分別由不同部(bu)(bu)(bu)門出(chu)(chu)臺的數(shu)(shu)據安(an)全(quan)、信(xin)(xin)息安(an)全(quan)、功能(neng)安(an)全(quan)等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)規定(ding)，仍有待進一步(bu)實(shi)踐驗證(zheng)。
與此同時，我國尚未(wei)建立針對智能(neng)網聯汽(qi)(qi)車的安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)管理聯動機(ji)制(zhi)、安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)認證規(gui)范規(gui)則，自主(zhu)可控(kong)信(xin)息安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)技(ji)術無法有效(xiao)落地，全(quan)(quan)(quan)(quan)生(sheng)命周期(qi)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)保障體系(xi)尚不完備。未(wei)來(lai)迫(po)切(qie)需要加強(qiang)智能(neng)網聯汽(qi)(qi)車生(sheng)產企業及產品(pin)準入管理，進(jin)一步明確和細(xi)化(hua)汽(qi)(qi)車預期(qi)功能(neng)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)、數據安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)、網絡安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)、在線升(sheng)級等管理要求，指導企業加強(qiang)能(neng)力建設，嚴把產品(pin)質量安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)關(guan)。促進(jin)智能(neng)網聯汽(qi)(qi)車的安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)性(xing)將成為未(wei)來(lai)政策的重點之一。
洞察6：智能網聯汽車產業安全發展重要性日益凸顯，智能底盤、車用操作系統、下一代感知系統、智能座艙等關鍵技術投入有望不斷提升
隨(sui)著汽(qi)(qi)車(che)(che)智能(neng)網聯化浪(lang)潮的(de)加(jia)速，汽(qi)(qi)車(che)(che)的(de)產業(ye)鏈(lian)、技術(shu)鏈(lian)、價值鏈(lian)正(zheng)在發生較大(da)變(bian)化。在中(zhong)美科技脫鉤(gou)、國際政經局勢日益緊張等大(da)背景下，核心技術(shu)的(de)自主可控變(bian)得愈發重要。我(wo)國在若干關鍵零部件環節仍面(mian)臨較大(da)技術(shu)挑戰，已成為當下中(zhong)國智能(neng)網聯汽(qi)(qi)車(che)(che)安(an)全發展(zhan)的(de)一大(da)難(nan)題，“卡脖(bo)子(zi)”問題亟待解(jie)決(jue)。目前，我(wo)國在智能(neng)底盤(pan)、車(che)(che)用操作系(xi)統、下一代感知(zhi)系(xi)統、信(xin)息安(an)全、智能(neng)座艙芯片等領域(yu)須加(jia)速實現技術(shu)研發突破，建(jian)立全球競爭力(li)。
智(zhi)能(neng)(neng)(neng)底(di)盤(pan)(pan)(pan)(pan)(pan)為(wei)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)駕駛(shi)系統、座艙系統、動(dong)力(li)(li)系統提供承載平臺，具(ju)備認知、預判和控制(zhi)車輪與(yu)地面間(jian)相(xiang)互作(zuo)用，管理自身運行(xing)(xing)狀(zhuang)態的(de)能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)，是實(shi)現(xian)車輛智(zhi)能(neng)(neng)(neng)駕駛(shi)的(de)基石，其作(zuo)用和地位(wei)極為(wei)重要。實(shi)現(xian)自主(zhu)可(ke)控是我(wo)國(guo)(guo)(guo)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)底(di)盤(pan)(pan)(pan)(pan)(pan)的(de)重要發(fa)展(zhan)目標(biao)(biao)之一。中國(guo)(guo)(guo)電動(dong)汽車產業(ye)技術(shu)(shu)創新戰(zhan)略(lve)聯盟2022年(nian)提出(chu)了(le)關于智(zhi)能(neng)(neng)(neng)底(di)盤(pan)(pan)(pan)(pan)(pan)技術(shu)(shu)路線(xian)(xian)圖：到(dao)2025年(nian)，裝載自主(zhu)品(pin)牌(pai)線(xian)(xian)控制(zhi)動(dong)、線(xian)(xian)控轉向(xiang)的(de)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)底(di)盤(pan)(pan)(pan)(pan)(pan)在(zai)有行(xing)(xing)業(ye)影響力(li)(li)的(de)企業(ye)實(shi)現(xian)批量(liang)應用;智(zhi)能(neng)(neng)(neng)底(di)盤(pan)(pan)(pan)(pan)(pan)關鍵技術(shu)(shu)指標(biao)(biao)達到(dao)國(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)先進水平;關鍵部件產業(ye)鏈實(shi)現(xian)自主(zhu)可(ke)控。