全球正在從現金和支票等傳統支付方式向數字支付轉型，數字支付終端是各行業廣泛使用的設備，尤其是在零售領域。近年來，支付終端保有量快速增長，尤其是移動支付終端的便捷性優勢不斷發揮，讓更加廣泛的中小微企業和商戶能夠從中受益，為其提供更好的支付體驗和其他增值服務。其中，物聯網技術已成為支付終端廣泛采用的技術，尤其是無線物聯網相關模組為移動支付終端提供遠程連接服務。目前，金融支付已成為物聯網連接數排名靠前場景，支持物聯網產業尤其是物聯網芯片、模組相關環節快速發展。
物聯網在支付終端中的作用
物聯網技術給金融支付終端提供的不僅僅是無線連接方案，還能讓相關商家借助嵌入物聯網技術的支付終端，形成更多應用場景。支付本來是多個行業尤其是零售業的核心功能，支付功能當前和企業經營管理的多個方面深入融合，提升經營管理效率。物聯網作為支付功能背后的一個重要元素，正在促成新的應用。主要包括：
擴展了無接觸支付，這是(shi)物聯網(wang)帶來(lai)的(de)直接能力，實現(xian)了(le)(le)支付(fu)終端(duan)非接觸(chu)式支付(fu)選(xuan)項，增強了(le)(le)客戶的(de)安全(quan)性和便利性，并減少了(le)(le)交易過程中的(de)身體接觸(chu)。
支持存貨管理，通過(guo)物聯網支(zhi)(zhi)持的(de)金(jin)融(rong)支(zhi)(zhi)付終端(duan)與企(qi)業資源管(guan)理軟件融(rong)合(he)，可以協(xie)助企(qi)業實時(shi)跟蹤庫存水平，幫助企(qi)業有效管(guan)理庫存，防止缺貨并自動重新(xin)訂購。
協助客戶分析，通過物聯(lian)網支(zhi)付終端收集客戶交易(yi)行(xing)為數據，如購買(mai)歷史和偏好，支(zhi)付系統可以支(zhi)持(chi)為有(you)針對性的營銷和個性化體(ti)驗的人員提供(gong)見解。
實現遠程監控，配備(bei)物聯網(wang)傳(chuan)感器的支付(fu)終端可以實(shi)現(xian)對設備(bei)的遠程監控，從而實(shi)現(xian)主動維(wei)護并(bing)最大限(xian)度地減少停機時間。
協助忠誠度營銷，物聯(lian)網連接的支付終(zhong)端(duan)可以自動將客戶加入忠誠度(du)計劃，獎勵積分，并(bing)根(gen)據購(gou)買(mai)歷史提供折扣或獎勵。
消費者體驗提升，如移動點餐和支(zhi)(zhi)付，客戶可以(yi)使用他們的移動設備(bei)在支(zhi)(zhi)持物(wu)聯網的終端上訂購和支(zhi)(zhi)付，從(cong)而提高效(xiao)率并(bing)減少身體接觸。
增加促銷場景，如推動支付終端(duan)和數字標牌集成(cheng)，根據客戶喜好顯示動態內容、促銷和廣告。
提升能源效率，物聯網技術(shu)可以優化支付(fu)終(zhong)端的(de)功耗，降低能源成本(ben)和環境影響。
支持安防場景，支(zhi)持物聯網的(de)支(zhi)付終(zhong)端可以集(ji)成安全攝像頭和傳感器來監控銷貨點防盜和員(yuan)工安全區域。
此前，大量(liang)(liang)移動(dong)支(zhi)(zhi)付(fu)設備通過WiFi連接(jie)(jie)，近年(nian)來(lai)蜂窩物聯網的(de)快速發展，在(zai)移動(dong)支(zhi)(zhi)付(fu)終(zhong)端領域多(duo)個(ge)方面相(xiang)對(dui)WiFi形成一(yi)定(ding)優(you)勢(shi)，推(tui)動(dong)蜂窩物聯網在(zai)金融支(zhi)(zhi)付(fu)行業的(de)應用(yong)；同時，此前采用(yong)2G/3G連接(jie)(jie)的(de)支(zhi)(zhi)付(fu)終(zhong)端，正在(zai)進(jin)行更(geng)新換代(dai)。例如，過去幾年(nian)，LTE Cat.1相(xiang)關模組迎來(lai)出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)(liang)大幅增長(chang)，其(qi)中金融支(zhi)(zhi)付(fu)出(chu)(chu)貨(huo)量(liang)(liang)最大的(de)領域之一(yi)。
支付終端生態龐大
支(zhi)付終端(duan)生態參(can)與(yu)群體眾多，產(chan)業鏈(lian)主要參(can)與(yu)者(zhe)包括：
終端供應商：這(zhe)些是物理設備(bei)的制(zhi)造商，國內(nei)企業目前已成為(wei)這(zhe)一(yi)領域的主流。
分銷商：這些廠商(shang)(shang)持(chi)有支(zhi)付(fu)設備的庫存，提供運(yun)輸、商(shang)(shang)家(jia)供應、終端維修服務以及整(zheng)體支(zhi)持(chi)等(deng)。
獨立服務運營商：這些運營商可(ke)以(yi)是本地或全球運營商，通(tong)過與金融機構(gou)（如銀行(xing)或大型支付(fu)處理機構(gou)）合作來支持支付(fu)處理業務。他們還可(ke)以(yi)提供物理支付(fu)終端(duan)、支付(fu)軟件以(yi)及企業可(ke)能需要的任何技術支持。
零售商：零售商(shang)是支(zhi)付終(zhong)(zhong)端價值(zhi)鏈(lian)中的(de)最(zui)終(zhong)(zhong)消費者，他們使(shi)用終(zhong)(zhong)端經營(ying)自(zi)己的(de)業(ye)務，這(zhe)類群體(ti)涵(han)蓋了從(cong)最(zui)大的(de)全球零售連鎖(suo)店到最(zui)小的(de)個體(ti)商(shang)戶，零售商(shang)數量眾(zhong)多(duo)，在國(guo)內(nei)甚(shen)至(zhi)達到了數千萬的(de)規(gui)模，成(cheng)為支(zhi)付終(zhong)(zhong)端的(de)市場基(ji)礎。
另外(wai)，支付終端是(shi)一(yi)個(ge)資金流(liu)動的(de)(de)(de)載體，都(dou)會處(chu)(chu)理極其敏(min)感的(de)(de)(de)數(shu)(shu)據，這意味著它們需要遵守(shou)許多合規(gui)要求，如何(he)獲取、處(chu)(chu)理和存儲(chu)支付和客戶數(shu)(shu)據的(de)(de)(de)規(gui)則和法規(gui)，因此監管部門也是(shi)其中重(zhong)要的(de)(de)(de)參(can)與方。
根(gen)據(ju)支付終(zhong)端(duan)所使用(yong)的(de)(de)地(di)點(dian)，終(zhong)端(duan)持有者(zhe)需(xu)(xu)要遵守(shou)不同的(de)(de)數據(ju)保(bao)護法(fa)律和法(fa)規，如在(zai)鄒洲必須遵循GDPR法(fa)規，在(zai)美國必須遵守(shou)CCPA和UCPA相關法(fa)規。同時(shi)，供應商還(huan)需(xu)(xu)要獲得一些專(zhuan)門(men)的(de)(de)認(ren)證，包括運(yun)營(ying)商的(de)(de)認(ren)證，才能使用(yong)本地(di)運(yun)營(ying)商的(de)(de)網絡(luo)。
全球支付終端市場情況
過去幾年的新冠肺炎對(dui)支(zhi)付(fu)(fu)終(zhong)(zhong)端市場來說有利有弊，一(yi)方(fang)面，它導致了(le)很多(duo)商(shang)家倒閉，減少了(le)對(dui)支(zhi)付(fu)(fu)終(zhong)(zhong)端的需(xu)求；另(ling)一(yi)方(fang)面，疫情也使非接觸式支(zhi)付(fu)(fu)和移動(dong)支(zhi)付(fu)(fu)成(cheng)為主流，現(xian)金交易不斷減少將(jiang)會(hui)成(cheng)為持續的趨勢。最終(zhong)(zhong)，這些(xie)新的趨勢必然會(hui)對(dui)支(zhi)付(fu)(fu)機具產生新的需(xu)求。
以(yi)POS機具(ju)(ju)為例(li)，市(shi)場研究(jiu)機構ABI Research公(gong)司2023年(nian)發布的(de)報告顯示，全球POS機具(ju)(ju)2023年(nian)出(chu)貨量(liang)增長4.6%。從(cong)全球各區(qu)域看，POS機具(ju)(ju)已經安裝(zhuang)的(de)保有量(liang)呈現(xian)如下形勢(shi)：
亞太地區市場：該地(di)區(qu)在POS機具市(shi)場占據主導地(di)位，占全球POS終(zhong)端保有(you)量的(de)(de)54.7%，截至2022年底已有(you)1.02億臺(tai)終(zhong)端。ABI Research預(yu)測，亞(ya)太地(di)區(qu)的(de)(de)整體出貨量將遠超(chao)其他地(di)區(qu)，到(dao)2027年每年出貨量將達到(dao)3256萬(wan)臺(tai)。