到(dao)2030年(nian)，自主(zhu)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)底(di)盤(pan)(pan)(pan)(pan)(pan)和線(xian)(xian)控執行(xing)(xing)的(de)整(zheng)車和零部件企業(ye)初步形(xing)成品(pin)牌(pai)效應;智(zhi)能(neng)(neng)(neng)底(di)盤(pan)(pan)(pan)(pan)(pan)總體達到(dao)國(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)先進，關鍵技術(shu)(shu)指標(biao)(biao)達到(dao)國(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)領(ling)先水平;智(zhi)能(neng)(neng)(neng)底(di)盤(pan)(pan)(pan)(pan)(pan)形(xing)成完(wan)整(zheng)的(de)自主(zhu)可(ke)控產業(ye)鏈;培育有國(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)競爭力(li)(li)的(de)企業(ye)。但根據QYResearch數據，2021年(nian)全(quan)球智(zhi)能(neng)(neng)(neng)底(di)盤(pan)(pan)(pan)(pan)(pan)市(shi)場(chang)規模(mo)為(wei)66億美元，預計到(dao)2028年(nian)底(di)將(jiang)達到(dao)231億美元，目前國(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)廠商占全(quan)球智(zhi)能(neng)(neng)(neng)底(di)盤(pan)(pan)(pan)(pan)(pan)約95%市(shi)場(chang)份額，我(wo)國(guo)(guo)(guo)在(zai)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)底(di)盤(pan)(pan)(pan)(pan)(pan)領(ling)域離自主(zhu)可(ke)控仍有較大差(cha)距。
車(che)(che)用(yong)操作(zuo)系(xi)(xi)統(tong)(tong)是(shi)“軟件(jian)定(ding)義汽車(che)(che)”的(de)(de)基石，是(shi)應用(yong)功能的(de)(de)平臺(tai)。隨著整車(che)(che)電子電氣架構(gou)由分布(bu)式向集中(zhong)式發展(zhan)，汽車(che)(che)的(de)(de)軟件(jian)也從過去的(de)(de)嵌入式軟件(jian)開發為主(zhu)向全棧式軟件(jian)開發演進(jin)。操作(zuo)系(xi)(xi)統(tong)(tong)可以發揮承上啟下的(de)(de)作(zuo)用(yong)，負責對內的(de)(de)管理(li)和對外的(de)(de)交互。參考(kao)智能手機操作(zuo)系(xi)(xi)統(tong)(tong)的(de)(de)發展(zhan)趨(qu)勢(shi)，未來3-5年將是(shi)車(che)(che)用(yong)操作(zuo)系(xi)(xi)統(tong)(tong)發展(zhan)的(de)(de)關鍵窗口期。一旦在全球范圍內智能汽車(che)(che)都采用(yong)了某個開源、開放、全免(mian)費的(de)(de)操作(zuo)系(xi)(xi)統(tong)(tong)，并形成生態，該領域(yu)將形成叢林法(fa)則(ze)、贏(ying)者通(tong)吃(chi)的(de)(de)局面。車(che)(che)用(yong)操作(zuo)系(xi)(xi)統(tong)(tong)目前或是(shi)比芯(xin)片(pian)更(geng)為迫切(qie)的(de)(de)供應鏈(lian)問(wen)題。
下一(yi)(yi)代感(gan)(gan)(gan)(gan)知系(xi)統(tong)是助益智(zhi)能(neng)(neng)網聯汽(qi)(qi)車實現安(an)全(quan)(quan)自(zi)(zi)動(dong)駕駛(shi)的(de)(de)(de)重要(yao)(yao)基(ji)礎，汽(qi)(qi)車自(zi)(zi)動(dong)化程度越高(gao)，對傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)(gan)器(qi)的(de)(de)(de)依賴就越強。智(zhi)能(neng)(neng)網聯時(shi)代，計(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)和(he)通(tong)信的(de)(de)(de)低時(shi)延(yan)要(yao)(yao)求(qiu)促使車載傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)(gan)器(qi)向著近傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)(gan)器(qi)計(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)方向發展，自(zi)(zi)動(dong)駕駛(shi)汽(qi)(qi)車需(xu)要(yao)(yao)快(kuai)速(su)分(fen)析數據(ju)并做(zuo)出實時(shi)決策，而在傳(chuan)統(tong)的(de)(de)(de)感(gan)(gan)(gan)(gan)知計(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)架構中(zhong)，傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)(gan)器(qi)和(he)計(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)單元在物理空間上的(de)(de)(de)分(fen)離會(hui)導致信號(hao)嚴重延(yan)遲(chi)(chi)，采(cai)(cai)用(yong)近傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)(gan)器(qi)計(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)(如邊緣計(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan)、霧計(ji)(ji)算(suan)(suan)(suan))可以有效(xiao)解決信息(xi)延(yan)遲(chi)(chi)問題。