歐洲市場：2022年(nian)歐(ou)洲(zhou)POS終端出貨(huo)量同比下降7.1%，2023年(nian)開始(shi)反彈。ABI Research預(yu)測，到(dao)2027年(nian)歐(ou)洲(zhou)每年(nian)出貨(huo)量將超過600萬臺。
拉美市場：2020-2022年(nian)拉美(mei)市場實現快速增長。ABI Research預測，到(dao)2027年(nian)拉美(mei)市場每年(nian)出貨量將達到(dao)656萬(wan)臺。
北美市場：北(bei)美POS終(zhong)端存(cun)量占比為10.6%，受更換周期影響，北(bei)美市場的(de)POS終(zhong)端出貨量在2021-2022年(nian)連續下滑。ABI Research預測，這一市場未(wei)來幾年(nian)增長(chang)乏力，預計(ji)到2027年(nian)出貨量將達到426萬臺。
中東和非洲市場：該地區POS終(zhong)端(duan)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)量在2019-2021年(nian)(nian)(nian)(nian)實現強勁增長，尤其是2021年(nian)(nian)(nian)(nian)增速超(chao)過30%。該地區在2019年(nian)(nian)(nian)(nian)、2020年(nian)(nian)(nian)(nian)和(he)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)的出(chu)(chu)貨(huo)(huo)量同比(bi)增長率(lv)分別為+17.6%、+16.8%和(he)+30.4%，隨后在2022年(nian)(nian)(nian)(nian)和(he)2023年(nian)(nian)(nian)(nian)分別下降至+7.6%和(he)+1.9%。ABI研究公司預計2022年(nian)(nian)(nian)(nian)至2027年(nian)(nian)(nian)(nian)中東和(he)非洲的POS終(zhong)端(duan)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)量CAGR將(jiang)增長2.2%，到2027年(nian)(nian)(nian)(nian)將(jiang)達(da)到556萬臺(tai)。
當(dang)然(ran)，POS機具有(you)多(duo)種(zhong)形態，既有(you)固(gu)定位置的有(you)線終(zhong)(zhong)端，也(ye)有(you)便(bian)攜式無線終(zhong)(zhong)端，還有(you)與多(duo)媒體(ti)終(zhong)(zhong)端融合的終(zhong)(zhong)端形態，以及多(duo)種(zhong)泛支(zhi)付終(zhong)(zhong)端。其中(zhong)，移(yi)動(dong)支(zhi)付終(zhong)(zhong)端成為該領域(yu)的趨勢之一(yi)，尤其是(shi)對(dui)于中(zhong)小微企(qi)業和小型(xing)商戶(hu)更加適合。ABI Research預測，便(bian)攜式移(yi)動(dong)POS終(zhong)(zhong)端存量將從(cong)2022年的5700萬臺增長到(dao)2027年的7700萬臺。
從國(guo)內市場(chang)來看，人民銀行發布(bu)的(de)數據顯示，截至2023年第三(san)季度(du)，國(guo)內聯(lian)網POS機具(ju)為4304.3萬(wan)臺，全國(guo)每萬(wan)人擁(yong)有聯(lian)網 POS 機具(ju) 304.89 臺。近年來，監管機構針對支(zhi)付領域出臺多(duo)項政(zheng)策(ce)，規范支(zhi)付市場(chang)，其中(zhong)多(duo)項政(zheng)策(ce)對支(zhi)付終端產生直(zhi)接影響(xiang)，導致過去幾年POS機具(ju)出現大幅下滑和快速上升的(de)情況。
在物聯網技術不斷發展和在各行業持續滲透的背景下，物聯網驅動金融支付領域的變革不僅僅局限于POS機具，而是可能擴展到所有聯網終端中，加上當前各類技術推動數字資產的落地以及數字貨幣試點范圍擴大，物聯網支付將呈現更多形態，成為物聯網應用的最典型場景之一。