安(an)全(quan)(quan)性要(yao)(yao)求(qiu)促使傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)(gan)器(qi)系(xi)統(tong)向著車路協(xie)同方向發展，在道路兩(liang)側安(an)裝感(gan)(gan)(gan)(gan)知傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)(gan)器(qi)以及(ji)5G的(de)(de)(de)發展可以為自(zi)(zi)動(dong)駕駛(shi)車輛提供(gong)“上帝視(shi)角”，從而與車載傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)(gan)器(qi)信息(xi)形成互補。數據(ju)安(an)全(quan)(quan)要(yao)(yao)求(qiu)促使傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)(gan)器(qi)與區塊鏈技術逐步融合，基(ji)于區塊鏈建(jian)立(li)具有去(qu)中(zhong)心化、開放性、獨立(li)性、安(an)全(quan)(quan)性、匿名性的(de)(de)(de)數據(ju)存儲系(xi)統(tong)，可以有效(xiao)幫(bang)助車載傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)(gan)器(qi)系(xi)統(tong)避免DDoS攻(gong)擊。單點失效(xiao)的(de)(de)(de)可能(neng)(neng)性促使智(zhi)能(neng)(neng)網聯汽(qi)(qi)車采(cai)(cai)用(yong)傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)(gan)器(qi)冗余(yu)設計(ji)(ji)，采(cai)(cai)用(yong)多類(lei)型傳(chuan)感(gan)(gan)(gan)(gan)器(qi)結合的(de)(de)(de)冗余(yu)方案確(que)保行車安(an)全(quan)(quan)。隨著智(zhi)能(neng)(neng)網聯汽(qi)(qi)車的(de)(de)(de)逐步普(pu)及(ji)，其(qi)對下一(yi)(yi)代感(gan)(gan)(gan)(gan)知系(xi)統(tong)的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)將(jiang)成倍增長。
智能(neng)座(zuo)艙是用戶體驗(yan)汽車智能(neng)化的主(zhu)要載體，也是汽車“新四化”特(te)征最直觀的承(cheng)載空間，已成為(wei)全球整車廠、Tier1等競相追(zhui)逐的商(shang)業制高點。智能(neng)座(zuo)艙的實(shi)現離(li)不開硬件，尤其是芯片(pian)的支持。根據ICTTank數據，2021年全球智能(neng)座(zuo)艙主(zhu)芯片(pian)領域中(zhong)NXP占有42%的市場占有率(lv)，瑞薩市場占有率(lv)約14%，英偉達、TI、英特(te)爾的市場占有率(lv)均(jun)為(wei)10%。該(gai)領域的行業壁壘深厚，國產(chan)企業亟待加速發展。
信(xin)息安(an)全逐漸成為智(zhi)能(neng)網(wang)聯(lian)(lian)汽(qi)車(che)(che)(che)(che)產品研發與(yu)服(fu)務(wu)商(shang)(shang)業化的(de)(de)核心難題之一。隨(sui)著互(hu)聯(lian)(lian)車(che)(che)(che)(che)輛(liang)數(shu)量不(bu)(bu)斷增加(jia)，伴(ban)隨(sui)V2X的(de)(de)應用，增加(jia)了黑客漏(lou)洞利用入口點，導致針對汽(qi)車(che)(che)(che)(che)行業的(de)(de)網(wang)絡攻擊數(shu)量增加(jia)。根據(ju)工信(xin)部車(che)(che)(che)(che)聯(lian)(lian)網(wang)動態監測情況數(shu)據(ju)，2020年，針對整車(che)(che)(che)(che)廠、車(che)(che)(che)(che)聯(lian)(lian)網(wang)信(xin)息服(fu)務(wu)提供商(shang)(shang)等(deng)相關企業和平臺(tai)的(de)(de)惡意攻擊已超過280萬次，平臺(tai)漏(lou)洞、通信(xin)劫持、隱私(si)泄(xie)露等(deng)風險十(shi)分嚴重，危(wei)害更加(jia)嚴峻。威脅由車(che)(che)(che)(che)外進(jin)入車(che)(che)(che)(che)內、影響程度(du)加(jia)大(da)、網(wang)絡安(an)全與(yu)功能(neng)安(an)全要求矛盾(dun)等(deng)問題層(ceng)出不(bu)(bu)窮，信(xin)息安(an)全能(neng)力(li)提升(sheng)刻(ke)不(bu)(bu)容緩。掃碼即可下(xia)載(zai)報告(gao)全文
